船长每日观察

存贷利差依然保持在2.05%，估计以后都是这样的联动比例了，降息就要降存。
外因（国际资本）：参考图二，华尔街犹资太金、硅谷科技资金、欧日新产业资金要核心资产白菜价，不然就浪费了木马。具体看，就是要高于5.5%（美国利率）+2.45%（30年中债利率）的风险回报率。
内因（社会资本）：...

现在的情况，就是十天之前提的：最终选择出来之后，长期资本大调仓，与被抛弃的团体切割。
狩猎时机还差一点
当然，目前也有外因在引爆内因，GJD也在看着它们。但它们最终目的还是超便宜抄底，为国际金融资本寻找最安全的避...

嗯，B40进度慢一年多？是粮食产量下降还是化石燃料利润太丰厚？

价格还差一点，安全边际不够。

这个时间不远了//@至味清欢炖投资: 一旦中国在光刻机上突破，英伟达一帮牛逼哄哄的公司的股价都会回到白菜价

有道理，静待种树机会。

算力消费券

可惜，不是霉霉，女正课不耐看。

中国6月份银行代客结售汇逆差2822亿元，创下七年半来最大的月度逆差。

关于《决定》的影响等级，参考1978的承包到户，或者1992的房改，想想那些94年廉价卖掉北上广老破小的人。

可惜，邱栋荣都走了。还好可以参考他老婆白冰洋、陆彬、饶刚。

2021年底，云南普遍出现企业自费白送猪仔。//@成熟的股价小岛屿: 你怎么不假设牛肉都白送呢

当然还有两种可能：新增可支配收入的总量呈厚尾分布，就像2022年暴涨69%的超高净值家庭数，暴涨63%的国际超高净值家庭数。或者第二种可能，新兴产业的人均可支配收入倍数增长，比如说新能源/半导体/煤炭/石油等等，这样也可以拉高总体人均数值。

但也有一些特殊行业，或涉及产业竞争，或涉及民生就业，有形之手也会加入扭曲市场自然出清的斜率，以时间换空间。所以在金融与策政的无形有形双重扭曲之下，正常库存周期会遭遇双重扭曲，从正常的普遍40个月变成最长的53个月，甚至更长的63个月，比如说半导体、锂盐、猪牛周期。$兆易创新(SH603986...

今日领悟：金融周期下半场，库存周期普遍得加一年，因为被金融之手扭曲了。金融之手被迫于资产荒的压力，只能预期再预期的提前下场，反而让自然出清时间延长。市场被无形之手扭曲，只能靠有形之手截断负反馈循环，有趣。

提一个问题，假如今年冬天菜市场牛腩价格跌破20元一斤，比猪肉还便宜，你们会将牛肉作为主食肉类么？#牛肉价格跌至2字头#

楼市、股市、菜市、汇市，总有一个地方要去。