以有涯求无涯

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投研的唯一目的是决策,通过投研判断标的是显著低估、合理还是高估,以供做出买入、持有、卖出的决策。有且只有三种判断标准和三种决策行为。

他的全部讨论

2023年至2025年全球锂资源供需平衡表

写在前面的话
本文是2023年至2025年全球锂资源供需情况的最终章,此前已就总供给网页链接、总需求网页链接、锂回收网页链接、锂损耗网页链接等问题分别发布了...

回复@以有涯求无涯: 过往皆为序章,未来仍可期待$中矿资源(SZ002738)$//@以有涯求无涯:回复@以有涯求无涯:正如我所有预测文章所说,所谓预测不是跳大神,只是一个跟踪框架。既然是跟踪框架,到了年底,差不多可以做个总结了。
1、自给锂盐的量基本与预测一致,更重要的是T矿如预期扩建完成,如...

回复@小石木: 大多数情况下球友的提问我会就我所知回答。但有两类问题我是不回答的。
第一类,我专栏文章已经写过的,或者我在评论区多次提及的内容。
我写的东西你都不看,那为何要向我提问呢,我不是很明白。
第二类,传声筒式的提问,“某某某说*****,你怎么看?”,一般看到这类...

回复@MR璋: 单个信号没有啥意义。也可能是杂音;反过来说,只吃第三个包子,吃不饱。//@MR璋:回复@以有涯求无涯:涯兄,宁德这个骚操作,是不是预示着锂矿价值快回归了呢

回复@理性的价投客: 啥是预期?预期是多少?谁们的预期?//@理性的价投客:回复@以有涯求无涯:大佬,这是不是意味着中矿冶炼产能要高于预期了?

回复@百晓生lym: 两者没有必然联系吧。0德想买矿也不是第一天了;枧下窝去年刚出来,业内就差不多给判了死缓了。//@百晓生lym:回复@以有涯求无涯:昨天宁德抛出斯诺威重组方案怎么看 是不是意味着宁德宜春锂云母ppt产能正式告吹?

回复@百晓生lym: 定增平常心吧。对基本面没有任何影响,情绪的事交给情绪去发酵吧。//@百晓生lym:回复@以有涯求无涯:有说到定增的事吗? [斜眼][斜眼]

Bikita矿区筹建冶炼产能并不是什么新鲜事了。但是,Tanco矿区筹建冶炼产能,虽然此前IRA出来以后不少投资人都有过YY,但从未被正面回应,今天应该是首次得到正面确认了。$中矿资源(SZ002738)$

回复@天道酬勤ue7: 恩,储能增长是断层式的,这个我最早应该是回答清羽的一个问题的时候就提过了。锂电储能是新能源革命过程中一个极其重要的枢纽环节。所以在我全球需求跟踪框架这篇文章,我又重点强调了一遍,这种增长断层,是没有任何历史数据可依据的。
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回复@天道酬勤ue7: 没办法,这是电池厂乃至中国整个锂电产业必须交的学费。试想如果$天齐锂业(SZ002466)$ Greenbush没被切出去25%至少又增强了一份锂矿自主权;试想如果$赣锋锂业(SZ002460)$ $长城汽车(02333)$容汇锂业没有一起撕掉与PLS的长协,可能也不会倒逼PLS推出电子盘拍卖。可惜世间没有如...

回复@天道酬勤ue7: 关于锂价,我觉得更多还是一个心理接受度的问题,锂价会短期震荡一下,但以年度为单位跌不下去这是客观事实。
特斯拉降价的前一天,刚跟piedmont签订浮动价格的锂矿包销协议,一方面是产品降价,一方面是未来成本的上升,再次验证商品价格从来不是由成本决定,而是由供需决...

蹭一下任泽平的热度[加油],他的观点不重要,这都是业内早就达成的共识。重要的是任泽平在代表谁发声。$宁德时代(SZ300750)$ $中矿资源(SZ002738)$

回复@荒野之息BREATHOWiL: LG已经供货了,只是没到这个量而已$中矿资源(SZ002738)$//@荒野之息BREATHOWiL:回复@以有涯求无涯:sk 接下来就是lg[加油][加油]

回复@以有涯求无涯: 一直说的SK,落地了[呵呵]$中矿资源(SZ002738)$
查看图片//@以有涯求无涯:回复@非必要不要算账:恩,这就是此前在我中矿的专栏文章里面讲过的代工的意义,赚那几个亿的加工费(含原料节省收入)只是小...

回复@以有涯求无涯: $中矿资源(SZ002738)$ 的对手竟然是自己[滴汗]
查看图片//@以有涯求无涯:回复@沉默是金0525:大胆预测,小心求证
1⃣️2月开始,新能车销售淡季不淡;
2⃣️时间上,锂价下跌的极限是春节(...

回复@以有涯求无涯: 不是共军太狡猾,实在是国军太无能,碳酸锂这就跌不下去?![滴汗]$中矿资源(SZ002738)$
查看图片//@以有涯求无涯:回复@沉默是金0525:大胆预测,小心求证
1⃣️2月开始,新能车销售淡季不淡;

回复@以有涯求无涯: 难道我每阐述一个观点,都要把我的系列观点都再重复阐述一遍吗?不能结合语境做判断,怪我洛?怪我就怪我吧,我也不对任何任何人负责,我只对自己负责。[滴汗]//@以有涯求无涯:回复@壹本道:我这么讲的前提是,我的系列专栏文章已经讲述的很清楚了,动力电池是基本盘,每年30-40...

回复@壹本道: 我这么讲的前提是,我的系列专栏文章已经讲述的很清楚了,动力电池是基本盘,每年30-40%的增长只多不少,而储能电池的增长是100%,150%的增长,谢谢。$中矿资源(SZ002738)$//@壹本道:回复@以有涯求无涯:消费降速,苹果砍单,tesla跌70%,靠储能来支撑50万的价格,无异于与虎谋皮,光...

回复@天道酬勤ue7: 储能的增速肯定是未来两年超乎绝大部分预期的。储能仅仅在中国就欠债太多了,我此前那篇专栏《东方大国不做选择,全部要!》就已经写过了,锂资源是新能源革命的纽带!没有锂,风光电,电动车都没有发展的基础。别扯什么钠电池,根本不是一个维度上的竞争,无非是情绪资金、趋势...

天道兄的分享都是很宝贵的实业第一线的分享,包括全球锂电池工艺目前还是日韩领先,消费电池的产销量现状,钠电池在实业界的应用局限等等,都是很宝贵的实业判断。天道兄的文章完全可以以专栏的形式体现,这样可以有更多的粉丝,我从来不认为粉丝数量有多大用,我也毫不在意粉丝数量,仅仅只是曝光...

回复@三合会投研: 感谢认可,感谢打赏。我不喜欢发很多主贴,很多跟踪的信息都是在主贴下面的评论区更新。如果你喜欢回看的话,评论区不要错过[笑]//@三合会投研:回复@以有涯求无涯:特别喜欢回看,这是最能验证之前判断能力的方法,感谢您一路以来的分享和梳理。这种对成本思考的逻辑很出色~,而且...