tom自由之路

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$至同自由之路1号(P000258)$
如何衡量你买的私募是否合格?
你的私募基金经理是否值得信任?
业绩无疑是一个指标之一。
我想,应该是每年都要跑赢沪深 300,特别是过去的 3 年。
熊市跌得少,牛市能跟上。
而,如果每个季度都能跑赢,那无疑是更不错的标的。

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$城发环境(SZ000885)$
22年26亿的资本开支投入,23年垃圾入库和发电量都有不错的增长,没有带来收入的增长,还是只有65亿,经营现金流还是维持在15亿左右,应收大概吃掉了11亿。这里需要再深挖一下原因。
23年资本开支又花了27亿,目前需要承担150亿+的有息负债,年度5.3亿的财务费用支出...

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我也看上它了。 之前专门分析过它毛利率怎么可以做到50%,您猜怎么着,完全是靠烧垃圾带来的低成本,卖气的价格和其他公司差不多。 这就有很强的成本优势了。 加上还可以的地域优势,和稳定的经营模式。 现在估值如果能再跌一跌,1.5pb真的是非常好的价格。

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新华文轩

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$艾艾精工(SH603580)$
有什么想说的吗?

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$四会富仕(SZ300852)$ 过去5年Roe平均稳定在20%+,小盘股杀估值时最低被杀到2pb,远期买入最低收益已经高达10%,安全边际明显。

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$亚钾国际(SZ000893)$
3月底投料试车,希望顺利。

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回复@tom自由之路: $宁夏建材(SH600449)$
感谢市场。
现在1pb以上的价格已经没有安全边际和吸引力了。
未来截止到吸收合并的漫长时间内,也许1pb价格段范围内做T是不错的选择。
查看图片//@tom自由之路:一个央...

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$亚钾国际(SZ000893)$
根据公开信息显示,第二个百万吨项目2022年3月开工,2023年1月投产,并经历了主斜井漏水、治水、快速达产(三季度末)、再次漏水、再次漏水治理。
第三个百万吨项目原计划2023年底完成固定资产投资,2024年初投产。
总体而言,公司的战略计划短期遇到了挫折,但...

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意味着,如果你持有福能转债,如果没有在强赎日期内卖掉或者转股,公司会按照109的强赎价回收所有转债。 转债转股和强赎后,公司总股本会有所增加。

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$四会富仕(SZ300852)$
行业最强roe和净利率和增速,却被小市值杀估值杀到行业最低估值,这里一定是情绪过度反应了。

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一个央企,吸收合并搞了2年,最后被否了[捂脸]。 这次能否成功? 方案的保底价是净资产?

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叶公好龙

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$亚钾国际(SZ000893)$ 目前160-200万吨产能,大约能支撑160-200亿市值,如果算上24年的新增产能,市值应该更好。 这个价位没必要再悲观了。 一点看法不一定对,记录一下。

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$中金安徽交控REIT(SH508009)$
23年可供分配金额7.8亿,低于预期,目前预期收益率下调到8%。
不过考虑到宁芜高速改扩建施工,造成车流量阶段性剧减,预计23年12月全线竣工通车。
所以,1月份车流量是比较重要的观测指标了。

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这个位置,只要屁股稳,确实很难输。

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roe能重回20%依赖于定增产能都能卖出去,那么相信能卖出去的理由是?

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$亚钾国际(SZ000893)$
声明一下,我也是亚钾小股东,根据目前的公开信息分享一些自己的理解,难免有错误的地方,还望见谅。
另外也应该努力接受客观事实,敢于应对。
中长期看亚钾,这次漏水只是一次波折,不影响公司战略,对长线投资者来说也许是一次机会。
但是短期影响还是挺大...

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$亚钾国际(SZ000893)$
2号井废了,产能后退到160-200万吨。
2024年公司计划的300万吨产量要如何实现?