【N型组件狂飙以后，硅料的真实情况】
硅料的产能分有效产能和无效产能，就当前而言，当前Ｐ型（电池效率23%+）的下锅原料构成主硅料都是电三以上，辅硅料为太阳能特级。
今年全球新增千亿的电池产线全部都是N型，
连隆基最近新上的77亿内蒙产线30GW也是N型，隆基在技术上已经落后通威...
王利群Alex
前东海证券副总裁
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他的全部讨论
【美股新能源大爆发】
美股光伏板块涨幅居前，阿特斯太阳能涨13.7%，Sunrun涨9.45%，晶科能源、SunPower涨7.4%。$大全新能源(DQ)$ 涨4.5%。
新能源车小鹏汽车涨超10%，领涨美股新能源车板块；蔚来汽车涨5.3%，Lucid Group涨4.5%，特斯拉5.74%，锂矿SQM 4.93%。
【信创，AI，垃圾题材股的联合收割机来了】
最近732家上市公司发布减持公司，大多数都是垃圾股信创，软件，AI题材，芯片，纷纷开始在高位减持，露出真面目。
马上一季报和年报了，丑媳妇怕见公婆。
前面大吹特吹信创，软件，AI，算力，中特估的各大群里老师们，应该今晚会宣布，他们...
【国家统计局1-2月份，全国主要发电企业电源工程完成投资676亿元，同比增长43.6%】
核电87亿元，同比增长44.8%；
太阳能发电283亿元投资，同比增长199.9%。电网工程完成投资319亿元，同比增长2.2%。
【光伏一季度超级爆量】
3月21日，国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。...
【欧洲光伏的硬伤就是成本】
最近欧洲通过了一个新能源相关的法案，提出到2030年实现40%的新能源自主生产。
现实是欧洲人想要推下去还是很难的。
以光伏为例，最上游就是高能耗的硅料，在硅料成本37美元/kg假设下，欧洲的生产成本是0.36美元/瓦，比中国的0.24美元/瓦贵了50%，而光伏...
【特变电工和通威股份业绩预测】
$特变电工(SH600089)$ 未来五年业绩预测，2023年多晶硅均价按照18万，三大巨头认为今年多晶硅价格应该在20+，$通威股份(SH600438)$ 表示夏季多晶硅价格有可能还会上涨。
特变电工今年分红1.27元/股，明年1.6元/股，后年2.05元/股。
特变电工一季度净利...
【今天盘面的冷笑话】
某基金经理周末自驾去农家乐不慎压死了农妇家唯一一只老母鸡。
基金经理问怎么赔偿?
农妇拿出计算器，鸡生蛋，蛋生鸡，一直算了30年，3000个鸡蛋的利润打八折，总共要基金经理2400元。（算力和信创的业绩也是这样算的）
基金经理很生气：你们这里也按 DCF法...
【运营商如期跌停，算力和信创怎么办】
今天市场如我所料，昨天我发的文章【欺骗和谎言满屏的A股市场】A股现在的投资是一部充满欺骗和谎言的连续剧，我们要做的就是认清真相，投资者要在别人认清真相前及时离场。
网页链接
今天如期兑现了，明天不晓...
【光伏行业数据1-2月光伏电池增长40%】
1-2月国内光伏装机翻倍增长，光伏行业远超预期。
2月光伏装机同比继续高增：据国网数据，2月国网区域内光伏装机6.1GW，同比增246%，其中分布式装机3.5GW，同比增195%，集中式装机2.6GW，同比增352%。
按国网装机占全国装机比重80%-90%测算，2月...
【欺骗和谎言满屏的A股市场】
A股现在的投资是一部充满欺骗和谎言的连续剧，我们要做的就是认清真相，投资者要在别人认清真相前及时离场:
今年的热门赛道来到了数字经济和中特估，真相是数字经济没核心技术（算力和芯片.chatgpt），大多数没有什么业绩全靠想象，而中特估也没有成长性，股...
3月17日，国务院总理李强主持召开新一届国务院第一次全体会议:
要积极稳妥推进碳达峰碳中和。
$特变电工(SH600089)$
$通威股份(SH600438)$
$新特能源(01799)$
【题材股和热门股最后终将一地鸡毛】
最近市场很多时候的表现很极端和企业基本面无关，而是机构投资者太极端，很多时候也不是他们自己太短视，而是客户的期望值，公司业绩的竞争压力等等。
既然生物制药成长性不佳（$长春高新(SZ000661)$ ），那买什么？既然逆变器$固德威(SH688390)$ 估...
【公募基金游资化，难怪他们要失业】
Chatgpt连个影都没有，A股就炒翻天了，以前还得老板们出来开发布会，做做ppt，蹭概念，现在上司公司老板们都不需要出来了，找几个操盘手就控盘了。
Chatgpt 估计里面的人后面会更惨。真正能做出来产品的公司根本不在大 A。$海天瑞声(SH688787)$ 其实...
【广发基金的魔咒】
广发昨天砸逆变器$固德威(SH688390)$ 和光伏组件$晶澳科技(SZ002459)$ ，今天又开始砸医药，著名的做庄公司广发要倒闭了吗？跌幅榜上全是广发基金重仓股票。
喜欢买高估值股票的广发，遇到戴维斯双杀了吧。
我早就说过，广发做庄高估值的逆变器和组件公司，就是赤...
【光伏行业3.0时代开启，新特能源即将登陆A股】
央视新闻报道了一个重磅新闻，中国际能源署提到，到2027年，太阳能发电有望超过燃煤发电，成为主要的发电方式。四年内，光伏发电将取代煤电！
国际能源署可再生能源市场的分析师巴哈尔表示，预计未来5年，新建的电力设施中，太阳能几乎会占...
【通威股份组件连续获得大单】
组件打价格战，能打赢$通威股份(SH600438)$ 的，还没生出来，通威今年组件大概率进前三，作为光伏一体化龙头企业，不能再用硅料来做估值了，刚中标24.9亿项目，中标价1.78元，通威股份组件的利润很高，15-20PE合理。现在市场给通威7倍PE，很变态。
另外关于...
【电新观点:目前欧盟这个3月16号的政策还在提案阶段，且目前欧盟将制定目标是到 2030 年生产 40% 产品（这个世界跨度太长，对目前影响非常有限，且具体政策是否能落地执行还是未知数）。国内市场太过于紧张和担心了。
欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩周三对欧洲议会表示，到 2030 年，全球对...
【国家队减持芯片$长川科技(SZ300604)$ 】
国内机构哪来的勇气，瞎炒服务器，算力，和芯片？信创？就这个数据。一季报怎么办？
国家统计局数据显示，由于消费需求疲软，今年前两个月微型计算机出货量同比下降21.9% 至4600万台，而同期中国智能手机出货量同比下降14.1%。
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【光伏的毒瘤终于被割掉了】
今天光伏大跌，应该是被广发刘格菘（据传离职）持仓的股票带下去的。
我多次指出广发做庄高估值的逆变器和组件，光伏行业最没有技术含量的普通制造业，也就15-20倍市盈率。被广发炒成几十倍上百倍PE.本来就极其不合理。
而门槛最高，利润率最高的硅料，才...
【价值投资秘籍】
为什么高价买成长股会亏钱，而低价买烟蒂股会赚钱，
说到底，还是预期差，也就是市场预期收益与公司实际收益差。
【戴维斯双杀】
很多人投资失败的原因，在于想当然以所谓“合理价格”买入伟大企业共同成长，比如30pe买入期望每年增长30%以上的成长企业。彼得林...