爱吃南瓜李子的香瓜

爱吃南瓜李子的香瓜

家电老兵,互联网过客,周期新人

他的全部讨论

原创:关于对大家电产业的一些思考

$美的集团(SZ000333)$ $格力电器(SZ000651)$ $海尔智家(SH600690)$
前段时间恰逢部门做年度规划,负责撰写规划里面产业趋势这一块的内容,趁机对之前从业期间的一些笔记做了梳理,不算太深入,欢迎拍砖。
利益相关:白电行业从业13年(2006-2019),电商平台家电品类行业运营2年(2020-20...

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貌似最近“端到端”又成了智驾领域的热词。但回看过去几年的热词,这类热词除了给友商造成些焦虑,给自媒体大V带来些讨论话题,仿佛对销量并没有实质性帮助。高阶智驾能否成为促进销售、提升份额的胜负手,不取决于于厂商口中数据有多牛,而在于消费者把车开到没有交通灯、电动自行车乱窜、后面还...

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回复@PaulWu: 我理解帖主的意思不是“冲着是谁”,而是“冲着他做了什么”。我不是李想这个人的粉丝,但我非常欣赏理想汽车在管理上及时纠偏的风格。$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$//@PaulWu:回复@晨妍家族办公室:这话在很多年前长城粉丝中似曾相识,还是哈佛h6的时代,当时冲魏建军就值得加...

规律与常识:战略管理视角看美的

最近2个月家电板块涨的不错,找我来问美的集团的人也多了起来。每当谈到美的集团中长期竞争力的时候,通常我的切入点都会围绕企业治理和战略管理。今天就想写一下我对美的集团战略管理的思考。
很多人都觉得“战略管理”是一个很大很虚的词。我2016年开始从一线业务转型到后台,既操刀过业务层...

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这种坦诚透明、及时纠偏的风格,我很喜欢。$理想汽车(LI)$

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其实和卖put,或者雪球产品原理一样。收益有限,风险无限。

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最近半年一直在调整自己的持仓,总的原则就是再分散。1月在大跌的时候将绝大部分个股置换成了同板块的ETF;将手头的ETF持仓从成长占绝对大头变成“成长+红利”均衡配置,牺牲潜在超额收益降低系统波动性。配置完的感觉是拿手机盯行情的时间明显降低,焦虑感也降低了,有更多时间专注在看书上。终于...

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智能+套系化组合行业讲了很多年,最后发现空间极其有限。一来子品类的品牌心智还是很强,各个品类都有第一品牌,一旦不能在这个品类做到品牌心智的“数一数二”,就很难成套销售。二来智能控制在白电的落地场景太少,也就空调用得稍微多点。国内家庭智能生态落地最广泛的场景还是在开关、照明、安...

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3月淘宝/天猫/得物MAU同比增速跑赢PDD,算不算一种消费复苏迹象?$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$

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回复@泡沫艺术家: 投资和管理一样,按明茨伯格的说法,不是科学,也不是艺术,而是手艺。 //@泡沫艺术家:回复@郭荆璞:其实什么行业都一样,厨师做饭不会考虑加几克盐,几毫升酱油,而是一勺盐啥的,一勺酱油,至于具体是多少,那是经验手感,但就是做出来的好吃。
画家也一样,初学者才考虑精...

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董姐姐又做反了!这不就是2012年之前美的中国营销总部的模式么?把前端营销做跨品类打通,强调协同。这种组织架构非常不适合“一强多弱”的品类格局,美的当时做了2年左右发现不行,又改回去纯粹的产品事业部制。格力想把冰洗小电做好,现在最重要的不是做营销端横向整合,而是应该把每个品类的研...

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我从来不接955xx的电话,知道他们打过来大概率是推销贷款或者保险。不过招行还好,看我平时不接电话,直接短信推送贷款优惠券。前两天收到个24个月单利3%的闪电贷优惠券,直接笑纳,置换了之前在建行3.45%的贷款。$招商银行(SH600036)$

从中金两篇研报观点看最近一波轮动背后的变与不变

《如何把握不断轮动的资产“风口” 》:今年以来资产的“风口”不断轮动,从比特币到日股,到黄金与铜,再到当前的港股,资产仿佛“接力”般交替领先,同时“风口”在时间上存在重合。具体分为流动性交易、再通胀交易以及市场比较优势三轮。尽管基本面逻辑不同,但情绪升温导致冲高超买后回调的特...

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转型早的企业都会在过程中增加sell out和渠道库存天数的考核比例。平时渠道水位控制的好,期末压货才有空间。

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回复@爱吃南瓜李子的香瓜: 2024年品牌力指标昨天发布。格力的第一提及率已经连续第二年低于50%,且比去年进一步下滑。危险的信号……$格力电器(SZ000651)$
查看图片//@爱吃南瓜李子的香瓜:回复@爱吃南瓜李子的香瓜:2023年...

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港股地产板块崛起,恒生科技做了半天血包。[裂开]$恒生科技指数(HKHSTECH)$

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学习。去年配置部分行业指数的时候就犯了这个错误。

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何为时代的贝塔?2013年其实无论是影视还是手游行业,商业模式都很差,拉长时间看估值都不会太高,但就在这两年估值飙升,这主要是沾了“时代的光”。这个时候,智能手机已经大幅普及,4G网络使手游更加风靡,地铁上随处可见“低头打游戏”的人。另外,人们的生活水平也有所提高,花几十元钱看场电...

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回复@AH搬运工: 收购通常是为了品牌和渠道。制造会用中国的工厂来降低成本。//@AH搬运工:回复@爱吃南瓜李子的香瓜:感谢提醒,贴这个图之前也想过家用空调是否包含HVAC,翻到招股书后面发现智慧楼宇那个章节没有提到暖通市场的份额。所以以为家用空调包含了暖通空调。
如果不包含的话,HVAC的市...

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欧洲那个规模是家用空调,不是暖通

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熊市最大的悲哀还不是亏钱或者净值损失,而是会侵蚀掉一个人的信心,破坏他的格局。因此在2019年第一季度创业板指数井喷、一两个月大涨50%的时候,我就迅速了结了,真是“起了大早赶了晚集”。---《周期、估值与人性》