股海拾贝_陆

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $高科技成长股(ZH1311817)$ ，当前净值5.7838。

讨论

$恒力石化(SH600346)$
昨天石油暴涨，触及130美金，造成大炼化的成本上升，销售端的提价幅度肯定不及成本端，今年是要真正考验大炼化企业的含金量了。
乐观的事情也有几点，第一，公司员工持股回购计划中大约60亿的二级市场回购预期，对股价有一定的托底作用。第二，大炼化虽然今年日子苦...

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $成长票(ZH2098668)$ ，当前净值1.9375。

讨论

不知不觉中，底部上来20%，不要轻易丢掉有价值的筹码。可能类似2020年4月份的走势，慢牛长牛。//@股海拾贝_陆:恒力石化 的第二成长曲线逐步显现，锂电池隔膜的市场空间还比较大，2022-2023年的利润增长值得期待，2023年大概率240-250亿利润。目前1500亿市值，应该是比较低估，合理市值2000-2200亿...

讨论

恒力石化正在发生的转变，“能源+化工”变为“平台化+新材料”，按照以下的项目公告，盈利强度不亚于现在的大炼化，二次成长曲线将会上行。典型的时代的企业，可以赋能中国的制造业的升级。（负债率最近几年难以下降了，除非增发股票）

讨论

三年内也许可以再造一个恒力。

讨论

$恒力石化(SH600346)$ $荣盛石化(SZ002493)$
2022年-2023年，大炼化应该可以走出一波独立行情。行业壁垒高，增速合理15-20%/年，估值低，大炼化全面拥抱新能源产业材料，随着国家双碳政策的宽松，业绩成长空间已经打开。
在不确定性的市场中找到确定性的机会，目前底部启动特征明显，最迟...

讨论

$恒力石化(SH600346)$
2000年左右，恒力刚刚进入涤纶长丝行业，当时的市场是被外资垄断的，恒力和另外几家民营企业，凭着一股冲劲和韧性，几年时间就做到了行业前列，并且重新定义了涤纶纤维的行业规则和标准。
如果锂电池隔膜还有10年以上的市场成长空间，估计恒力也会不遗余力的开拓这...

讨论

恒力石化的第二成长曲线逐步显现，锂电池隔膜的市场空间还比较大，2022-2023年的利润增长值得期待，2023年大概率240-250亿利润。目前1500亿市值，应该是比较低估，合理市值2000-2200亿。（负债率高73%是硬伤）

讨论

$恒力石化(SH600346)$
客观的说恒力石化的高负债（74%）在经济下行的时候还有比较大的压力，下游需求端的萎缩，必然造成产品价格的挤压利润下行。
如果这种负面因素已经反映在股票价格之中，那就是可以买入的机会，然后就是等待下一次的戴维斯双击，如果估值由9PE提升到12PE，利润再增长2...

讨论

$恒力石化(SH600346)$
恒力石化2021年半年报中的各业务的分解，
炼化：100亿/年 估值1000亿（10PE）
石化：目前亏损 估值100亿（0.8PB）
化工：30亿/年 估值600亿 （20PE）
纱线：22亿/年 估值200亿 （9PE）
康辉新材料：15亿/年 估值400亿（30PE）（新材料是公司的重点...

讨论

$恒力石化(SH600346)$ 恒力石化本质上是赚取加工费的企业，从石油到最终成品的一体化低成本工厂，最终产品有一定的定价权，从三季报中可以看出，石油的成本变化可以比较顺畅的传导到下游。
大炼化工厂有个比较好的优势，自己生产的各种大宗化工原材料，类似于平台型企业，可以低成本的扩张到精...

讨论

$恒力石化(SH600346)$ 按照恒力石化的质地以及未来5年的发展潜力，现在的1550亿市值确实有点低估，好在公司对股东比较负责任，以不高于35的价格及时回购，期待市值的正常回归。好公司就是决策直接简单，偶尔会有惊喜。

讨论

$恒力石化(SH600346)$ 恒力石化被作为周期股被市场抛弃了，跌跌不休。恒力大炼化这个平台，加上从原油到最终产品的一贯生产，有比较好的稳定盈利预期。后续的PTA500万吨，可降解塑料等，2022年5-6月份开始陆续释放产能，其他针对新能源方向的精细化工也会陆续落地，应该属于稳定成长股。目前的估值...

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $持有封基的实盘(SP1005282)$ ，当前净值2.3725。

讨论

$恒力石化(SH600346)$
恒力石化股价跌跌不休，对于稳健经营的大炼化企业，未来几年利润增速15%的企业，一般来说10PE左右都是个很好的买入点。
在我了解的范围内，恒力石化经营高效率，管理规范，战略布局，聚焦大炼化产业链上下游的特点。
谁能分析一下恒力石化的未来几年的经营方面...

恒力石化进入新的发展阶段

恒力石化的2021年半年报可能是同行业中做得最详细的，公司的发展方向规划得很清晰，今天把半年报中的主要内容摘录如下：
1.公司现有的炼化横向扩张应该受限了，半年报中明确了发展下游精细化工产业。
2.现有的炼化&PTA&现有下游产业，公司的年利润预计170-190亿元之间。
半年...

讨论

恒力石化从年初高点下来跌掉一半了，渐渐已经进入击球区，23以下可以渐渐买入。
公司的二期规划应该没有希望了，今后的看点在可分解塑料，以及精细化工。
从公司利润估算2021年160亿，2023年200亿左右是大概率事件，到时市值可以预期到2400亿，符合三年45-50%的收益率。
3年以后公司的...

讨论

#雪球时光相册# 感恩陪伴，共同成长~

讨论

上周我卖出了绝大部分的恒力石化，不是不看好公司的未来，而是2021年以来的一个月涨得有点多了，满融持有了1年多，已经达到了自己的目标价格，等待市场平静一点以后再考虑买入。下次买入的基准是，持有三年能达到一倍的收益率。$恒力石化(SH600346)$ $万华化学(SH600309)$