高瓴

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守正用奇,不渡短线! 情绪是人性,人性有周期。

高瓴回复的提问


高大您好!昨天我在湖北政务服务网上没有查到"宜昌兴发集团有限责任公司30万吨/年电池材料的公示",请求大佬指点要怎样查看到公示?感谢!

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很久没说话了,市场容错率其实很低,动不动4500家下跌,有时候一个传闻就能让上市公司跌10%。$湖北宜化(SZ000422)$ 没啥好说的,继续拿,我相信公司承诺事项会正常履行。年底邦普宜化应该投产了,但是目前市场并不好,但做实业的企业,也要尝试转型,明年上市公司磷肥产能会提升三分之一吧?毕竟兄...

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$湖北宜化(SZ000422)$ 中报增长100% 单Q2增长1000% 才涨10%,你说机构不买这种,买什么?看看鲁西化工业绩增长的走势,所以别乱T,业绩是核心旋律。那些科技股业绩兑现能力没有磷化工好,赚钱的企业,分红的企业要珍惜。
$云天化(SH600096)$ $鲁西化工(SZ000830)$
@今日话题

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$湖北宜化(SZ000422)$ 很多不看Q2单季,去年3500万,今年4个亿。增长幅度是1000%。也就是10倍,所以我前面就说业绩公告是错杀,因为量化分析不到这个。机构能看到。
$云天化(SH600096)$ $鲁北化工(SH600727)$

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在现在的宏观环境下,磷化工的业绩确实能打。至少机构这样看。
特别未来出口放开后,还有增量。
$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $隆基绿能(SH601012)$

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回复@怎么走都是向上: 不能这样比,产品有差别,只是Q2在氯碱行业一般的情况下,这个业绩实质性很好,所以今天大盘反弹,大资金才反应过来不是什么利好兑现,是企业基本面的恢复。//@怎么走都是向上:回复@hydefu:强势程度堪比云天化

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如果单看二季度,$湖北宜化(SZ000422)$ 预增比例是1000%,就是10倍,比$鲁北化工(SH600727)$ 高的多。

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$鲁北化工(SH600727)$ 居然一字板,去年基数低的原因,所以预增比例大,但是估值38PE。$湖北宜化(SZ000422)$ 是实打实的靠自己转型项目赚钱的,估值只有7PE。唉,这个市场就这样了,存量游资市场。$鲁西化工(SZ000830)$

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在业绩为王的时候,别信那些卖了股东的。要看业绩的实质,实质就是在行业景气度一般的情况下,宜化的业绩是真的很能打,同比增加十多倍,环比也有1倍多,按照年化计算只有7PE左右,所以要看本质,本质就是宜化转型后还有很大的增量,集团增持两次,这就是信心。同时未来的增量感觉是先有体量的翻倍...

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简单来说,湖北宜化Q2在行业景气度一般般的情况下超过2023年全年净利润之和,如果产品景气度再提升一点,目测全年20亿利润目标很简单。继续熬,Q2利润算下来,全年也就7PE估值,宜化还有很多增量项目和转型,同时地产企稳后,未来空间更大。$湖北宜化(SZ000422)$ $云天化(SH600096)$ $鲁西化工(SZ0...

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重磅:在变体磷灰石和辉铜矿混合物中发现超导性的征兆!
前面我就说了,超导不可替代的是磷,这次新论文就没有铅了,但是磷灰石结构依然存在,未来几十万亿的空间,从最简单的核磁开始,到电缆,磁悬浮, 到所有散热器件,到所有电器。一点自己的想法:希望这篇文章能成为室温常压应用超导体的敲...

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磷肥副产无水氟化氢的成本是萤石的一半,同时氟化氢不局限在新能源电解液,制冷剂,也是很多新材料的核心。湖北宜化转型升级氟化工的重要一环。
$多氟多(SZ002407)$ $天赐材料(SZ002709)$ $金石资源(SH603505)$

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【五部门:目标到2025年底合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%】国家发展改革委等部门印发《合成氨行业节能降碳专项行动计划》,目标到2025年底,合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。2024—2025年,通过实施合成氨行业节能降碳改...

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$湖北宜化(SZ000422)$ 为什么强势?很简单啊,业绩。PVC行业连续2年出清,退市两家PVC上市公司,同时PVC龙头被ST,加上现在地产政策带动的需求修复,这种存货下来的龙头企业就是利润和现金流。
此外,未来增量多,二铵集团给的增量指标,邦普宜化投产,那什么回归,收购宜化肥业少数权益,这些...

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加拿大 欧洲开始降息,全球降息周期打开,关注大宗商品,有色,化工。列如:工业磷酸一铵开启连续上涨模式,中报业绩可期。继南美与瑞士/瑞典降息后,考虑相对较弱的经济/通胀韧性,欧央行亦宣布于24年6月降息25bp。
$川发龙蟒(SZ002312)$ $正丹股份(SZ300641)$ $盐湖股份(SZ000792)$

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2024年6月5日,百川盈孚73%工业级磷酸一铵市场均价为6448元/吨,与上一个工作日上涨75元/吨,今日工业级磷铵成交价考虑高端,主流企业暂停接单或少量接单目前主流企业待发为主,待发至六月下旬或七月上旬左右。预计今日工业级磷铵价格面或将小幅上行,龙头企业吨毛利在2000元左右。
$川发龙蟒(...

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聊聊磷化工:最近很多人没追踪磷酸一铵(农业)的价格,因需求提升带动,农业磷酸一铵价格快追上磷酸二铵价格,那么神奇的现象就会出现,二铵的成本和含量磷量高于一铵,所以二铵性价比就出来(Q2原本是出口旺季),所以磷肥市场真的很神。另外,工业磷酸一铵价格基本向着高端工铵看起,龙头企业毛...

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市场害怕ST,那么对应的涨价逻辑应该加强。涨价代表公司业绩和利润,甚至分红。所以关注涨价逻辑,欢迎交流涨价逻辑。目前我关注PVC,工业磷酸一铵。PVC代表电石,地产修复需求。
简单总结:有色,化工涨价行情就是ST的对立面逻辑。理解这点就知道市场应该怎么运行和炒作。
$湖北宜化(SZ00...

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回复@窝就是牛: 库存在低位3900吨的基础上继续降低到2000吨,肯定都不报价,都是一单一价。 库存数据:昨日30日更新。//@窝就是牛:回复@高瓴:刚看了一下,停了几天,昨天涨100报了一次,又停了。看来是真缺货了。停三四天再报一次。 查看图片

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跌因为有市场因素,也有高管减持的因素,但是我看行业基本面,不看这些。好消息是工业磷酸一铵库存继续降低,从3300吨降低到2000吨,市场根本没货。据我所知出口的工业磷酸一铵已经6800元,国内报价跟不跟,还不知道。反正没库存,都不报价。企业执行一单一议,前期新能源企业的订单都没有执行完毕...

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政策严控磷铵黄磷新增产能,有望促进磷化工下游景气
事件:5月29日,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,其中提出严控磷化工行业中磷铵、黄磷等行业新增产能。
国内磷酸一铵价格持续攀升,下游贸易商和企业持续采购。新疆地区工铵需求持续拉动,磷酸一铵市场交投乐观。目前73%工...