tom自由之路

tom自由之路

他的全部讨论

讨论

$艾艾精工(SH603580)$
有什么想说的吗?

讨论

$四会富仕(SZ300852)$ 过去5年Roe平均稳定在20%+,小盘股杀估值时最低被杀到2pb,远期买入最低收益已经高达10%,安全边际明显。

讨论

$亚钾国际(SZ000893)$
3月底投料试车,希望顺利。

讨论

回复@tom自由之路: $宁夏建材(SH600449)$
感谢市场。
现在1pb以上的价格已经没有安全边际和吸引力了。
未来截止到吸收合并的漫长时间内,也许1pb价格段范围内做T是不错的选择。
查看图片//@tom自由之路:一个央...

讨论

$亚钾国际(SZ000893)$
根据公开信息显示,第二个百万吨项目2022年3月开工,2023年1月投产,并经历了主斜井漏水、治水、快速达产(三季度末)、再次漏水、再次漏水治理。
第三个百万吨项目原计划2023年底完成固定资产投资,2024年初投产。
总体而言,公司的战略计划短期遇到了挫折,但...

讨论

意味着,如果你持有福能转债,如果没有在强赎日期内卖掉或者转股,公司会按照109的强赎价回收所有转债。 转债转股和强赎后,公司总股本会有所增加。

讨论

$四会富仕(SZ300852)$
行业最强roe和净利率和增速,却被小市值杀估值杀到行业最低估值,这里一定是情绪过度反应了。

讨论

一个央企,吸收合并搞了2年,最后被否了[捂脸]。 这次能否成功? 方案的保底价是净资产?

讨论

叶公好龙

讨论

$亚钾国际(SZ000893)$ 目前160-200万吨产能,大约能支撑160-200亿市值,如果算上24年的新增产能,市值应该更好。 这个价位没必要再悲观了。 一点看法不一定对,记录一下。

讨论

$中金安徽交控REIT(SH508009)$
23年可供分配金额7.8亿,低于预期,目前预期收益率下调到8%。
不过考虑到宁芜高速改扩建施工,造成车流量阶段性剧减,预计23年12月全线竣工通车。
所以,1月份车流量是比较重要的观测指标了。

讨论

这个位置,只要屁股稳,确实很难输。

讨论

roe能重回20%依赖于定增产能都能卖出去,那么相信能卖出去的理由是?

讨论

$亚钾国际(SZ000893)$
声明一下,我也是亚钾小股东,根据目前的公开信息分享一些自己的理解,难免有错误的地方,还望见谅。
另外也应该努力接受客观事实,敢于应对。
中长期看亚钾,这次漏水只是一次波折,不影响公司战略,对长线投资者来说也许是一次机会。
但是短期影响还是挺大...

讨论

$亚钾国际(SZ000893)$
2号井废了,产能后退到160-200万吨。
2024年公司计划的300万吨产量要如何实现?

讨论

回复@hdsfdx123: 今天仔细研究了下首创水务,2031年和2033年将失去深圳的经营权,收入将下降58%,当前不考虑扩募的话,生命周期内的保守IRR只有5%,不知道基金经理的模型是怎么算出10%来的?//@hdsfdx123:回复@我要进步啊:对所有已上市reits做了分类研判,个人观点:如需同时满足回报率高和风险小...

讨论

研报?地址有吗?

讨论

回复@optics2006: 我的理解,内部收益率已经把还款计算在内了,这里不应该再算一次。//@optics2006:回复@optics2006:508009今天中午收盘6.742,13亿借款折合每份1.3元,所以现价投资成本毛估为6.742+1.3=8.042。按新价格(8.042)代入上次数据表格计算,保守投资年化收益率为5.14%。由于13亿借款利率...

讨论

回复@hdsfdx123: 是的,招募书上页有详细的测算分析,而且并购方案早已经定了,测算的时候肯定是考虑了这块因素的。只是基金经理没有公布每年的派息测算数据,否则可以验证一下。//@hdsfdx123:回复@tom自由之路:没有纳入考虑因素,或不涉及贷款偿还,法理上由reits募集资金去统筹偿还,总之发行书...