高瓴

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守正用奇,不渡短线! 情绪是人性,人性有周期。

高瓴回复的提问


高大您好!昨天我在湖北政务服务网上没有查到"宜昌兴发集团有限责任公司30万吨/年电池材料的公示",请求大佬指点要怎样查看到公示?感谢!

他的全部讨论

未来的三元镍巨头分析

每个投资者都有自身的局限性,包括我在内,我真没有意识到市场对于磷化工转型新能源,估值过程会这么坎坷,过山车来来回回好几次,但是我依然坚信资本市场拉长时间会对于一个主业转型新能源的企业有正确的定价。情绪的东西不聊了,左右不了。聊聊湖北宜化的三元产能,这个有看点。
上游企业搞...

明年不仅仅50万吨磷酸铁要全部建成,50万吨磷酸铁锂也得开始建设了。磷化工龙头转型年开始。更正下:这个和玉溪项目不是一个项目,所以未来玉溪黏土锂矿的四方合作是另外一个项目。
$云天化(SH600096)$ $华友钴业(SH603799)$ $宁德时代(SZ300750)$

重温下去年的文章,好像宏观环境对传统业务化肥,景气周期更长了。能传递价格,同时还能转型的行业。
$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $兴发集团(SH600141)$

转发

环保人士警告称,飓风“伊恩”带来的强降雨和强风可能导致佛罗里达州的一些工业场地向当地水道泄漏危险污染物。坦帕东部的两个大型磷矿废水池受到了最大的关注。
位于Mosaic-New Wales煤矿和Piney Point煤矿的废水池都位于一个名为Bone Valley的地区,美国化肥的关键成分磷酸盐大部分产自这里...

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在9月26-9月28日期间购买了599万股西方石油公司的股票。

这次美国飓风对美国化肥影响不小,毕竟是主产区,同时坦帕港也是重要的化肥运输港口。$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $兴发集团(SH600141)$

$云天化(SH600096)$ 企业经营不是计算器的按出来的,所以大多老师的计算器是不靠谱的,熊市生存之道就是降低预期。

好多旅游出现股不仅没有受到疫情影响,也没受到股灾影响,A股牛逼之处就在这里。

其实很多传统能源化工升级路线已经清晰明,只因在发展阶段需求还未释放,一旦需求释放,传统化工企业必然会进入分一杯羹。比如氢氨产业链对应的氢气和氨氢,这是传统化肥(氮肥,磷肥)企业都会涉及的。比如BDO产业链,这是传统PVC会涉及的。
当然电池领域的磷化工在钠电池和锂电池,电解液拓...

日本计划到2030年氨燃料年度用量达300万吨

日本政府将设立到2030年氨燃料年使用量达到300万吨的目标。氨现在主要被用于生产肥料等,而由于氨在燃烧时不产生二氧化碳(CO2),用于火力发电可推动脱碳化。在可再生能源和氢以外,又增加了一个能源选择,有利于日本实现到2050年温室气体净零排放的目标。日本JERA公司正在推进氨燃料的实验要想实...

其实做实业,我感觉基本面的改善真的一个季度,两个季度都不会有太大变化,是一个长期日积月累的过程。所以用这个思路看,其实很多所谓新技术到最终也只是新技术。

滞涨危机,粮食危机,能源危机,气候危机。综合叠加就是明年初,所以为什么$云天化(SH600096)$ 能逆市,很明显了。这些危机中,能传递价格,甚至还能涨点价的就是化肥。
这些危机背后是什么:欧洲停产,俄罗斯不能出口,我们配额出口。需求又是刚需。
同时云天化的新能源端,10万吨磷酸铁...

很多人嘲笑巴菲特买石油股,买化工股,很多人相信滞涨时代,很多人担心这担心那个。很多人就是不能做出长期正确的决定。更多的人还是喜欢快钱,概念,却不相信很多美好的事情即将在明年兑现发生。更多的人喜欢小盘股,因为涨幅更快。我却依然慢慢等着逻辑兑现。

展望下年底和明年春耕:俄罗斯化肥被限制,欧洲停产,亚洲某大国配额限制。整个全球化肥市场也就剩下中东土豪和北美还在生产。同时北美也面临天然气价格高企。所以传统周期这块逐渐成为了长周期。
$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $兴发集团(SH600141)$

据国际文传电讯社,俄罗斯总统普京称已签署局部动员令。
$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $兴发集团(SH600141)$

打赢了?面临更多制裁?
打输了?用核武威胁?还是全面动员?
所以能持续到明年年中吗?

新闻:欧洲取消尿素等肥料关税。
强烈建议我们放开对欧洲化肥出口!一个跟我们友好的欧洲有利于我们发展。
对于国内企业来说,也是一次机会。
$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $华鲁恒升(SH600426)$

其实吧,看远一点,这个跌幅包含了许多周期品下滑预期,未来一年,周期品达到一个稳态利润,磷酸铁逐步投产产生利润。去年买要等两年,今年买,只需要等半年或者一年,所以其实对于长线投资者来说,确实变的更友好。
$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $兴发集团(SH600141)$

巴菲特又开始买化工股?这老头子刚加仓西方石油吧 $云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $兴发集团(SH600141)$