JN价值耐心

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仅仅3-4个月即可投产,设备基本为国产,供应非常成熟。 这个不符合现状呀,就算有厂家突破,参考石英股份扩产周期也要18个月左右,另外下游验证也需要时间,3-4个月投产的确定是高纯石英砂?$石英股份(SH603688)$

情况一:下游开工率不足,坩埚厂去库存,石英砂Q4有价无市。
分析:24年全球装机量下滑可能性极低,需求只会延迟,并不会消失,需求疲软还能挺价,那补库存阶段石英砂价格会更高,股价没啥担心的。
情况二:如上一篇文章,石英股份合理降价和下游签订长协锁量。
分析:从强周期股变为...

石英股份Q4业绩环比大幅下降,个人猜测是和下游光伏重点客户达成了降价锁量协议,尤尼明去年Q1时希望内层砂长期锁量锁价在18万元/吨(当时进口内层砂价格在14万元/吨),下游普遍不能接受,后来博弈结果是现货价格一路推涨至60万元/吨,前三季度下游利润还可以,能接受涨价,Q4下游进入亏损,估计...

和之前讲的雄才大略、远见卓识、领袖风范、无往不胜比还略显保守,下次应该直接万岁、万岁、万万岁。

我始终认为新能源,包括细分的光伏都不能混为一谈,还是要具体到细分板块及个股上面,逆变器、石英砂、输变电等等和组件、电池片、硅片、硅料等格局并不相同,和电池环节关系更小,24年会有强烈的分化,逆变器、石英砂、输变电会继续上涨,过剩环节则涨时跟一点,跌时却会更快,如同Ai一样,GPU和...

我最关心TOPCON无银化和提升效率的展望怎么样,能不能和PERC拉开距离。 如果不能拉开距离,那基本就是狗咬狗,两败俱伤,隆基的判断是正确的,TOPCON只能是过渡技术。 如果能拉开差距,那TOPCON无疑会淘汰PERC(TOPCON技术领先的厂家),隆基则误判了TOPCON降成本和效率提升的速度。

回复@资本主义拉美行不通: 我认为我们更多是被动的变化,这个转折点是从麒麟芯片的手机超过苹果份额、5G领先全球,美国意识到我们不安于他们设定的分工,有能力挑战他的科技霸权,战略定位上从互补大于竞争变为竞争大于互补,随之全球舆论风向大变,都是他们先攻击,我们再被动防守。//@资本主义拉...

回复@陪伴成长: 如果是真不懂,我大概科普一下,
前备箱越大,电机、电控、减速器、电路板、BMS等集成度就越高,需要在整车设计时开模定制,如果没有足够重视,或者对销量没有足够大的信心,这么贵的东西搞非标定制件对成本就是灾难,一些品牌会小规模定制集成,让旗下尽可能多的车型共用,这...

回复@棒冰旺旺: 一厢情愿,覆巢之下哪有完卵,整车厂没有利润,电池厂日子就难受,电池厂难受,正极、负极、隔膜、电解液哪个环节不降价?全产业链产能过剩,除了宁德目前相比对手有点优势,其他各环节各公司都没有看到明显优势,只有等潮水褪去才知道谁在裸泳。(恩捷湿法隔膜Q3净利润还有0.5元/m...

回复@黑白灰度: 和专业电池厂比没意义,还是要和晶科、晶澳、隆基、通威、阿特斯这些一体化公司比,如果连晶科、晶澳单瓦利润都不如均达,那就不止10-15倍市盈率了,最优秀的产能给30倍都是低估,如果不如晶科晶澳,那也还是落后产能,这一轮最终能活下去的只有前50%-70%的产能,剩下的注定淘汰,...

回复@尼古拉清隆: 所以我选择小米,国内首屈一指能走出去的2C品牌,有提价能力,产品足够刚需,相对消费降级,很多便宜的小东西也能提升愉悦,虽然产品和MUJI、COSTCO、UNIQLO不一致,但经营理念相似,如果澎湃系统能把手机、IOT、汽车形成闭环,做成平台型企业,那小米就会有强大护城河,你家里只...

回复@尊品二手车卢生1: 也不能说凭实力亏回去的,整个大盘向下,就算你没有特别做对或者做错的择股,和沪深300收益一致,高点也回撤40%,包括像美的、福耀、立讯这种盈利没有什么周期的公司,大小股东资产也跌了40%,是他们没有实力吗?是他们不努力吗?是他们做错了什么吗?地产的三道红线、医药...

回复@大力出奇迹VW: 18年卖了14年买的,50万买的卖了135万,去掉贷款到手100万,18年-20年陆陆续续把100万投进股市,21年春节后高点带着160万离场,同时又把17年买的房子卖了,赚了20万,加上本金大概60万,合计手握220万现金,站在人生巅峰。(虽然并不多,但作为一个88年,农村出来,高中文化,...

还好吧,理性客观的批评还是挺好的,正如您的这篇文章,理性客观的批评,评论里面也没有极端米粉,小米也确实存在一些品控问题,主要集中在低价产品以及低价的生态链产品,高端产品品控未必低过竞品,还基本比竞品便宜,所以决定小米未来的一定是整个体系的高端化,光靠一两款手机还远不够,高端和...