FlyPAI

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machine:记录自己反思的过程

他的全部讨论

死过才能真懂;记录自己反思的过程!

回复@OlddriverMax: 大佬能不能见面喝个咖啡?//@OlddriverMax:回复@FlyPAI:这几乎是必然的事情。芯片这个行业,当下的经济护城河是由5年前的资本开支或研发决定的,而当下的资本开支当下摊销折旧。这5年维度的剪刀差几乎超过市场99%二级投资经理的决策久期。 你可以找找18(决定用N7) 甚至16年(...

Intel 应该有机会在高密度计算上翻身?

交易员需要预测明天就发生的事情,太难了[大笑][大笑]

慢慢理解二级市场和产业的差异,时间刻度的不一样
二级市场价格更多展现的是公司的过去经营结果,而产业考虑更多的是未来的技术选择。

$英特尔(INTC)$ 当年为什么会衰落 pat 当时刚刚规划完成多核计划 内部的势能并不支持intel 在那个时候转型。

intel 刚刚买的 asml high-nv euv 里面由蔡司生产的光学部件$英特尔(INTC)$ $阿斯麦(ASML)$

$英特尔(INTC)$ 这是我为什么看好pat 的核心原因
因为多核心就是他当年在intel cto位置上推动产业进行的。
$英伟达(NVDA)$ 之外就是通过化简指令集完成了超大规模alu同时工作。
本来决定产业技术路线就不是极少数人需要思考的问题,因为pat是技术出身,选择fcast的能力是产业最牛逼的...

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创新从娃娃抓起

$中际旭创(SZ300308)$一个服务google, $应用光电(AAOI)$ 一个服务微软
军备竞赛阶段,尽可能多把元器件供应战略绑死降低自己供应链集成复杂度。

$英特尔(INTC)$ Intel 即将翻盘!

太神奇了,英伟达也是当年跟小米做手机芯片失败后砍掉手机芯片重新崛起的! 如今intel这次AI foundry 转型也是不需要兼容终端和照顾其他客户感受,全心全意为微软和sam服务!

intel 先进制程不需要兼容手机 接下来会比tsm还要纯粹!

多模态把光通1.6T需求直接拉爆
接下来新模型sora上负载和对外服务,视频数据调用规模要放大无数倍;集群计算通信延迟要求更高,所以微软云高性能带宽需求会爆炸增长 ,光通需求直线飙升!
$应用光电(AAOI)$

$英特尔(INTC)$ 过去十年微软能转型成功,如今openai+intel同样可以!

恭喜持有Smci的朋友们,一年十倍!深入追踪研究超微这一年,硅谷实地调研三次,亚太扩产计划,追踪华强北黄牛价格,$台积电(TSM)$ cowos排产,$英伟达(NVDA)$ 销售运营分货策略,中国几大互联网公司提货清单........
告一段落,整理行囊再出发!
$超微电脑(SMCI)$

Intel ifs 最有可能的第一波旗舰客户
博通,mtk ,微软

美国本土知名机构主动基金显名站台,太不容易了