爱吃南瓜李子的香瓜

爱吃南瓜李子的香瓜

家电老兵,互联网过客,周期新人

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#恪守能力圈# 财报季,看到不少大V在点评各类公司的经营。起初看得还饶有兴致,但看到他们在点评我工作多年的行业/企业的内部经营时,常常会因为他们对行业/企业的粗浅认知笑出声来。隔行如隔山,这让我想起曾国藩在带兵打仗时评价史书中的一些战例乃文人之言,不足为信:“廿三史除班、马外,皆文...

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所以北美的油和气并非同涨同跌。特别是页岩油技术普及之后,廉价的伴生页岩气就一直很多。只要油价涨,页岩油企业产能拉满,美国天然气价格就要跌。$美国天然气价ETF-Concierge Technologies(UNG)$

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“好”是相对的,性价比才是真理。很多人以为性价比就是便宜,其实错了,每个价位都有自己的性价比,10000价格带的空调也有性价比。同样是入门级产品,如果你拿格力云佳和大金EMAX比,那肯定是EMAX产品力完胜云佳,但相比之下格力云佳性价比更高啊。$格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$

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没有一个经济周期模式会以完全相同的方式重复出现。如果经济周期以完全一样的模式重复出现的话,经济预测过程将变得非常容易,而且总是会被市场忽略掉。不是每一个经历过上次经济周期的人都会等到下一次经济周期的到来,因为这是个不断更新和置换的过程,新的市场参与者出现,之前的市场参与者退出...

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回复@爱吃南瓜李子的香瓜: 有时候挺烦自己不遵守纪律的。上个月没遵循定下来的策略,左侧小买了一点$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ ,结果降息预期落空,昨晚浮亏5%割了。还是乖乖等第一轮降息落地再买吧。//@爱吃南瓜李子的香瓜:回复@汤诗语:现在真没必要。股票不好判断有没有到拐点,买晚了估...

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考试成绩出来了,满分20分,拿了16分。据说广州平均分有17。对于一个毕业后以英语作为工作语言超过12年的人(最近5年没咋用了)来说,低于平均分还是有点感慨。7年前参加公司组织的TOEIC考试,也是裸考,还能拿960(满分990)。收获有二:1)技能长时间不用的确会生疏;2)以往经历再丰富,裸考也...

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行业还是很大不同。黑电上游的核心技术(特别是面板)迭代太快。不垂直整合吧,利润都被上游吃了,垂直整合吧,资本开支过高,一旦点错技术树就满盘皆输。空调就好多了,制冷原理百来年没变化过,研发费用、资本开支要求都不高,最后的胜负手就是拼规模、供应链效率和成本控制能力。$格力电器(SZ00...

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生存是第一位的;你首先得活下来。20世纪30年代的大萧条、70年代的大通胀和2008—2009年的全球金融危机是西方经济体自20世纪来最严重的三次股市暴跌和最令人难忘的金融事件。更温和的10%—20%的熊市可以被认为是“躲过了子弹”,中央银行可能已经将市场从更深的下跌中拯救了出来。如果投资者能够坚...

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如果一个因子从长远来看是赚钱的,那么必然有一个问题:谁作为对手盘一直在赔钱以及为什么?一种思考方法是考虑各种理论所暗示的对手盘是谁。--安蒂·伊尔曼恩《预期收益》

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马斯克的产品“慢迭代”策略其实是他第一性原理的延续,通过把一款产品的生命周期价值吃干抹净,最大化平摊固定成本。问题是,这个策略在欧美市场很有效,但在中国这个供应链源头+卷王辈出的市场是失效的。而现在新能源车的主战场又在中国,你在主战场和潮流逆着走,不下滑才怪。$特斯拉(TSLA)$ $...

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SMM储能首席分析师冯棣生告诉记者,储能电池现在很像早期的动力电池,仍处于无序、同质化扩张阶段,亏本抢单、弱肉强食的现象非常普遍。
据墨柯统计,储能电池的库存非常大。2022年行业多生产的储能电池大概有超20GWh,2023年按照不同口径统计的储能电池库存大概在50GWh~80GWh,所以行业需要处...

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“林林总总的迹象表明,2014年的冬季是一个燥动不安的季节,年初所设定的“去杠杆、调结构”调控目标貌似已无人再提,一个新的“泡沫周期”正如期而至。与五年前大张旗鼓的“四万亿计划”相比,这一次的“泡沫制造计划”在舆论造势上非常之低调。”-吴晓波《激荡十年》$沪深300(SH000300)$

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1、创新运营模式型:Temu(用全托管/智能流量分发改造了跨境出口电商的供给)
2、要素优势型(工程师/制造红利)+垂直整合:美的家电板块/TCL电视
3、海外“新农村”:传音手机。
$拼多多(PDD)$ $美的集团(SZ000333)$ $传音控股(SH688036)$

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回复@滚一个雪球: 从其他行业看,垂直整合走出了两条路:白电和燃油车是龙头高度垂直整合,钱基本被下游龙头赚走。消费电子(电视/手机/PC)则是下游龙头成功整合的寥寥无几,钱基本都给核心零部件厂商赚走。目前不知道新能源车产业会走哪条路,但无论如何,已经走在垂直整合道路上的下游企业(比...

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回复@卖了比特币炒股: 淡季盈利高,就是压货呗。如果真的是这样,说明两个问题:1)格力的渠道掌控力还是非常强;2)格力基于提升流通效率的渠道变革离成功还有十万八千里。成也压货,败也压货的历史还会不停重复上演。$格力电器(SZ000651)$//@卖了比特币炒股:回复@dirkye:我22年底31买的格力拿到...

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看过波哥那么多年的致股东信和年会讲话,总结下来有几个核心思想是一直不变的:
1)唯一不变的是变化。不要尝试预测未来,而是要强化自身应对变化与冲击的能力。
2)因为世界的快速变化,不要指望“一招鲜吃遍天”,走老路到不了新地方。
3)虽然世界变化很快,但也有很多不变的东西,...

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回复@滚一个雪球: 完美狙击了蔚来预备拿来低价冲量的子品牌“乐道”。估计李斌要睡不着了。$小米集团-W(01810)$ $蔚来(NIO)$//@滚一个雪球:回复@滚一个雪球:小米汽车的价格出来了,定价偏低,或许有助于短期起量,但要想赚钱非常难,可能毛利率很长时间都会是负的。
之前个人讨论,我把小米定...

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看小米发布会,家里的小爱同学被唤醒好几次[捂脸]$小米集团-W(01810)$

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回复@Rusta: 不用急。下半年会有更猛烈的价格战。那个时候车企毛利往下走,股价肯定往下掉,大把买入的窗口。我在港股180和160的位置都设了条件单,慢慢等。$比亚迪股份(01211)$ $比亚迪(SZ002594)$//@Rusta:回复@爱吃南瓜李子的香瓜:200多的价下不去手