高瓴

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守正用奇,不渡短线! 情绪是人性,人性有周期。

高瓴回复的提问


高大您好!昨天我在湖北政务服务网上没有查到"宜昌兴发集团有限责任公司30万吨/年电池材料的公示",请求大佬指点要怎样查看到公示?感谢!

他的全部讨论

湖北宜化 磷酸铁产能规划分析

申明:上述分析均来自下面规划图,不做投资依据,一切以公司公告产能为准
很多人对湖北宜化的偏见以为只有邦普宜化的30万吨磷酸铁,20万吨硫酸镍。其实这认知是错的,请仔细看这个规划图:湖北宜化独资还有30万吨磷酸。精细磷化工部分还有15万吨精制磷酸,30万吨磷酸铁,但这部分是合资建设,...

从今天开始,我也开始玩短线了,卷死游资,卷死散户。

疾控局:在已经接种的34.43亿剂次中,吸入式腺病毒载体疫苗共接种了4.84万剂次。
炒疫苗的不看看普及率?
老年人接种率已经有80%,存量空间还大?
$康希诺(SH688185)$ $丽珠集团(SZ000513)$

现在的资本市场别去预期什么野鸡变凤凰,不现实,现在都是强调主营转型,和主营拓展。注册制下面也是这样,只有踏实主业转型和主业拓展的企业能得到最后的认可。其它的公司炒一波后,就是默默无闻的。

其实很多行业门槛在变相的提高。现在地方要求资源换产业,明面上你可能拿了一个矿的探矿权,但是实际上你可能配套要建一系列中下游的产业。探矿权也不好拿了,所以像磷,锂这些现在看,基本都是巨头才能拿下资源,也只有他们能带来产业。所以通胀不通胀不知道,但是从供给侧这点变化是很明显的。纯...

奋战203天!云天化10万吨/年电池用磷酸二氢铵项目产品正式下线

守正创新启征程,踔厉奋发谱新篇。11月18日,云天化年产10万吨/年电池用磷酸二氢铵项目建设现场传来捷报,装置全系统化工投料试车成功,实现电池用磷酸二氢铵合格产品正式下线,标志着云天化在融入发展新战略,迈入新能源发展赛道,实施企业转型升级上,迈出关键一步。
勇担使命,推进集团战略...

说实话未来的股市可能越来越难赚钱,股票越来越多,成交量到两万亿,三万亿或许才能有点整体行情。看了游资炒作的药,其实涨的好就一两只,整体很多涨幅不大,大概未来也是如此吧。全面牛市可能越来越远了,认清现实。

看看今年二铵和一铵开工率,配额制真是变相供给侧改革,至少2022年开工率比2021年低了很多。

聊点产业和二级市场的差别,比如光伏里面的钙钛矿其实也只是一种技术,并不代表未来一定是这种技术,因为是多种技术同时进步。比如大家看好钠电池,其实没量产前,也只是一种技术。产量后市场又不会炒作。大概二级市场更喜欢新的刺激,就比如男人一直喜欢20岁的姑娘样。所以很多人觉得磷化工苦逼,...

其实带来业绩不业绩无所谓,倒是让大家知道未来精细氟化工可以在医药行业大展拳脚。
$以岭药业(SZ002603)$ $众生药业(SZ002317)$ $康希诺(SH688185)$

其实一直想和大家交流个问题,注册制条件下,全面20CM的放开,未来什么股票能形成市场共识?

云南安宁区积极对接宁德时代、比亚迪等重大项目,充分发挥调优、调精产业结构“第一棒”的作用,加快推进新能源电池产业加速集聚发展,全力打造“滇中产业引擎、昆明工业脊梁”。比亚迪股份有限公司动力电池项目、宁德时代动力电池项目新能源一体化产业链项目等进入储备。
网页链接

安宁成为全国最大的新能源电池材料生产基地。

云南省人民政府发展研究中心
(执笔:许旭华 张俊敏 郭俊华 施一弓 汪 玲)
随着国家实现碳达峰、碳中和目标的提出,新能源汽车、绿色储能、硅光伏等产业加速发展,拉动新能源电池市场需求进一步增长。新能源电池产业链前端包括原材料开采、正极材料、负极材料、电解液、隔膜材料、铜箔、...

磷化工 国企改革+低估值+新能源+化肥涨价
这不就是中国特色估值体系吗?
$中国交建(SH601800)$ $中国铁建(SH601186)$ $中国联通(SH600050)$

其实我对磷酸铁和净化酸挺乐观的,连云天化,湖北宜化都要融资投钱搞,稍微上点规模都是几十亿的资本支出,一般中小企业根本玩不起,就算那几个小规模的磷化工上市公司恐怕也不敢上规模。经过漫长的产能出清,大家
负债率都高,这变相成为一个门槛,其次还有磷资源门槛。最近国内化肥淡季出现...

黑磷 万亿新材料 替代光伏硅,可用在半导体

我们都知道,相较于传统材料的诸多优异性能,新材料越来越受各国重视,其中化工新材料、微电子、光电子、新能源成了研究最活跃、发展最快、最为投资者所看好的新材料领域。材料创新已成为推动人类文明进步的重要动力,成为一国科技发展的重要支撑。
本文引用地址:网页链接

其实我一点不担心产能过剩,因为磷酸铁产能过剩对于净化酸用量会提升,想明白这个问题就行。上游资源的优势在这里。况且都绑定了龙头,怕什么。无非大家都觉得短期博弈没看点而已,用青黄不接来形容其实少了一点,市场大势,如果市场环境好,大家预期不会投产前?A股自身就喜欢预期的预期。比如某...

还有一群傻子问5亿股,这是规则规定,不高于5亿股,就是不高于30%总股本,这点都不懂。法规规定不能高于总股本30%!
$云天化(SH600096)$

其实云天化的战略是好的,一次融资50亿,快速扩展磷酸铁产能到全行业第一。二级市场嘛,都是狗,没几个愿意看这种战略,什么10元解读定增的那是真正韭菜。现在定增价格都是市场化定价,20日均价80%。报价也要竞价,早不是10年钱了。早上融资打到30%,我水平差,别学我。
云天化的目的也很简单...

其实新能源增速只是会减慢,这是客观规律,不可能一个行业年年翻倍。但是到了A股就是见顶,这是内卷的象征,更多是A股特色,短期博弈,情绪博弈的特色。新能源动力电池或许会减慢增速,但是储能可不会。行业发展也不会。很多新入局的企业来说,本来就是靠资源优势,一体化优势去竞争,根本不用在乎...

很多人关注9月磷矿石问题,其实大家也没想想10月有国庆节和大会,这两个时间点都是不准开采的,因为开采得用zha药,所以行业都得提前准备第二个月库存,还是看全年吧。根据我了解的行业情况,现在安全生产越来越严格。
$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $兴发集团(SH600141)$