周通Jimmy

不绑定国内手机号在app上已经不能发言了，web上暂时还可以（不然也看不到这一条）。

整理总结的不错！不经历完整过程很难轻描淡写的说这是都不是事儿。长期看中概的风险肯定存在，估值合理还是可以持有的。Chamath有个采访视频，关于中概的观点比较中肯。

关于GM investor day的报道情况相比于竞争对手逊色太多了。老牌车厂，08年曾经破产，巴菲特持股。这几年EV做的也算早，但大象转身还是慢了些，前几年也曾不屑于特斯拉的产能，现在也是特斯拉众多追赶者之一。2018左右因为自动驾驶关注到了通用旗下的cruise，这回的investor day还是有一些亮点的，...

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值得关注，是Doordash很想收购的公司

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$通用汽车(GM)$ 看到好多翻译错了的中文报道，通用的cruise怎么可能现在就有50 billion营收。原文是说Cruise的CEO在这周会向投资者公布未来达到500亿美元营收的自动驾驶商业化路线。尽管是吹牛，看来蛰伏了两年确实有不错的进展了。General Motors Co.’s Cruise LLC autonomous vehicle unit will...

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飞刀又来了，飞一阵，回头看看中概里面哪家可以捡一捡$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 。另有一个观点待检验：基于08年和去年的经验，有些需要承担道德风险的金融行为是必须的，“道德”风险的政策须在危机解除后一一落实，这方面08年之后米国做的很好；即使最后危机解除了，期间的恐慌也是...

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反面观点值得看一看，同意估值高和4亿的小目标不太现实，其他观点和论证保留。$哔哩哔哩(BILI)$

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腾讯视频自制的好节目挺多，剧集也棒，年费会员真值$腾讯控股(00700)$。期待隔壁$爱奇艺(IQ)$之后的两款潜在爆款剧。

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回复@阿当g89: 会加价到原车价格的85%左右，赚取15%的差价。以2万美元的主力车型，如Toyota Camry，Ford Fusion, Honda Accord为例，净收入在3000美元左右，去除成本，如办手续，收车，机械，维修的人力成本和仓储管理的成本，赚的应该不多。$Carvana Co.(CVNA)$ 前几年已经上市了，疫情期间收入暴...

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请珍惜160以下的阿里$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

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回复@陈达美股投资: 恕我直言，我觉得还是很有道理的。//@陈达美股投资:回复@姜汉哲:恕我直言，FSD现在的路径是错的，属于傻堆数据，边际效用越来越低，不会有本质的突破，在美国或许还好一些；到中国来，一定会出事。一点看法，不一定对。$特斯拉(TSLA)$

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$哔哩哔哩(BILI)$ 角度不错，很多变化是早于财报和用户增长数据的，尤其体现在内容生产能力和社区氛围。从二次元到两亿MAU的破圈很出色，我一直以为快手是个迈不过去的坎。B站就是一个独特的存在，以兴趣和社区为基础的平台里没有其他对手，但用户被其他平台以不同的产品形式抢夺时间也是不争的事...

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这个节点开始定投中概里优质的企业，未来几年的收益大概率是有保障的$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$

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Mark一下，过段时间再来看看

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雪球现在删文章都不带通知的，原本以为自己不小心把今年早前写的文章给删了，点进去一看顺带发现2018年的另一篇也被删了，用户体验差评 @小秘书

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霍大师新一期的memo，开头就是我一般不谈宏观经济，因为没用，然后解释了为什么没有，最后花大篇幅把宏观经济和美联储政策评论了一番。这个开场白像不像“有句话不知当讲不当讲”？这期memo在spotify上听完了，大约五十分钟，感受是比较正经严肃的话题还是得看文章，听得又累又困。

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2018年中概暴跌时候写的，现在拿来看挺应景的

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这回中概的打击面越来越大了，谨慎看好躺枪的，希望不当韭菜$哔哩哔哩(BILI)$ $阿里巴巴(BABA)$ $爱奇艺(IQ)$

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中概股每过几年就会挨一刀，有些公司的商业模式和逻辑不成立了，有些则是躺枪。有两种观点在价格波动间反复更替：1. 长期受zc和国际关系的潜在影响，应当至少匹配更高的安全边际，有些长期投资价值不大，甚至不应该碰；2. 信息差异长期存在，美股机构投资者也经常当“韭菜”，时不时跌出一个好价格...

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