Bigpendan

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做一个价值投资和趋势投机共存的投资者!越深度思考,越接近真相!

Bigpendan回复的提问

蛋总怎么看运输效率下降对运量的影响。海控应该已经满运力运行了。在没有新运力投放或投放量不大的情况下,效率下降会对海控的运量产生多大影响。会不会出现价升量降的情况。

他的全部讨论

万亿赛道,不一样的周期

核心推荐逻辑: 1. 行业竞争格局大大改善,行业集中度得到极大提升 : 13年的产业低迷,马士基带头的军备竞赛,导致头部船公司大量减少(接近一半),已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局,极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点,从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧...

去年春节 几乎是在天台过的 今年春节 天台估计都挤不上去了 做过最分裂的 分歧最大的 最低估的公司 学到最多的博弈论 领悟到最残酷的偏见 在无尽的黑暗里 倔强的看着那片死寂的夜空 耳边响起 苦涩的沙 吹痛脸庞的感觉 他说风雨中这点痛算什么 擦干泪不要问为什么 …… $中远海控(SH601919)$

21年一季度和22年一季度

已经习惯了,不管什么风吹草动,先来一波大跌,这就是现在的海控! 1 2021年1季度因为年报没发(计提了20亿拨备),那个时候市场担心公司的盈利 ,而且20年四季度是承上启下的时间点,如果20年四季度不好,那么21年全年也没有理由期待多高 2 21年1季度公司没有能力分红,也没有表态过将来可能分红...

看看Zim MSK HAPLYD 甚至看看H海控 难道真的是看不懂吗 难道别人的市场都不害怕拐点 就我们大A的研究员NB天天可以判断拐点? 大A博弈太强太强了 现在的A真的卑微到了极点 全市最低估值 超高增长 炒菜去了 $中远海控(SH601919)$

只有真正了解这个才是海运涨价的逻辑,当前的有效运力已经超出码头吞吐以及装卸能力的上限,这才是海控未来数年都可以持续高盈利的基础,当然,供应链会得到缓解改善,但是,保持稳态利润的一个合理值已经不是问题,是300亿还是500亿,众说纷纭莫衷一是,我也从来没说过海控可以稳定一年赚1000多亿...

欧洲盲盒的补充

大家都知道今年欧洲的长约签署情况远超预期,不论是价格level还是锁定的mqc,甚至加入了以前从没有的惩罚机制(用来制约客户的履约行为), 最核心的是,除了有很多客户签了一年长约,也有大量的客户选择签署2+1合同。今天再说一个超预期的,有超大客户签了欧洲航线的四年长约,坐标长三角,价格非常...

梦幻般的2021

大家都在写2021年年终总结,我也写一个吧! 弹指一挥间,今年已经是新冠疫情肆虐的第二年,这一年发生了太多事情,也发生了太多变化! 这一年的年初,海控在迟迟没有业绩预告的情况下跌了40%+,我鼻青脸肿的全仓承接了! 这一年的年末,海控在to C价格没有任何下降(业绩持续增长)的情况下,再次下...

我不知道新财富评选是什么标准,但是看到韩军排在第五,申万宏源的闫首席屡次大放厥词却排在第三实在令人费解。 排第一的长江证券,10月31号发研报,预测海控利润690亿,一直到12月14号再发研报,上调22年利润到1328亿!这样的水平,是如何排第一的?我更是费解。 再看看韩军的研报,每一次都是最...

他们又增持,又准备回购提案,马上还要分红,对于国企已经相当罕见了,让空头继续无脑唱空吧

这次的国企 跟以前有点不一样

很久没有写东西了,今天有感而发 茅台2.6万亿(年利润400多亿) 宁德1.5万亿(年利润100亿左右) 比亚迪0.8万亿 (年利润26亿) 海狗不到0.3万亿(年利润1300亿) 有人说 只看利润炒股 就太简单了 是啊,是太简单了,那么不看利润看什么? 看预期?看预期差? 一直在超预期,那要怎么搞 说不可持续...

四天两次交流,比起去年,堪称脱胎换骨! 海控最后一块短板已经补齐! $中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$ ‼️【中金交运】中远海控(601919.sh/1919.hk)高级管理层交流 时间:明天周二 12月14日14:00 管理层: 主管经营副总、CFO、董秘,证券部、财务部领导 ☎️参会方式:腾...

行大,不能再赞同了,虽然主流市场一直在故意引导,但价值永不变!

守护最好的军军[火箭][火箭][火箭]

第一次看到国企央企有如此速度,海控在争做资本市场标杆企业的路上,迈出了坚实的一步,给万总打call,投资这样的企业,我们都是幸福的小股东!

资本市场的一大步,我们挣的钱再也不是假钱了!

中小投资人在日益完善的资本市场正在扮演越来越重要的角色,正如我们国家的法律法规越来越完备一样,也许真的只是一小步,却有不一样的意义!我当然不知道未来海控股价如何走,只是希望价值得到尊重,毕竟盲盒已经基本揭开,翻开海控的历史,一个连续8季度利润同比环比都在增长的公司,一个未来4个...

迈出中小投资者的一小步 视频链接

如果把新冠病毒比作一个会移动的目标,灭活就是一颗子弹,mrna路线就是巡航弹,有可能两个弹都打不中目标,但是从命中率来说,就有大有小了 $沃森生物(SZ300142)$ $Moderna(MRNA)$ $BioNTech(BNTX)$

9月25号到今天,新高再新高,终于有资金认可了,低估加高成长,双保险! $科达制造(SH600499)$

美线盲盒

之前我揭开了欧洲的盲盒,现在基本跟当初预期的差不多,签约情况正在有条不紊的进行中,再过半个月,应该基本可以签好! 本来预期美线要到明年4月份才能完成,但是现在有个变化,时间可能大大提前!太多的客户意识到,签约的越晚,仓位越难得到保障(因为长协议仓保是有限的),从上周开始,就有...

我刚打赏了这个帖子 ¥88,也推荐给你。