小白就是干

小白就是干

择股>择时。努力全球覆盖。诚心和大家切磋交流!观点不构成投资意见,不过欢迎大家交流!年化目标收益50%+,收益可参考本人雪球模拟组合。坐标香港。

她的全部讨论

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我刚刚关注了股票$高通(QCOM)$,当前价 $184.46。

今年年初多少个做多$中国有赞(08083)$ $金山云(KC)$ 这类私域流量,云软件,赛道股,成为股神大V的,炫耀自己投资水平了得的。。?还有无数医美,医学奇葩股 $四环医药(00460)$ 现在看了眼股价,傻了眼。其实不是研究和分析水平强,而是正好蹭到了赛道投资 水牛。。。从哪上去,从哪下来。。。

$富途控股(FUTU)$ 是不是无底洞?[拜托]股价回到最初的起点?最近中丐买啥都是亏,全世界中国散户都躺平了,作为券商的富途还有救吗?2Q不是最差的,3Q开始互联网,教育,地产相关的全部崩盘了。散户的特点就是套牢死磕,不割肉,不止损。。。。3Q的富途业绩应该惨不忍睹。。。Webull要是回来香港...

市场情绪急转直下的时候,大跌就是买B站$哔哩哔哩-SW(09626)$$Sea Limited(SE)$ 。比其他股弹性更大,下跌时候也稳健一些,政策风险小,可以持股且睡得安稳。其他的研究半天,要么没有流动性,要么没有主力,要么政策打压,浪费时间的玩意儿[吐血][吐血][吐血]

$名创优品(MNSO)$ 不论是雪球,还是香港,和海外的投资者,看名创优品还是有个误区,把他当做普通的商品连锁店来看,单纯的比较开店和同店,过度关注每个季度的开店情况。其实这是低估了名创本身的竞争力的,也解释不了在竞争激烈的线下市场里,为啥别的加盟店奄奄一息,而名创却活的还不错。[牛]...

今天听完某省经销商反馈,不禁心有点触动。颐海国际$颐海国际(01579)$ 第二季度火锅底料同比下降50%,自嗨锅-80%,疫情完了之后,很明显大家都不吃了。销售来看,预计全年可能是持平,或者略微增长,远低于往年的50%+增长。除此之外,他觉得未来这个复合调味品赛道已经度过了高速增长期,速度接近...

[亏大了]去超市看了一下,很多林园大佬所谓的“吃到嘴里”的东西,生产日期都是去年年初的,滞销了大半年了。比如千禾中距的酱油,海底捞底料,榨菜,辣酱等等。消费能力这么差了吗?都开始喝稀饭了吗?大家有感觉经济消费水平不理想吗?$千禾味业(SH603027)$ $海天味业(SH603288)$ $涪陵榨菜(SZ0...

消费行业里,什么是长长的坡,厚厚的雪

$海天味业(SH603288)$ $中炬高新(SH600872)$ $千禾味业(SH603027)$ 在市场最悲观的时候,是最应该梳理一下行业底层逻辑。当然,市场绝对是有效的,但是可能只是最为近期的数据束缚了,而忽略了更深层次的生意模式。[抠鼻][为什么] 好久没来雪球了,简单罗列了一下,未来的几个核心趋势,和潜在的...

投机,价格导向。投资,公司导向。投资,时间是你的朋友。而投机,时间是你的敌人 -- 短期投机可以暴富,所以贪婪促使大家心想着追涨,“一夜暴富”。也正是因为此,失去理性,也让收益是从哪里来,回到那里去。比如一些做助贷的帮银行擦屁屁的公司,也被说成中国的square和saas公司一样估值。然而...

市场短暂的疯狂,让大家忘记"常识”的力量。一个商业模式,就快破产的公司,可能股价不断翻倍涨吗?最后注定一地鸡毛的,不用算,这个就是常识。过去投资大师已经把真理告诉我们了,投资就是买入好的公司,买入你喜欢的生意模式,和公司一起成长。如果公司都快挂了,短期的股价波动只是赚赌博...

悦刻的市值是不是真的值2500亿?

悦刻的市值测算: $雾芯科技(RLX)$ $思摩尔国际(06969)$ 根据招股书,悦刻9M20的应利润在3.8亿,假设今年做到8亿规模。明年20个亿,2023后年40个亿。对应2500亿的市值,2023年有80倍P/E。横向再benchmark到2023年800亿的行业规模,60%的市占率,480亿营收,差不多30-40亿的利润,也对的上。这个估...

JS环球生活 可能是港股洼地里最有空间的家电股

JS环球生活 1691.HK $JS环球生活(01691)$ 是一个很冷门的小家电股,上市以来不受关注,因为流动性太低,经常暴跌5%,甚至富途上是把他当做妖股对待的[亏大了][亏大了]。过去半年,这货候默默的从7块一路升到了20块。目前市值达到600亿,没有白电那么大,但却比A股那些小家电的公司要大多了。 公司...

美兰空港:长期投资分析的笔记

今年谈的最多的就是海南免税概念。随着6月份,国家利好政策《海南自由贸易港建设总体方案》的出台,美兰空港和中免的股价翻了几倍。但由于缺乏流动性,低市场知名度,低市值,总是暴涨暴跌,市场会觉得美兰空港是”妖股“,或者纯免税的”概念股“。但如果仔细分析一下,大家会觉得美兰空港却是和...

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这一轮美股的行情,是否类似于6月初那一波?传统行业(疫情受害行业),均获得超过30-50%的增长,典型的包括reit, 酒店,赌场,航空,信用卡等。此消彼长,前期暴力反弹的科技股(小到saas,大到faang)出现明显回撤。但区别是,这一轮可能是持续性较长的估值rebalance到converge,而不是像7月后因...

VNET配股选在20多块,基本上就是大底了,下一站,30[鼓鼓掌]

农夫值得入吗-从招股书谈农夫山泉未来的增长空间

农夫山泉,饮用水市场占有率第一,在茶饮料、 功能饮料、果汁饮料领域的市场份额也稳居国内前三。2019年销售总量在200亿,和酱油龙头(~200亿)和啤酒龙头(~300亿)接近。公司主要销售来源是包装饮用水营收占比60%,毛利贡献65%,饮用水产品线增长非常稳定。增速不确定性来自于新品类拓张(茶,...

潜在成长消费股 : Rio鸡尾酒厂家 -- 百润股份

百润股份 $百润股份(SZ002568)$ 是Rio鸡尾酒的母公司。 A股上市。公司的主营业务包括两个板块:香精香料业务板块和预调鸡尾酒业务板块(含气泡水业务)。2020年上半年,精香料板块主营业务收入占比10.68%,预调鸡尾酒板块主营业务收入占比89.02%。 百润股份基本面小结: 上半年百润的营收是 7.88 ...

我对今天政策的解读:$360数科(QFIN)$ $乐信(LX)$ [加油][加油] 1)金融机构的贷款应该低于民间机构 (之前金融机构是在第一区间,18%以下,微粒贷和花呗借呗18-24%,360乐信这些小玩家在24%以上这个区间。所谓非金融机构放出的民间贷款,利率则更高。因此Apr下行风险长期存在,合规金融机构很有...