高虾哄

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回复@阿企笔记: 然而本尊小米股价毫无起色//@阿企笔记:回复@sonic_vision:我感觉似乎是小米发布会，让坦克700、魏建军意外火了一把。。然后3月份销量数据也不错。

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回复@不懂不做不然呢: 仁者见仁智者见智吧，市场总是有分歧的//@不懂不做不然呢:回复@高虾哄:1，小米非汽车业务能持续赚那么多吗？ 2，小米汽车业务在竞争这么激烈的新能源市场，能发展那么好吗？

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回复@大非哥: 首先，手机业务不是主业的全部，还有iot的互联网业务。
其次，单看手机业务，如果利润要增长15%，也不需要出货量增加15%，也可以是产品单价的提升。比如23年小米手机出货量和营收都下降了，但得益于高端手机占比持续提高，国内市场asp全年增长了19%，整个手机业务的毛利最后也大...

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回复@wawlwl: 是有这个宏观风险，反正钱也没更好的去处，就先这样吧//@wawlwl:回复@高虾哄:在a股小米可以重估，在港股不一定。

给小米重新估个值

$小米集团-W(01810)$ 随着su7的成功，今天思考了下如何给小米整体估值，以3年为时间期限，采取分部估值的方法。
小米的业务分为现在的业务（简称主业）和汽车业务：
主业23年的利润有260亿（加回了汽车业务的67亿成本），其中Q3和Q4都超过了70亿，在su7的破圈效应之下，小米主业毫无疑问也...

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回复@风吹千帆: 那感觉今年希望不大啊。。我也是30买的，然后10元补了点，成本拉到20//@风吹千帆:回复@高虾哄:30呢

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回复@风吹千帆: 看你成本吧。20的成本的话，今年回本有戏。//@风吹千帆:回复@高虾哄:心动我也有诶，你咋看

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小米su7爆款无疑了，真不用纠结这个大定是不是可以退的，热度摆在这里了，这么多自媒体都在蹭这波流量，后续热度肯定会持续发酵。今年收益就看小米了，其他的美团、腾讯、心动啥的暂时指望不上了。

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手里不到五十万股小米，静候3月28日发布会，期待大卖 $小米集团-W(01810)$

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戴维斯三击，游戏收入 + taptap用户 + 估值中枢提升

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主要我觉得业绩反转今年也挺难的，考虑到视频号也要做电商，实在想不到反转的理由

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回复@高虾哄: update下，目前看起来，麦芬有可能就是那张彩票。。//@高虾哄:回复@STH_:作为一个游戏玩家，我觉得想要复制steam当年的用户增长历史，核心还是要看自研的独家游戏。steam早期用户起量主要还是靠自研的独家游戏，比如csgo，dota2，每一个都是爆款，每一款游戏都是大几十万、上百万的同...

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回复@高虾哄: 补充一下，taptap对国内独立游戏工作室（尤其是小工作室），还是比较友好的，但这些独立游戏能带来的用户量还是有限，还是要得要爆款。。//@高虾哄:回复@STH_:[已修改]作为一个游戏玩家，我觉得想要复制steam当年的用户增长历史，核心还是要看自研的独家游戏。ste...

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回复@STH_: 作为一个游戏玩家，我觉得想要复制steam当年的用户增长历史，核心还是要看自研的独家游戏。steam早期用户起量主要还是靠自研的独家游戏，比如csgo，dota2，每一个都是爆款，每一款游戏都是大几十万、上百万的同时在线玩家。taptap也是一样，想用户起量还是得靠独家爆款，可是心动的自研...

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游戏不太好估。广告的话，确定性比较强，23年H1，月活没怎么涨的情况下，广告收入都同比涨29%达6个亿，24年做到15亿还是很可能的吧，这块净利能做到个4亿左右吧（对应广告业务利润率20-30%）。

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我也觉得现在是个不错的机会，赔率不错。现在市场太悲观了，之前只是把创新业务的估值归零了，现在又把到店业务的估值也归零了。从终局角度看，外卖业务还是很稳固的；到店业务的竞争虽然比较激烈，但现在服务电商的渗透率还比较低，这业务未来大概率是GTV快速增长，同时经营利润率下降，总还是能...

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回复@旭日待东升: 同意，可惜我130买早了。。//@旭日待东升:回复@旭日待东升:$美团-W(03690)$ 离我上次在雪球上更新美团财报，已经过去一年时间，当时说的公司是好公司，但估值太贵，150以内可以看，100以内可以投。目前来看，一一对应。现在美团股价已经不到80港币，市值4500亿，对于一家核心商业...

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这个是GPTs吧，我也弄过一个，过历年腾讯财报都喂给它，结果毛利率都算不清楚。感觉GPT的逻辑能力还是太差。

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陈老师，小米的仓位还在吗？