分享下持仓情况，所有的持仓和比例都是由背后的逻辑决定的，我是一个爱分享的人，而且前后一致，我在抖音雪球直播里说过的，在雪球文章里也说的都是云计算占比7成，另外的都是白马蓝筹，那今天就具体说说这个7； 先说港股腾讯，这是我资产配置的一部分，也是因为我今年转投新经济，看着三月份腾讯...
江左lu郎19801
- 关注:114
- 粉丝:36752
- 自选:50
- 组合:6
江左lu郎19801回复的提问
@江左lu郎19801[¥7.77] 请问浪潮信息在云计算标的中的质地，有什么历史不良表现吗？
他的全部讨论
回复@我是车夫家的大黑: 不在A股…//@我是车夫家的大黑:回复@江左lu郎19801:那腾讯业绩够烂了……机构是不是要…
回复@流水涟漪9521: 成本增加是人力成本和研发成本增加，这不是不好的结果中最好的原因…//@流水涟漪9521:回复@江左lu郎19801:腾讯的财报不像表面上看起来那么差，总收入也没少啊，利润少了是因为投入多了啊！为啥投入多，应该都懂得啊！
昨天聊了13年白酒的十年大周期，那时候政策因素，叠加市场因素，茅台为首的白酒杀出了不可思议的估值，那么还会有这样的投资机会吗？ 白酒是弱周期品种，消费属性决定了可以为客户长期持续创造价值，就是所说的客户粘性… 强周期和消费频次较低的先排除… 那么一个方向成为类似的大周期性机会，政...
回复@猎手成长之路: 在未来相当长的一段时间内，我们投资可能有一个方向是足够便宜了就是最好的机会，就像创业，二十年前看的是机会，现在看的是成本优势…//@猎手成长之路:回复@江左lu郎19801:以移动互联网龙头来说，根本原因是流量见顶，然后又没有走到国外去，外面的市场还很大。资本是逐利的，...
其实也不要结果导向看问题，也许并不完全是政策的错，只是某种内在规律衍化而已，人为的干预让这些更好点或更糟点… 也许只是很不幸，我们是后者而已… 但我们自己的决策不能够，不应该，希望不会是后者… 历史的浪潮裹挟着我们每一个人，在悲观的预期中，也不必那么沮丧，机会是少了很多，陷阱还...
好生意需要具备白酒这样的不增加成本，却能增加营收和利润这样的属性，很明显保险不具备，大部分行业都不具备，所以说，如果保险地产迎来周期，那也是涨幅有限的，一个行业向上涨价被掐住，向下又无法控制成本，基本上空间有限…
回复@yilisb: 这种弱周期的品种股价不涨，都是在积攒周期爆发的倍数力量//@yilisb:回复@江左lu郎19801:如果23年24年业绩不错但是伊利不涨的话
$腾讯控股(00700)$ 谁说的腾讯大量裁员？
回复@百变樱花: 煤炭的股价被干了十几年了，自从07年后，去年才起来，不是一般人能坚持下来的//@百变樱花:回复@江左lu郎19801:应该是去年的煤炭吧![[为什么]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_14_doubt.png "[为什么]"){kind=small}
现在都不敢接了
赚钱靠周期，赚大钱靠大周期，白酒本身就是最弱的周期属性，却遇到了13年各种利空的估值底部，从而形成了弱周期品种的大周期赚钱效应… 虽然A股不再有这样的大机会，但还是有其他周期的小机会… 值得好好研究，前提的必备条件就是股价必须在底部，包括这两年的煤炭股…
还是准时6点前醒来，昨晚中概股大反弹，第一次是刘总喊话后的暴力反弹，第二次是五一前最高层的规范平台经济资本发展，这一次是昨晚的数字经济会谈… 前两次反弹后都回落了，这一次是第三次了，能否成为政策和市场的双底？ 我是第二次的时候呼吁大家抄底港股和中概股的平台经济，A股的平台经济大厂...