高瓴

所采用的黏土型锂矿潜在储量达489万吨，矿层薄，易于开发，可有效改善目前 云南锂资源短缺的现状，促进新能源产业的发展，具有良好的应用前景； 你们细品吧。
$云天化(SH600096)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$

这些国企也够低调的，专利都申请了，也不公告下，学学人家丰元，还没专利都开始公告宣传呢。搞那么低调干嘛，有专利，有技术，只差成本突破？
$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$

云天化：一种利用离子替换从锂品位极低的粘土型锂矿中提取锂离子的方法
我艹：这不是特斯拉的黏土提锂方法吗？云天化居然偷偷摸摸的尝试这种方法，还申请了专利。牛逼啊。
摘要 本发明公开了一种利用离子替换从锂品位极低的粘土型锂矿中提取锂离子的方法，该方法 是以钠盐作为焙烧助剂和置...

支持强度：每个项目资助经费原则上不超过1000万元。说实话远远不够，黏土提锂补助应该提高到1亿，因为这个关系到云南新能源产业链未来的发展。//@高瓴: 云天化肯定要做黏土提锂啊，就算现在成本高，也不得不提前做技术储备，未来的前景是光明的，道路是曲折的。按照玉溪的储量看，未来黏土提锂技术...

云天化肯定要做黏土提锂啊，就算现在成本高，也不得不提前做技术储备，未来的前景是光明的，道路是曲折的。按照玉溪的储量看，未来黏土提锂技术突破，才能把产业链完全留在云南，云南应该大力补助和补贴云天化在这个方向进行技术突破。
$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $宁德时代(S...

再聊聊我思考的AI，对于投资来说，真不是什么好生意。对于多数用户来说，大模型多，最终会选择便宜或者免费的白嫖。互联网一直是这种思维。硬件没什么想象力，大模型里面能走出来的企业或许真不会太多。肉眼可见的厮杀，这可比实体还厉害，因为这些互联网企业当年就是靠这样免费送的思维来获取用户...

闲来无事刚才统计了下，成交小于2000万的个股大概有1000多只，A股确实变了。成交超过10亿能排名前100名。

虽然短期没啥用，长期看，确实再造一个云天化上市公司的储量。在国内能稳住第一，可惜不在热点，没人看。
$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$

“Mosaic 在第一季度再次表现强劲，”总裁兼首席执行官 Joc O'Rourke 说。“虽然化肥价格已从去年的高位回落，但仍具有建设性。与此同时，随着种植者受到激励以最大限度地提高产量，北美肥料需求加速增长。”
第二季度的销量预计为 180 万吨至 200 万吨，磷酸二铵离岸价平均价格为每吨 550...

本周铁锂电芯材料成本349元/度电，三元电芯材料成本536元/度电，四季度前将成为阶段性的低点。
5月份电池厂开工预期回升，增量普遍在2成左右，虽离高峰期仍有距离，但已见曙光，期待逐月向好。
$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$

同时我科普下，这是2020年的土地法明确要求的，永久耕地只能种植粮食，所以是法律要求的，只是当时因为口罩没人重视。//@高瓴: 回复@冷静的大牛: 嗯，全国今年明确要增加1000亿斤粮食产量，那么土地那里来？只有在粮食安全和城市周边用地上下功夫了。$三六零(SH601360)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $浪...

回复@冷静的大牛: 嗯，全国今年明确要增加1000亿斤粮食产量，那么土地那里来？只有在粮食安全和城市周边用地上下功夫了。$三六零(SH601360)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $浪潮信息(SZ000977)$//@冷静的大牛:回复@高瓴:不要说成都，现在北京，上海也有种粮面积的考核。全国今年明确要新增1000亿斤粮食产...

不知道的可以微博搜索下：退林还耕。没想到在城市化的今天，城市里面还要重新组织耕地还原。这个政策应该是全国性的，说不定五一发酵？
$寒武纪-U(SH688256)$ $三六零(SH601360)$ $浪潮信息(SZ000977)$

最新成都有个操作很受到媒体关注：退林还耕！成都把以前绕城公园的土地全还原成耕地，背后逻辑值得深思。这肯定不是一个城市的逻辑，应该是在大环境下，我们如何增加粮食产量，保证粮食安全的大问题。
$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$

其实核心还是一体化和产能优势，在一季度得到了体现，云天化一季度在二铵的市占率应该有所提高。未来这个一体化优势可以体现在磷酸铁上面。当然氟化工也可以。$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$

$云天化(SH600096)$ 其实一季度亮点挺多的，第一个二铵的销售量和生产量，说明公司在国内业务上做的很好。同时成本控制很好。基本二铵业务强于了不少磷化工，同时也说明在法检条件下，龙头企业弱势还能提高市占率，按照这个逻辑，未来在磷酸铁行业，我想基本也奠定它的龙头地位。当然机构能看到这...

其实想在半导体上面赚钱，还是挺难的，我指的产业，首先要研发先进制程，周期长，投入大。当你研发出来后，别人也在进步，必然又要面临价格战。所以国内的半导体行业想赚钱，还有漫长的道路要走，当然要靠预期炒作国内替代，从2018年到现在，永远miss业绩。所以从赚钱多少的角度看，半导体行业也是...

从本质是看是这样的，因为需求的刚性决定，消费电子和一些半导体一季度业绩惨，那么二季度是更惨还是修复？主要还是看资产负债表吧。当然机构都在AI，他们幻想的强预期，按照我对AI的理解，一季度，二季度按照现在涨幅，都是强大的预期差。国内对AI的宣传夸大了，第一AI没有意识，第二，AI还有很长...

AI还有很长的路要走，对于大模型算力的问题，其实训练阶段需要大算力，但是推理和部署不一定要大算力。不知道资本市场如此爆炒后对于产业的后面发展是好是坏。继续观察吧。很多人的逻辑是拿训练阶段的算力去推算未来的总算力，其实是错误的，模型训练完成后，推理和部署阶段的总算力需求是大幅度下...

上海高毅资产管理合伙企业挺看好磷化工的，几个企业居然都布局了。
$云天化(SH600096)$ $川恒股份(SZ002895)$