决战深南大道

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$东岳集团(00189)$ 从国内市场看，24年R22中，ODS用途（空调、冰箱等冷媒）总配额18万吨，内用配额11万吨，外销配额约7万吨。引用券商数据，预计25年将削减6.95万吨（幅度为38%），削减后，25年R22配额将降低至11万吨左右。
其中，R22国内配额将降低至7万吨左右，不考虑空调厂配额，最保守估计...

东岳集团最大预期差及投资逻辑

开门见山，我认为东岳集团最大预期差在R22的价格涨幅，市场低估了R22未来的涨幅，或者还没有给R22涨幅定价。经过这一阶段的股价涨幅，市场已经比较充分的给与了东岳集团三代制冷剂份额定价。未来一阶段，公司主要看点在二代制冷剂R22，当然，如果R32继续超预期上涨，行业β也会推动东岳集团股价往...

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$华润电力(00836)$ 我认为，衡量华润电力是否人声鼎沸的重要指标是连续进入港股通龙虎榜（可以参考2021年那波），据我观察，华润电力最近一年都没有进过龙虎榜，我只能用渐入佳境来形容。

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$东岳集团(00189)$ 昨天叫你东子，今天叫你东哥，明天叫你东爷

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$巨化股份(SH600160)$ 国内市场R32价格，前期冲的太猛，涨价幅度和速度预计都会减缓。Q3会迎来R22+R32出口涨价的双轮驱动，R22对应国内空调检修市场供需错配，R32出口对应海外空调排产旺季（与国内空调排产旺季有错位）。
另外，今年夏季气温可能超预期，据报道，近期，极端高温席卷了东南亚和...

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$东岳集团(00189)$ 简单拍一下，巨化短期应该能到700亿市值。只看R32和R22，这两个分别是三代和二代最具上涨潜力以及最主流品种。巨化R32+R22 配额是东岳的1.4倍，市值目前是东岳的5.1倍，毛估东岳至少上200亿（港币）。

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$金石资源(SH603505)$ $巨化股份(SH600160)$ $东岳集团(00189)$ 氟化工三巨头联动，金石继续测试萤石行业供需紧缺度

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$巨化股份(SH600160)$ 复盘过去两周走势，加仓机会确实不多，几乎是转瞬即逝，还是维持之前的观点，短期看700亿，后面会震荡等待出口价格追上。

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常山金石收入占比10%，对公司影响有限，现在刚好是萤石粉供需最紧张的窗口期，刚好可以测试一下萤石供需的价格弹性。

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$东方电气(SH600875)$ 一个很有意思的图，万得统计的东方电气基金持股比例降至最近3年最低（统计可能不完整）。去年跟踪这公司的时候，身边的认识的机构朋友几乎都是在23年半年报业绩不及预期后卖出，没想到此后机构一直在减持；
过去的经验来说，机构持股比例创新低一般都是股价见底特征，这...

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$金石资源(SH603505)$ 阶段新高，供需紧缺持续下，短期不言顶

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$东方电气(SH600875)$ 不知道市场是不是在担心Q1业绩，看到年报业绩交流会，公司管理层对外口径是一季度火电设备交付量较小，二三季度交付量会比较大。有一段时间没跟踪，这公司貌似去年业绩持续Miss？

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截止2024年4月28日，萤石精粉最新价格含税3800元，4000元拭目以待。最近两周继续调研走访了多家萤石企业，开工情况没有得到缓解，预计4-5月矿山现场检查将会继续加剧供需紧张。$金石资源(SH603505)$

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$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 转
快评：美国1Q GDP低于预期，PCE超预期，是滞胀么？
🏵数据：一季度GDP环比年化1.6%，较四季度3.4%回落，低于一致预期2.5%和GDPNow 2.7%。
🏵分项驱动：进口是主要拖累，反应美国需求强，但出口弱，表明全球需求弱，所以净出口拖了-0....

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$华能国际(SH600011)$ $华能国际电力股份(00902)$ $华润电力(00836)$
华能国际一季报交流：
1、风电：一季度公司风电综合结算电价是521元，同比下降4.9%，弃风率4.8%
2、光伏：一季度公司光伏综合结算定价是434.6元，同比下降了9.6%，弃光率7.7%
3、火电：综合结算电价下降不到5%...

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$巨化股份(SH600160)$ 转：
制冷剂股价波动点评及行业更新：
（1）近期制冷剂股票价格波动较大，①基本面上来看，制冷剂价格近期平稳，个别品种有所上涨，如R22百川巨化和东岳报价达2.6w，较年初2w左右大幅上涨，据业内传闻有成交价可能要高于2.6w；R32出口价格也在向之前市场流传的2.5w预...

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$华晨中国(01114)$ 算上这次分红，华晨中国出售宝马股权获取的现金约75%都分配给了股东，从这个角度看，这次分红我觉得是符合预期的，当然，华晨中国并不是内资机构重仓股，因此，不太好去摸底真实的市场预期在哪里。
此次分配75亿港币后，市值去到300亿港币左右。展望未来，德国宝马23年支付...

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$华能国际电力股份(00902)$
【4月9日煤价数据】
坑口价
榆林Q5500为600元/吨，环比前一日持平；
鄂尔多斯准格尔旗Q5500为580元/吨，环比前一日持平。
港口价
秦皇岛港Q5500为801元/吨，环比前一日降低2元/吨。
进口煤
广州港印尼煤Q3800为560元...

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$金石资源(SH603505)$ 做个推断，两个月内萤石粉价格中枢站上4000以及，金石资源的24年盈利是不是又要上调了。

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回复@照亮生活: 是的，价格中枢是稳的//@照亮生活:回复@决战深南大道:今天也可能是节前效应，巨化之前一直涨，今天一次回落。三美过去一个月股价基本横向震荡，今天就比较平稳。反正只要制冷剂价格稳步上涨，这些都不算什么