风卷红旗过大关

风卷红旗过大关

菩萨看因,众生看果。

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大飞机产业链可以分为几个大的分支,做一个简单的梳理,不完全列举,有兴趣的朋友可以自行了解。
当前航空制造业板块整体估值处于历史低位,有军机业务作为扎实的业绩基础,再将迎来民机量产!这是一个巨大的增量市场!目前已经跌的足够便宜了!无论股价上行空间还是业绩增长空间,都足够大!...

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房子大规模收储,且不说是不是强推城镇化,无论是用于保障房还是廉租房,都将冲击现在的房租价格体系。
这租金回报率又要承压了!
每年在持续折旧的一堆钢筋水泥,没有了涨价潜力,租金回报率再承压……这究竟解决了什么问题?
回想,前些年涨价去库存,就是把开发商手里的显性库存变...

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如果真的强推城镇化接下来将面临一系列难题:农民的就业,养老,消费,宅基地,土地承包权怎么办?

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这意味着,当激发居民主动加杠杆无果后,逐渐开始走上了强推城镇化的道路,不计所有阻力与后果的大绝招!
很快,农民兄弟就要享受改革开放的辉煌成果了。。。
$上证指数(SH000001)$ $万科A(SZ000002)$ $创业板指(SZ399006)$

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上证指数接下来能不能守着3000点,并不重要!
重要的是我们能不能守住优质成长股底部区域的仓位!
虽然经济层面,悲观蔓延,但这会加速改革的步伐。
新旧动能转换产业转型升级的主角一定是科技股!
航空制造,商业航天,芯片,车路云这些新质生产力的典范,一旦回调明显,就是上车...

从长期国债利率倒挂这个事来谈谈目前对股市的个人看法。

对于30年和50年期,国债利率倒挂这个事,没必要过度解读。
教科书式的直接反映了两点:
长期利率会走低,
大周期注定衰退。
现在,大果和米果,谁先降息?看谁熬的过谁!
虽然,我坚定看多航空航天,芯片,车路云等未来的成长股投资机会,但事实上我是看空经济的,而且坚定看...

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回复@我在农场里放牛: 中医药有效性之争,我们看古代的人均寿命和现在的人均寿命就行了。至于现在为什么更加推崇中药,这不是市场行为,也不是医学行为……//@我在农场里放牛:回复@风卷红旗过大关:如果养生中药真比西药强一点,特护病房就不会只用西药了

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回复@但求空无物: J20目前可能实现不了这个年产量,军机业务这个年产量整体可能有点高估了。究竟多少,我们普通人是不会知道的,只能推测。当C919全速生产的时候,可能就超过军机业务体量了,如果考虑产业链相关公司的出海业务,那民机的体量就更大了!//@但求空无物:回复@风卷红旗过大关:网上说,...

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回复@清风拂云广: 这个问题,如果你知道各大主机厂每年交付多少架军机,就好衡量了。C919目前的满产目标是年产150架!接下来还有C929,量产有一个渐进的爬坡过程。//@清风拂云广:回复@风卷红旗过大关:航空制造c919带来的业绩增量相比原来的主业军工的业绩有多大?何时能见到这部分业绩的兑现?

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回复@贝壳你好: 现在还不好说,航空制造业就算跌,幅度也不会大,种种迹象表明,主力资金还没吃够,好不容易建好的底部仓位,怎么可能轻易把股票还给散户?//@贝壳你好:回复@风卷红旗过大关:快止跌了吧

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抱团在医药的投资者,
只看到了老龄化趋势带来的投资机会,
没看到隔壁岛国三十多年来医药产业郑册与医药股的相关表现,
可能也想不到我们会比隔壁岛国的手段更加创新!
其实,医药股的问题主要在于,第一,消失的企业定价权,第二,就算集采,高企的销售费用也不能有效下降。这两...

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其实,医药股的问题主要在于,第一,消失的企业定价权,第二,就算集采,高企的销售费用也不能有效下降。这两个问题无解……

汽车销量,这个大消费领域最后的堡垒,正在失守……

在贝塔机会消失的行业中寻找个别公司的阿尔法机会,换句大家都能听得懂的话来说,在景气度不再的行业中寻找其中的佼佼者,这样的投资很难!
比亚迪与赛力斯等板块权重,近期与汽车板块走势形成了严重的背离!这不是好事……
从基本面来看,汽车,这个消费领域最后的堡垒,正在失守!同时,...

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航空航天,芯片,车路云……
这些新质生产力的典型代表,是未来成长股的摇篮。
在以煤炭为首的高股息没有强势崩下来之前,在市场风险偏好没有根本性扭转之前,这些成长板块正在量价齐升的脱离底部区域!现阶段能够震荡上行就够了!这已经难能可贵了!
但目前还是存量博弈!
所以这...

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分享两篇文章:
中国企业利润率下降之谜
网页链接
价格战一年半,车企谁输谁赢,谁能继续战?
网页链接
$上证指数(SH000001)$ $比亚迪(SZ002594)$ $隆基绿能(SH601012)$

A股即将跟随港股开启新一轮升势!

单从技术分析来看,恒生指数和港股的那几个主要指数今天的上涨是回调结束的标志!
A股应该也快了!
4月下旬至5月中旬,港股和A股都有比较明显的上涨,但是港股的涨幅更加突出!
5月下旬开始,港股和A股同步回调,但是A股相关指数已经把此前的涨幅跌光了,恒生指数仅回吐了一半涨幅!

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回复@风飘飘雨潇潇: 其实自从2015年大牛市之后,结构性问题就非常明显了,接下来的结构性只会更加突出!这才反映了新旧动能转换产业转型升级这个大背景!有些企业争取活下去,有些行业争取别爆雷,有些行业却能赶上时代的快车会有大发展。//@风飘飘雨潇潇:回复@风卷红旗过大关:低的2600,高的6200...

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回复@温健伟: 耐心等待不可避免的涨跌,这句话,重点可不止是需要耐心等待,关键是要有能力识别:不可避免的涨跌。//@温健伟:回复@风卷红旗过大关:万一耐心等待一年后股价腰斩了呢?

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前所未有的割裂!
前所未有的高低切换!
依然只有少数人相信目前处于牛熊转换期!
短线客接下来很容易被洗出去。
只有耐心资本才能熬到成长股拔估值的行情!
何为耐心资本?
能够做到耐心等待不可避免的涨跌,才是耐心资本!
$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$ ...

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有必要审核我的帖子50多分钟还不通过吗?!
$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$ $创业板指(SZ399006)$

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决定船舶制造业绩周期的是民船订单周期,市场对这种重资产行业的周期景气高点一般都会有比较高的业绩要求,种种原因导致了造船业走势与军工是脱轨的!但中国海防又是造船业中最特立独行的股票!因为与军工走势的关联性更高!
基本面来看,必会受益于海工无人舰艇无人装备的高速发展!
走势...