天堂的幻想02

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天堂的幻想02回复的提问

天堂大哥您好,打搅您了,牧原和潍柴现在应该分别占几成仓位合适?(比如牧原占8成,潍柴占2成?)

他的全部讨论

新的一轮猪周期正式启动及投资策略

此轮新猪周期也是第五轮猪周期。前面有记载的四轮猪周期大致如下:
第一轮,2006.7~2010.6,大约四年。
第二轮,2010.6~2014.4,约四年。
第三轮,2014.4~2018.5,约四年。
第四轮,2018.5~2022.4,约四年。
第五轮,2022.4~
一、我们所说的猪周期,是从养猪行业的角...

$牧原股份(SZ002714)$ 又来一只蚊子腿~

8月7日,立秋

今年立秋是阳历8月7日,阴历七月初十。
看似好像没什么,每年都有立秋,不过老祖宗就有说法了。
第一,今年是晚秋。老祖宗说阴历七月就是晚立秋,阴历六月是早立秋,所以有“早立秋凉飕飕,晚立秋热死牛”。
第二,今年是母秋。老祖宗说秋分公母,阴历七月初十,立秋之日正好是双数,...

穿越猪周期的牧原:2022年7月出栏分析

一、七月基本情况
2022年7月出栏459.4万头,扣除仔猪育肥出栏403万头。销售均价21.33元/公斤。
销售收入104.91亿。
大致计算7月实现净利润:30亿±2亿,同时维持100亿+的全年净利润。
6月出栏育肥429万头,7月出栏育肥403万头,减少26万头。
二、分析。
在6月出栏分析中就...

$牧原股份(SZ002714)$ 猪肉可是国家战略储备物资。

$牧原股份(SZ002714)$ 蚊子肉也是好兆头[大笑]

预制菜(三)

牧原未来的三大业务板块:
一、养殖板块。
2014年上市以来,出栏规模从100多万头到去年的4000多万头。8年实现全球龙头目标。
未来出栏超1亿头,成长空间依然广阔。这也是牧原最核心的业务。
二、饲料原材料板块,并积极构建种植生态环境。
几年前就强调“兵马未动,粮草先行”...

预制菜(二)

一、中国预制菜消费基础。
数据一:2020年中国第七次人口普查结果显示。
全国共有家庭户4.9亿户,人均户口2.62人。
数据二:
数据三:美日预制菜概况
数据四:预测。
按中国现有家庭总户数,未来突破1亿户,年消费1万元,不是问题。
数据五:中国政策支持。
二、...

1、究竟是合作协议还是合同?这是代养模式一个法律陷阱。 2、正邦如此作为,真的是自作孽。这样的企业还有什么存在的价值。$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$

预制菜(一)

“预制菜”是一种针对宴席菜,酒店特色菜在制菜过程中繁杂等特点,食品企业星级大厨提供食品工业手法,对各类菜品原料进行专业分析,针对食材的不同特点,运用不同的制作方法,有针对性的研发,用现代标准化通过中央厨房集中生产;科学包装;采用急速冷冻技术(零下18度)保存,以及时保障菜品的...

$牧原股份(SZ002714)$ 由于猪肉在CPI中的影响很大,现在终于找到了差不多三年前的这篇官方关于猪肉权重是否存在人为调整的文章。前面我的帖子说的不是很完整。还有关于居住类究竟包含哪些,也说的很清楚。@杯酒人生

回复@阳光萧十一郎: 第一,官方的能繁数据肯定是准确的。不管你是4100万头还是4500万头,只要市场上有这么多能繁母猪,就是准的,它只是一个数字。
第二,养殖户掌握着能繁母猪,怎么配种怎么安排生产是养殖户根据市场变化进行调节,而不是根据官方能繁数据安排。
第三,所以说,官方掌握...

周末聊聊猪价

一、先放两张图
上图是今年7月6日猪价23.98元最高价开始回调。7月8日最低价22.31元。
到今天7月15日正好第10天,猪价基本在22~24元之间。
对应的配种时间是2021年7~9月,9月配种的仔猪目前还处于标猪时段,所以不急出栏。
再来分析第二张图,2019年8月这个时间段,和现在的猪价...

$牧原股份(SZ002714)$ 统计局数据:上半年生猪出栏3.66亿头,存栏4.3亿头,扣除能繁4277万头后下半年可出栏3.88亿头,全年出栏达到7.5亿头,所以理论上官方很乐观。真的是这样吗?
3.88亿头存栏如果按死淘率10%计算,可出栏3.49亿头,再扣除压栏到明年一季度10%计算,下半年出栏约3.1亿头。全...

1、牧原上半年亏损70亿,连续亏损4个季度,这是自上市以来从没有过的。可见这轮猪周期的残酷,那些还在拿着能繁数据说事的官老爷们,接下来看猪价怎么打你们的脸。
2、虽然牧原连续亏损四个季度,却依然没有出现年度亏损。三季度扭亏为盈,四季度会惊掉所有人下巴。明年更让人目瞪口呆。
3...

2021年7月以来的思考

一、2022年5月的再回顾。
2022年5月24日,牧原股价跌幅2.62%,前两日刚刚创下今年最低价,从图形看,大有继续往下走的趋势。
然而,猪价却自4月下旬开始逐步走高。这种猪价股价背离的走势彻底击垮很多朋友的信心。
收盘后,我发了一个帖子:
推给ETF星推官同时也转给身边的很多朋...

牧原2022年6月出栏分析:没压栏而是减配

6月共计出栏527.9万头,其中仔猪98.6万头。育肥出栏约429万头。
5月育肥出栏458万头。
4月育肥出栏530万头。
5月育肥比4月减少13.6%;
6月育肥比5月减少6.3%;
如果扣除仔猪销售因素,4~6月出栏对应的2021年6~8月配种数是逐月减少的。
这基本验证了前期的判断:在保证能...

2022年上半年小结

一、上半年收益小结。
按今天市值计算,最终账面亏损3.68%;
上半年深成指跌幅-13.2%,跑赢大盘。
二、下半年展望。
慢牛起来了。都别急,每个行业、每个股都有机会。
不要这山望着那山高。守好自己的一亩三分地就行了。
牛市不赚钱的大有人在。
三、关于猪周期。

股价问询函

每当牧原股价跌幅超过5个点,都会收到不少朋友问询函。主要内容如下:
1、为什么跌这么多?是不是公司出问题了?
2、猪价涨这么厉害股价为什么跌?
3、哪个王八蛋砸盘出货?
4、你跑了吗?
5、什么时候能涨到60?熬死人了。
回复如下:
1、公司没有问题,正常经营。

关于猪价和猪股的几点思考

一、2018年和2022年猪周期的思考。
2018年~2022年第四轮猪周期,是非瘟带来的一轮超级猪周期,之所以称超级,是因为这也是所有周期里盈利最大的一轮周期。
2022年4月开始的第五轮猪周期,将是粮食饲料大幅涨价带来的新一轮超级猪周期。
上个周期底部亏损有多大,以行业平均成本为参考...

回复@股海小猪: 玻尿酸的主要成分是氨基葡萄糖,人身体里都有玻尿酸,我们身体的关节腔里都存在大量氨基葡萄糖,对关节进行润滑,人老了会渐渐流失,所以要补充。不过保健品不叫玻尿酸,叫维骨力,实际成分一样。很多运动员都会服用。属于功能性保健品。//@股海小猪:回复@天堂的幻想02:可能虾青素...