82年的可乐

82年的可乐

IT男,对低风险资产和策略模型感兴趣。喜欢大类资产配置,量化回测和套利。

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[狗头]据我所知,一战也就是排队枪毙的绞肉机打法,并没有“纵深穿插、围点打援”这些高阶战术。直到S2赛季中国的被动卷入……现在开打的是现代战争没错,但还远远没有开发出现代战争的潜力,像无人机、机器狗、信息对抗、AI这些,也只是初步使用,根本没有发挥出它的潜力。大家都在用旧思维打这场...

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别管它喝了多少,收藏了多少。要看它的消费主体——小镇“婆罗门”的兴衰才是茅台的命门。。

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回复@不明真相的群众: 有些讨论需要提前确定方向,定调调,那时候需要贵人语早;有些场合需要大人物最后终结,一锤定音,那时候贵人语迟。——总之,语早还是语迟分场合,而贵人永远掌控一切。。[捂脸](或者说掌控方向的那个人,一般被人称之为“贵人”)//@不明真相的群众:回复@轮扁:别听朱老夫...

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我觉得最好还是别去。我见过听过太多勉强去上海、去北京的同龄人,活的很累,孑然一身的故事。。问题不在于上海,也不在于个人,而在于太勉强:勉强买房,勉强找一份体面的工作,勉强融入当地的文化生活环境。。。城市应该是一个你觉得舒适,然后乐得定居于此的地方,而不是踮着脚够一够到才能够生...

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经济不景气时,人们追求心安,大票更有安全感。但一旦经济复苏,就又是另一片景象了,市梦率走起~[狗头]

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[菜狗]我挺乐观的。。AI的各个部分都得放在全产业链里讨论,例如你模型做的很牛,我禁止下游用你的模型那也是白搭。。目前看,人工智能的上游算力被英伟达垄断国产化率不足10%,美国禁止出口,这正好给了我们硬件产商机会。中游大模型的进步基于数学突破,这很缓慢。目前奥特曼的公司领先,但其它...

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我发现个问题:洪灏可能是色盲。。[狗头]

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[囧]拿GDP去算科技行业的盈利增长率有点扯。。

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一、银行股的估值是大机构给的(PE5-6),不是小散给的(PE20-30),我还是信大佬们给的更合理一点。
二、估值给的是未来。
目前上市银行的利润之和占到A股全部公司利润之和的40%+,你相信未来这个比例会下降还是上升?
目前中国的间接融资(银行贷款)比例约占7成(美国则不到2成),...

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“政府应该拿出5万亿,以6-7折的价格,把库存商品房收了做公租房,两难自解,公租房也有了,库存也消化掉了”小小的算了笔帐:假设房产租售比2%,6-7折收购后,出租收益率为2.85%-3.33%,算上出租率和运营费用,其收益率很难超过2.5%,接近无风险收益率。但是这政府拿库存房的钱筹集起来可并不便宜...

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吴语区,又名院士高产区……不过随着时代的变迁,历史的划法也渐渐失去了其参考意义。

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重开IPO先放一家房地产产业链上的公司进来嘛,也算是变相支持郭嘉的房地产新政,zz智慧相当的高。上市前分完利润也是常态,是规则允许下的经营层“理性选择”。如果这都不接受,那就基本不用打新了。最后,我会申购[狗头]

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专门查了一下MMT啥意思。。MMT(Modern monetary theory)——现代货币理论。现代货币理论(MMT)是一门非正统的宏观经济学思想流派,它认为现代货币体系实际上是一种政府信用货币体系,并非先有税收,再有财政开支;反而是财政开支创造了货币流通,政府再通过税收回收货币。财政赤字并不意味着政...

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这是金融“挤水分”的结果,不能推测出实体复苏良好,也算不得利好。。

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上游硬件国外英伟达、国内光模块,已经没啥好炒的了;中游大模型都有开源的了;其实都是在等下游现象级的应用出现[吃瓜]

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这点他在今年的致股东信里提过,大意是:伯克希尔的资金体量太大了,没处去,无奈只有选择这种能容纳大资金的地方投资。换句话说,如不是他太有钱,一定会去其它领域寻找更好的投资机会的[狗头]

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因为马斯克和芒格相互看不上的缘故吧。[狗头]我记得芒格曾说马斯克是那种智商180却自以为自己智商200的250。马斯克也说巴菲特(≈芒格)属于把聪明才智用在看财报上(暗指用错地方)的人。

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我感觉“芯片公司两极分化”可能有两点原因:
1、.整个芯片行业的国产化率已经很高,预计就快达到35%渗透率的快速增长分水岭了,开始内卷,内卷造成分化。
2、中低端芯片和中高端芯片分化加剧。
以我所在的国企观察,前两年芯片国产化是硬性要求,整个军工行业非改用国产芯片不可。导...

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想起了一个我身边的例子:一次定制软件招标,3家公司分别给出了它们的方案,我们技术组根据相关参数给了一个技术评价结果。跟领导汇报后,领导也没说不行也没给通过,只是说下次开会再评,然后“随口”提了句 某个参数如何如何重要……果然,下次开会我们都知道该选谁了。[捂脸]

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回复@浮云资本: 有没有一种可能:美国人嘴上动不动说要砸7万亿美元在算力投入上,结果不断的刺激我们加大在AI方向的投入,结果达成了美苏冷战时期“星球大战计划”的效果?[吐血][捂脸]//@浮云资本:回复@浮云资本:马斯克真的是人精,嘴上说要跟OpenAI比技术,结果不断的提醒和讽刺说,OpenAI背离了...