okokok333

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投资最重要的是安全边际,获取复利,专业投资者。

他的全部讨论

$张裕B(SZ200869)$ 目前葡萄酒已经到了最差的时候.葡萄酒的总销售已经回到了1996年的水平.张裕的销售收入和业绩也都到了最差的时候.未来不会更差.而是会逐步回升.那么未来.股价回到20倍,市盈率是可以期待的.而且随着业绩的增长和市盈率的回升,股价将会得到双击.本人在8.5元左右买了部分张裕b股.准...

牛熊始周期轮替是规律,压得越深,弹得也会越猛。港股本轮行情有深厚的基础,是跌出了的。美国马上要面临降息,被生息吸走的国际港股资金,有望在未来部分回归,毕竟资金是逐利的。

从目前长安B股有大资金建仓来分析,结合公司将投资华为智驾公司,拿出约800亿资金,增发股票是必然的。考虑到A股市场环境,6个月内要增发A股可能性不大。增发H股可能性更大,参考蔚来,理想等目前H股新能源汽车估值与A股相差不多。为公司预设一种方案,以合并投资华为BU后长安汽车3000亿估值,20元...

B股的估值目前来看是由其股息决定,目前美元港币年利率高达5 %,公司去年分红0.235元,理论上股价可以达到4.7元人民币,考虑到目前股票投资的不确定性及风险折价,目前4.3元在悲观市场中也算合理。未来华为汽车BU赋能,3年后长安汽车的业绩大概率可以达到2元以上,公司目前每股经营现金流远超其净...

长安汽车要入股华为,需至少拿出500亿以上的资金,目前公司账面上没有这么多钱可以支出,所以必然需要增发股份募集资金,而A股市场6个月内要完成增发存在一定的问题困难。如果发行h股,就要简单的多,方案可以发行20亿股h股,募集约300亿资金,同时吸收合并B股.如此公司总股本依然保持不变,A股投资者,权益...

新公司---长安汽车持股不超过40%,那么可以肯定华为持有不低于40%,剩下给其他车企的应该不超过20%。而且其他车企入股应该在长安汽车入股比例敲定之后的下一轮融资(至少6个月之后)。$长安汽车(SZ000625)$ $长安B(SZ200625)$

就像苹果产业链只有10%不到的利润给了代工厂,就赛力斯而言其没有核心技术,随时可以被取代,其利润的大部分一定会归华为BU所有,未来赛力斯卖车的利润40%会归长安汽车所有。或者说所有用华为智驾系统的车企,40%的利润都归长安汽车所有。华为BU相当于再造了一个类似苹果的服务平台,这些服务利润...

合作原则:目标公司将基于市场化原则独立运作,采用市场化的管理体系及 薪酬激励框架。双方承诺与目标公司进行长期合作与战略协同,业务范围内的部件 和解决方案原则上都由目标公司面向整车客户提供。甲方原则上不从事与目标公司 业务范围相竞争的业务,乙方将全面推进与目标公司战略协同

长安汽车业务范围内的部件 和解决方案原则上都由目标公司提供,长安汽车未来有可能成为中国最大的汽车公司.
甲方:华为技术有限公司 乙方:重庆长安汽车股份有限公司 .合作原则:目标公司将基于市场化原则独立运作,采用市场化的管理体系及 薪酬激励框架。双方承诺与目标公司进行长期合作与战...

$长安汽车(SZ000625)$ 当长安汽车A,B股差价足够大时(目前A股17.78RMB,B股3.5RMB,价差5倍),那么A B股合并的巨大利益空间对公司管理层的诱惑就会足够强大。试想即便现在6元港币要约回购B股10亿股,同时16元增发10亿股A股。股份总数未变,公司帐面上将会多出100亿人民币现金,这至少相当于卖出2...

今天4.24-4.27元继续买入雅生活服务$雅生活服务(03319)$ $碧桂园服务(06098)$

我买入并持有长安B,是因为看好长安汽车的未来,最差的打算是为了收息。更看好长安汽车未来2年市值突破3000亿甚至更高,当然也是因为长安汽车B具有更高的安全边际。$长安汽车(SZ000625)$ $长安B(SZ200625)$

回复@nate8410: 是的,21年拿的地应该都差不多卖完了,只是未结算而已。所以21年拿地的风险应该是不大了。而且这两年应该也做了一些减值准备。这个影响已经体现在22年和23年的利润报表当中,对今后一两年的利润影响反而会更小。应该说最坏的时候已经过去了。相比其他公司,万科的融资成本要比他们...

回复@okokok333: 长安汽车aB股合并是迟早的事情。按照目前新能源车的发展来看,长安汽车的潜力是最大的,尤其是阿维塔和深蓝都使用了华为的高级辅助驾驶系统。也就是说长安汽车的体性能要比塞利斯汽车强多了.长安汽车市值应该很快回来到3,000亿。那么B股,目前来看它的估值就太低了,只有300亿,账...

证监会:加强债市投资端改革,进一步拓宽REITs试点范围

中央金融工作会议指出,促进债券市场高质量发展。全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,继续抓好资本市场支持房地产市场平稳健康发展政策措施落地见效。保持房企股债融资渠道总体稳定,支持正常经营房企合理融资需求。坚持“一企一策”,稳妥化...

$雅生活服务(03319)$ 雅生活一直在前三,新增面积之前与碧桂园不相上下,今后会与万物云不相上下。目前仅二倍PE,而且是非周期,高现金流,按雅居乐集团管理层预期,集团将在24年扭亏为盈。届时,雅生话估值10倍PE起步。

优质龙头地产股的买入机会已经来临

有一个观点,房地产的危机会让万科,保利等地产龙头借机变得更强大,更有价值。所以,房地产的未来出现了危机,大家认为对于地产龙头来讲,恰恰是机会,因此认为可以考虑买入万科等。对此观点,我基本上认同。因为,经历了那种只承认长期持有是价值投资的错误理念的误导之后,经历了金融危机之后,...

回复@歇斯底里的帅: 当大家都抛弃地产,就是万科见底时。快了$万科企业(02202)$ $中国金茂(00817)$//@歇斯底里的帅:回复@歇斯底里的帅:我不管市场怎么看,股价怎么走,我觉得自己的逻辑是对的。万科的行业地位和国企背景决定了其安全性,这是最简单的常识。我一股也没有卖,我就是简单地相信常识。...

长安汽车三季度业绩0.22元,扣非后0.22元,同比增长100%。前三季报1.01元。预计全年业绩1.25元左右,期末分红0.4元左右。目前B股股息已经超过10%,目标价8港元。$长安汽车(SZ000625)$ $长安B(SZ200625)$

【首批消费REITs上报 嘉实、华夏、中金“尝鲜”】记者了解到,今日,嘉实基金、华夏基金和中金基金上报了首批消费基础设施公募REITs,分别为嘉实物美消费REIT、华夏金茂购物中心REIT、华夏华润商业资产REIT、中金印力消费REIT。此前在10月20日,证监会曾发布《关于修改〈公开募集基础设施证券投资...