罗勒生香

我刚刚调整了一下雪球组合 $老马识途(ZH3064751)$ 的仓位。

蜂巢能源老板们看完瑟瑟发抖。俺们就起个名字，你直接把蜂巢搞成电池。

聊聊碳化硅吧！上市前一直关注的$天岳先进(SH688234)$ 从最低点到现在也翻倍了。作为国内上市公司中产业链最上游的企业，能搞衬底还能做外延片的可以说是凤毛麟角。其他除了时代电气之外，绝大部分的企业最多搞搞设计、买晶圆回来刻一刻，焊上引脚封装起来之后满世界的大吹特吹拥有核心技术。不过...

油价持续下跌，芯片供应持续好转，油车让利幅度增大，锂精矿还在涨价。电车高增长也该到降温的时候了。

英飞凌跌倒，全体高潮

$孚能科技(SH688567)$ 昨天有人问这货后面啥情况！我说：缺钱，缺产能，不缺订单！

这一波电车需求周期开始回落。

这个…

$吉利汽车(00175)$ 浩瀚出品，必属精品！极氪009新谍照。

目前整个新能源汽车产业链最热闹的还是几条主线。
1.特斯拉为代表的一体化压铸车身结构件。从产业链上游往下游依次就是大型压铸设备供应商（力劲科技、瑞士布勒）；压铸模具供应链（合力科技）；压铸件供应商（文灿、鸿图、拓普）。
2.动力电池pet电池集流体产业链。（省略）
3.宁德时...

我刚刚调整了一下雪球组合 $老马识途(ZH3064751)$ 的仓位。加了压铸模具的合力科技，减了dht的第三方供应商阿尔特。

我刚刚调整了一下雪球组合 $老马识途(ZH3064751)$ 的仓位。

全行业材料技术研发最好的还是$孚能科技(SH688567)$ ；全行业制造能力最强的还是$宁德时代(SZ300750)$ ；全行业起来最快，下去最快的还是中航锂电。

缺芯少电的问题已经大幅缓解了，各家新能源汽车的黄牛订单估计会出现大规模的退单现象。黄牛们下半年也别继续炒订单了，新车排产越来越快，订单卖不出去又退不了的估计都要砸手里了。

这就是p2架构、rev增程式混动和双电机dht的结果。

更新一下目前已知的麒麟电池包朋友圈：理想汽车、哪咤汽车、奇瑞汽车、吉利路特斯、小鹏汽车…其他欢迎补充。

本周美联储加息，猜猜大A怎么走？

$广东鸿图(SZ002101)$ 新能源汽车销量预期下滑，最强赛道也趴下了。

$宁德时代(SZ300750)$ 刚有人跟我聊天说：整车企业做不明白电芯，又干不明白电池包，那采购麒麟的岂不是越来越多了，自建电池包生产线还有毛的价值？

$江苏北人(SH688218)$ 既然讨论的还是那么热烈我就继续凑凑热闹！雪球里的那么多大v关于这公司的讨论基本上没怎么细看。对于我而言，我更关心的是宁德时代的一举一动。动力电池的托盘，从早期的冲压钢材到后期的挤压铝型材焊接，到目前的挤压铝型材+压铸铝结构件，变化虽小，但是意义重大。而托盘...