回复@不懂不做不然呢: 仁者见仁智者见智吧,市场总是有分歧的//@不懂不做不然呢:回复@高虾哄:1,小米非汽车业务能持续赚那么多吗? 2,小米汽车业务在竞争这么激烈的新能源市场,能发展那么好吗?
//@阿企笔记:回复@sonic_vision:我感觉似乎是小米发布会,让坦克700、魏建军意外火了一把。。然后3月份销量数据也不错。
回复@大非哥: 首先,手机业务不是主业的全部,还有iot的互联网业务。
其次,单看手机业务,如果利润要增长15%,也不需要出货量增加15%,也可以是产品单价的提升。比如23年小米手机出货量和营收都下降了,但得益于高端手机占比持续提高,国内市场asp全年增长了19%,整个手机业务的毛利最后也大...
$小米集团-W(01810)$ 随着su7的成功,今天思考了下如何给小米整体估值,以3年为时间期限,采取分部估值的方法。
小米的业务分为现在的业务(简称主业)和汽车业务:
主业23年的利润有260亿(加回了汽车业务的67亿成本),其中Q3和Q4都超过了70亿,在su7的破圈效应之下,小米主业毫无疑问也...
小米su7爆款无疑了,真不用纠结这个大定是不是可以退的,热度摆在这里了,这么多自媒体都在蹭这波流量,后续热度肯定会持续发酵。今年收益就看小米了,其他的美团、腾讯、心动啥的暂时指望不上了。
手里不到五十万股小米,静候3月28日发布会,期待大卖 $小米集团-W(01810)$
戴维斯三击,游戏收入 + taptap用户 + 估值中枢提升
主要我觉得业绩反转今年也挺难的,考虑到视频号也要做电商,实在想不到反转的理由
回复@高虾哄: update下,目前看起来,麦芬有可能就是那张彩票。。//@高虾哄:回复@STH_:作为一个游戏玩家,我觉得想要复制steam当年的用户增长历史,核心还是要看自研的独家游戏。steam早期用户起量主要还是靠自研的独家游戏,比如csgo,dota2,每一个都是爆款,每一款游戏都是大几十万、上百万的同...
回复@高虾哄: 补充一下,taptap对国内独立游戏工作室(尤其是小工作室),还是比较友好的,但这些独立游戏能带来的用户量还是有限,还是要得要爆款。。//@高虾哄:回复@STH_:[已修改]作为一个游戏玩家,我觉得想要复制steam当年的用户增长历史,核心还是要看自研的独家游戏。ste...
回复@STH_: 作为一个游戏玩家,我觉得想要复制steam当年的用户增长历史,核心还是要看自研的独家游戏。steam早期用户起量主要还是靠自研的独家游戏,比如csgo,dota2,每一个都是爆款,每一款游戏都是大几十万、上百万的同时在线玩家。taptap也是一样,想用户起量还是得靠独家爆款,可是心动的自研...
游戏不太好估。广告的话,确定性比较强,23年H1,月活没怎么涨的情况下,广告收入都同比涨29%达6个亿,24年做到15亿还是很可能的吧,这块净利能做到个4亿左右吧(对应广告业务利润率20-30%)。
我也觉得现在是个不错的机会,赔率不错。现在市场太悲观了,之前只是把创新业务的估值归零了,现在又把到店业务的估值也归零了。从终局角度看,外卖业务还是很稳固的;到店业务的竞争虽然比较激烈,但现在服务电商的渗透率还比较低,这业务未来大概率是GTV快速增长,同时经营利润率下降,总还是能...
回复@旭日待东升: 同意,可惜我130买早了。。//@旭日待东升:回复@旭日待东升:$美团-W(03690)$ 离我上次在雪球上更新美团财报,已经过去一年时间,当时说的公司是好公司,但估值太贵,150以内可以看,100以内可以投。目前来看,一一对应。现在美团股价已经不到80港币,市值4500亿,对于一家核心商业...