Jake1011

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他的全部讨论

谢谢蛋总分享。我一直纳闷为什么市场认为明年业绩一定会大幅低于今年,因为明年长协会大幅涨价,货量也不会少的情况下,即便考虑Fak下降,明年应该至少跟今年差不多,现在我旗帜鲜明承认内心想法明年业绩会超今年。[献花花][献花花]另外一个彩蛋就是,这是由于欧美港口吞吐瓶颈导致的超长海运周期...

就是这个道理[献花花][献花花]

#核心资产走到了哪一步# 撑到最后一刻……

我刚刚关注了雪球组合 $转债多因子轮动(ZH1741493)$ ,当前净值4.0406。

我一直觉得疫情完全结束以后,港口处理速度加快,可以缓解拥堵。但是还是无法完全回答下面这个问题。结论:只要需求端保持旺盛,很可能就是一个超长的由欧美港口吞吐瓶颈无法短期改变导致的超长海运周期。继续观察验证! 疫情导致港口效率低下 (这个观点如何解释美国港口的吞吐量历史新高?)

$中远海控(SH601919)$ 立足可遇见的未来,思考海控。 先看调控:高运价由供需矛盾决定,任何无法解决供需矛盾的调控都解决不了本质问题。所以这个问题不考虑也不担忧。 高运价持续时间的长度决定了海控的高度,至少目前的高运价依旧是客观事实存在,明年后年,三年五年十年还会不会存在,答案是不...

高运价持续时间大概率超预期,目前看不到任何缓解迹象

#航运股全线下跌中远海控重挫# 耐心等待明年的长协谈判,做好长期调整准备,下一波行情还需要明年的业绩证明。供需矛盾的基本面还是没有任何问题

厉害了[很赞][很赞][献花花][献花花]

$中远海控(SH601919)$ 今天跟几个外贸朋友喝酒聊天,得出一个结论:未来海运费涨到一个高点以后,下跌起来会很缓慢,运费很可能会长期高位震荡。 原因:现在有很多低货值的货物,因为高海运费暂缓发货了,但是一旦海运费跌到这些货可以有利润的空间,就会开始发货,就好比打仗,运费跌破第一防御线...

$中远海控(SH601919)$ 中远海控未来的合理估值是15PE的三个理由:赚的是真钱,永续生意可持续,维持利润不需要靠资金大幅扩张。 未来长期年利润会是几百亿就是海控未来的股价空间,目前的股价只对应了未来每年二百亿的利润。

#中国平安上半年保费收入小幅下滑# 没有想象的差,我的保费每年都按时交

$中远海控(SH601919)$ 银行,地产,基建低估值,可以解释为,你赚到的钱以后需要更多的钱和负债去开展下一个项目,或者银行的生产资料就是钱。通常说他们赚的是假钱。海控这种生意,首先不会有赊账,赚了钱不需要大扩张,大部分可以用来分红,在给这么低的估值显然是错误的。 假如今年海控利润只是...

我刚刚关注了股票$搜特转债(SZ128100)$,当前价 ¥76.259。

#中远海控创近两月最大跌幅# 今天提早问自己:每日三问:运力与需求矛盾解决了吗,估值偏高了吗,有没有找到更好的标的,没有就继续持有!

$中国平安(SH601318)$ 曾经的核心资产……

#舍得酒业预计上半年净利7亿同比增超3倍# 上半年白酒行业普遍业绩暴涨,都是翻倍,这代表卖出了更多的酒,今年上半年被喝掉的酒翻倍了,还是这些酒都被囤起来了,假如是被喝掉了,这种酒量翻倍增长是不是可以持续,(喝白酒的人越来越多,酒量越来越大)假如被囤起来了,酒供应量未来会不会过剩(...

回复@抢钱小子: 也不能,因为你找他运货,如果不给运费,他不给你货//@抢钱小子:回复@Jake1011:如果航运不再景气,运费可以赊账吗

最大的不同是,中远海控运费不能赊账,中国建筑欠账多还需要自己垫资,不是一个级别的生意

#中国建筑预计上半年净利润270亿# 缺点:负债高,赚的钱还要在加贷款投入到下一个项目,现金流为负。优点:估值便宜,分红还可以,不排除以后改善现金流,增加分红的可能性。最乐观就是分红+市值双击。最悲观是,继续高负债,长期股价低迷。