$伊利股份(SH600887)$ 摩根大通关于蒙牛的评估算是炸了锅，顺带也把伊利带下来了。备受散户和机构诟病，但是，我其实对于摩根的评估数据是比较认同的，只是要备注说明一下：1摩根给了蒙牛10倍，但同时给了伊利15倍，是客观的，即便伊利今年利润不增长，按2023年每股收益，估值也到了24.69，何况今...
禅师话股
话股易、识股难、持股难上难
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他的全部讨论
回复@牛磊7vp: 你还是张口就来，装卸运输费只占成本的7%点多，直接材料占成本的仅70%//@牛磊7vp:回复@禅师话股:你说这话证明你不理解液态奶生意！其实液态奶全是运费！跟卖矿泉水的是一个生意！说白了就是原油价格影响！现在油价高位！
$伊利股份(SH600887)$ 2023年鲜乳价格中数水平大概同比跌了8%左右，但伊利股份液体乳的直接材料成本（说白了主要就是生鲜乳）仅仅同步跌了1.05%。2024年6月份生鲜乳同比跌了13%，估计今年全年的整体中数水平大概下跌11%左右，肯定不是意味伊利液体乳直接材料成本会下降11%，估计跌3%左右就不错了。...
根据片仔癀H1快报拆解Q2营收为24.79亿。
肝病用药取2023年营收占比的44.47%，计算出来的肝病用药营收是11.03亿。同比2023年Q2增加2.67%。
根据11.03亿的肝病用药，取600元的出厂价，计算出来的销售粒数是199万粒。同比2023年Q2销售粒数增加2.67%。
24Q3、24Q4销售粒数，即便按乐观的同...
干，就完了！
$伊利股份(SH600887)$弱市情况下，下方缺口必补
$伊利股份(SH600887)$ 伊利股份只有在通胀率不断走高的情况下才是主升浪，当前弱复苏阶段，通胀率还在趴窝，只适合埋伏。所以，想赚快钱的可以不用关注，想埋伏的也不用天天看，股价也基本处于震荡趴窝的状态。大道至简，花繁为简，一句话：散了吧，短期这里没有热闹可看
回复@钱都放在马桶里: 生鲜乳价格基本触底，所以中长期还是看好，短期营收会不好看，如果销售量拉不起降价的力度，毛利润也会不太好看了//@钱都放在马桶里:回复@禅师话股:这几天的走势很明显不打算补缺口，相反短期我看多，长期我看空。
$伊利股份(SH600887)$ 我对下方25.13处的缺口表示担忧，尽管中长线看好，短期还是谨慎做多吧
$伊利股份(SH600887)$ 为什么伊利股份公告的回购价格不超过人民币 41.88 元/股？为什么不是前期高点45元/股？为什么不是35元/股？因为：使用DCF方法给伊利的内涵价值是41元/股，安全估值为28元（内涵价值7折）。使用参数的情况：后十年净利润年增长率6%，永续净利润年增长率3%，折现率为8%。自认为...
回复@巴芒实践者: 为什么不等库存、合同负债、应付等数据有所好转再介入？//@巴芒实践者:回复@精心的股票小高山:欢迎套牢，我喜欢买入之后立马套牢，大部分人买入股票就想着短期马上上涨，我想的是10年后比现在有价值就行了。$五粮液(SZ000858)$
$伊利股份(SH600887)$ 大家从十大股东那里可以查到，伊利股份最大的庄家其实是香港中央结算公司代持的“北上资金”。持股7个多亿即按当前市值算180-190亿之间，伊利10-20亿的回购不足以抵抗！（香港中央结算公司：海外资金买入的股票都是通过香港中央结算公司代持）.大家吹股息多少多少的，不香吗...
$片仔癀(SH600436)$ 按季度看，测算出的核心产品销售粒总量从23年Q3、Q4和24年Q1同比来看，降幅跨度一直在扩大（分别是-7%，-20%，-33%），还未有收窄的迹象。什么时候收窄才是开始介入的时机。
$伊利股份(SH600887)$ 生鲜乳的价格跌回到了10年前了，再跌牧场都要去找“爹”了，所以...请珍惜伊利股份目前的5年大底。生鲜乳价格和伊利股价有什么关联，我不想再解释了