大道研报888

ChatGPT概念全方面梳理：

第一梯队算力：A股最好的AI芯片寒武纪；GPU+CPU的海光信息；叠加信创+军工的景嘉微， GPU IP市占率全球第三的芯原股份，CPU龙芯中科，chiplet技术给AMD做封测的通富微电，和华为合作的长电科技；算力落地方案鸿博股份；用英伟达芯片的服务器浪潮信息，用海光和寒武纪芯片的中科曙光，用华为芯片的...

算力服务器四川长虹涨停，算力芯片寒武纪，景嘉微大涨，算力CPO中际旭创，天孚通信，新易盛大涨。算法+数据云从科技，拓尔思大涨。
都是这几天重点提示的GPT上游，算力，光储维持震荡继续看好。
周末愉快。

小日子在TEL在涂胶显影，高温炉管占据主导地位。
国产设备芯源微在显影涂胶领域，已深耕多年。

当初的天齐也是跟寒武纪一样，基本面烂成狗，但反转的概率是百分之99。
海光和赣锋一样，目前还有基本面支撑，但在A股，做反转更香。

寒武纪成了当初的天齐锂业了，海光信息是赣锋锂业，景嘉微是永兴材料。

继续抱团GPT上游，埋伏光储的一季报：
特斯拉寻求与宁德时代在老美厂利好，宁德上午带领新能源拉升，理论上宁德比亚迪中环三个龙头同时拉的时候至少有3-5只杂毛开始冲击涨停了，这一现象没有出现，说明新能源的人气实在是弱。不过有一点是改变不了的，那就是4月份的业绩披露期，一些业绩比较好...

是不是泄露太多天机了？

四川长虹好像比拓维更受益，涨幅更小，仅供参考。

特斯拉寻求与宁德时代在美国建立电池厂利好。比亚迪中标央国企大型储能58%的标的。TCL中环大硅片持续紧缺，叠加了半导体硅片，双BUFF加成。
新能源三大龙头起飞。

新能源两大龙头崛起，GPT继续抱团算力：

光伏大硅片龙头：石英砂紧缺问题短期暂无良好解决方法，硅片企业盈利水平恢复至22Q3，硅片环节中短期仍受石英砂限制。从矿源角度来看，目前仍是只有美国的两家企业的矿中的羟基含量较低，软化临界点高，其他矿源的锅很难达到400小时以上的使用时间。而人工合成石英砂方面，目前成本仍在30万/吨以上...

回复@23年发芽的新韭菜: //@23年发芽的新韭菜:回复@大道研报888:傻韭发现宝藏一枚

分歧阶段，聚焦核心才是关键：
GPT持续分歧拉扯，逻辑硬的算力芯片和服务器，都是低吸的机会，海光信息，寒武纪，景嘉微等。（另外前段时间有个媒体报道老美这个月要搞LC，如果是真的，那国产的算力芯片和用国产算力芯片的服务器都会受益）
百度的发布会结束了，三六零的也看到了，三六零...

聚集核心，GPT的拓维信息，光储的中环，进可攻退可守。

中环现在是村里（新能源），唯一的希望了。

昨天有个消息说某大学高性能计算系统采购中标公告中有海光信息的算力芯片、
所以今天就直接拉板了，另外就是海光也算是补涨了，毕竟之前寒武纪和景嘉微都拉了一波
服务器中科曙光冲击涨停，也是是因为他用了海光信息的芯片。

重磅利好来袭，ChatGPT还没有结束：

ChatGPT概念的炒作路径：第一波炒下游应用+算法龙头海天瑞声，第二波炒服务器龙头浪潮信息，第三波炒算力芯片龙头寒武纪，第四波我觉得大概率炒华为盘古大模型；
回顾操作：周日提示风险，昨天提示风险，今天,除了华为盘古大模型龙头继续强势之外其他的基本上是都是大跌，完美避开了第一波大分...

沙特阿美投资荣盛石化，其中有一条承诺就是：荣盛石化不得出售浙石化的全部或实质全部资产或业务。
浙江石化是干嘛的？国内最大的光伏级EVA龙头、EVA总产能最大的企业之一。
也就是说，阿美投资荣盛除了rmb国际化的意义之外，阿美在投新能源。

第一阶段的逃顶绝对的精准，炒股，控制回撤永远是第一位。

午评：2023.03.28
ChatGPT概念如期大分歧，上午算力龙头浪潮信息，鸿博股份等全部大跌，完美的避开了第一波回撤。
第一阶段的行情虽然已经接近尾声，但这个顶部是比较复杂的，连续分歧两天之后一些核心的标的又是低吸的机会。
据封面新闻报道，华为盘古新大模型将于4月发布。昨天看了...

光年之外收购了一流科技，拓尔思是一流科技的股东，所以拓尔思的逻辑继续加强。

还是华为线足够强势，拓维信息，常山北明，软通动力
重视龙头。