山水之间1024

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相信均值回归与价值发现。公众号:崔的投资笔记

山水之间1024回复的提问

隔膜这块,预期越来越好了!请问下,对中材这块怎么看!看中材年报q1和下半年都陆续有新产能出来!估值和预期差会不会有双击!特别是如果隔膜涨价!

他的全部讨论

很多人总认为只有完美才是有价值的,什么管理不完善所以不能投资,什么体制还有障碍所以不能投资,什么竞争力还不是天下第一所以不能投资。其实恰恰相反,投资的收益主要是来自“增量”,一个极其完美而成熟的东西反而不是高价值的,恰恰是不成熟走向成熟,不伟大走向伟大的过程,才是高价值的。 ...

一般来说,港资连续减仓以后,会有一次不小的回调,大盘如此,个股亦是如此,留点现金应对,像保隆科技这种,资金连买一直没有好的加仓点也会迎来机会。

不能二次使用那么对储能电池的要求就要提高,以前低端、便宜的看法要改变了,利好第一梯队锂电细分材料。

当前虽然重仓还是星源材质,但这三个是我逐步加仓的重点,今天有很大的趋同效应。

市场大多只计算动力电池需求,储能对隔膜的需求是数倍,为什么还不准备扩产干法? 1,干法4-6个月就能从零到出货。 2,现在钱要用在扩产难度大的湿法和涂覆上。 3,储能需求还未真正爆发。 2023年底虽然是开始退出的节点,但干法需求如果提上来,不一定会大撤退。[俏皮] 此条留存以待验证。

$三峡能源(SH600905)$ 中的那么点新股开板就卖了,不过看到又涨停让我想起了2017年中的新股$嘉泽新能(SH601619)$ ,都是低价,都是新能源发电,我都认为开板即高估。那一年游资大佬跟我说这种低价股最好做情绪指标,四年之后,我依旧还是开板就卖了。

星源新高,账户新高,谢谢大家捧场。

$自动驾驶滚动跟踪(ZH2346345)$ @山水之间1024 汽车智能化雏形已经显现,喜欢看k线但不清楚企业价值的很难下手,看保隆科技底部已经起来这么久,不买,但是却忘了它才几十亿,看华阳集团k线这么乱,大涨大跌,殊不知大股东手里拿了75%的股权,流通筹码太少导致的,看四维图新忽悠式业绩更难下手,...

格力和美的周末吵的太凶了,作为一个局外人,我的看法是行业瓶颈到了,两个公司高层都在想尽办法获取利益,美的比格力更无耻。 两个管理层都开始用这种手段攫取利益的情况下,还有必要争谁更烂吗? 这种行事风格首先会逼走外资。

我对汽车投资的思考

最近因为平安万科这类老白马连续下跌,引起了不少投资者的讨论,为什么这类投资在当前市场中显得格格不入? 一、 时代红利的更替。 中年人的消费或者说负债已经被房子绑定了,年轻人则不同,这里面反映出来的是企业增长曲线的问题,也就是未来预期的变化。 中年人很容易以经历过的高房价为锚点,...

这也是腾讯被迫退出的原因之一,之二是工信部要利用四维搭载一个全行业数据应用安全平台,不赚钱,只要地位。就像小米一样,手机硬件不赚钱,但生态产业链的其他IOT赚的盆满钵满。

电脑摔坏了,刚在京东下单,20分钟就出货了,看距离应该明天能到,存了一周的资料能不能急时发出来就看$京东物流(02618)$ 给不给力了。

到处都是soul的广告,原来是要上市了,这跟大A很多新股不一样的套路么,上市冲业绩,完了就下滑。

调研$华阳集团(SZ002906)$ 最好的方式就是试驾长城新车型,我认为长城汽车是国产中把汽车智能差异化做到最极致的车企,其次是吉利。

2017三六零回A,圈子里不少私募都在押注借壳对象,我记得有一家跟踪周鸿祎行程重注买了江南嘉捷这个电梯股,随后几十个涨停板惊为天人,颇有当年巨人网络借壳世纪游轮的风范,并且还拿到了360的特供代码。 买到的没买到的都清楚这是一场情绪的博弈,都不信也不愿意做最后接盘侠,但几十个涨停加增...

又回来了[大笑] 查看图片

$自动驾驶滚动跟踪(ZH2346345)$ 四维图新太菜了吧[摊手]

我太菜了,虽然很笃信斗罗会把三七带起来,但还是-1%以下卖了部分三七,我太菜了,出来的钱买了华阳集团。

永太科技ppt扩产导致全行业大跌,天赐材料星源材质扩产带动大涨。

[鼓鼓掌]

如果中远海控的逻辑成立,那TCL和京东方也行啊,真的是同姓不同命!