以有涯求无涯

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投研的唯一目的是决策,通过投研判断标的是显著低估、合理还是高估,以供做出买入、持有、卖出的决策。有且只有三种判断标准和三种决策行为。

他的全部讨论

2023年至2025年全球锂资源供需平衡表

写在前面的话
本文是2023年至2025年全球锂资源供需情况的最终章,此前已就总供给网页链接、总需求网页链接、锂回收网页链接、锂损耗网页链接等问题分别发布了...

回复@用户3662129632: 呵,呵,呵呵,呵呵呵网页链接//@用户3662129632:回复@以有涯求无涯:有色网写的是锂盐厂库存高企,后面价格还会跌,说是下半年价格维持在30到35,24年初在20左右。他们都是按照库存在判断的,需求面也是非常悲观。不知道目前长协订单签到多少...

回复@致良知0522: 很遗憾,现实商业世界远比你现象的要残酷很多。2020年锂价跌到3万多的时候,可有人说维持在40-50万大家都赚钱可好?#2023年锂价大概率再创新高#$宁德时代(SZ300750)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$
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回复@Jianh: 这背后国家层面的政治和经济博弈,就不是我们所能判断的了。于我个人而言,要么控制贪婪不下注;如果下注,这就是我认为的固有风险,所能做的只有用其他方面的确定性去对冲。//@Jianh:回复@以有涯求无涯:大概率每家都没有矿权,只是建设锂盐厂,由玻利维亚国有锂业公司无偿或低价提供...

回复@默然静然: 我的供给和需求都列了明细;跟市面上的其他供需平衡表对比一下明细就清楚了,没有明细如何对比?我相信manono和枧下窝在很多研究员的供需平衡表里面至少还有10万吨以上的赋值。$宁德时代(SZ300750)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$//@默然静然:回复@以有涯求无涯:楼主...

1⃣️玻利维亚对我的全球供需平衡表所覆盖的时间段没有影响;
2⃣️乌尤尼的开发此前都是雷声大,不下雨;接下来可能会下点毛毛雨;
3⃣️除了洛钼-宁德联合体,今年可能其他三家中资企业的项目可能都会有毛毛雨级别的进展;
4⃣️除了已经公告的4家中资企业,可能还会有其...

大年初八,大吉大利,给大家拜个晚年[火箭][火箭][火箭]

回复@强贝塔: 年报之后吧//@强贝塔:回复@以有涯求无涯:V3.0啥时候发[狗头]

回复@三合会投研: 感谢打赏,拜个晚年[火箭]//@三合会投研:回复@以有涯求无涯:真心觉得这篇最精彩的一个地方:用产间损耗推导出损耗量,再反推回收越多其实证明合理损耗之外还有损耗 。这种思维的高度比我看过的研究报告强太多......有崖求无涯,妙妙妙~miao

回复@清羽Creasy: 从哪个角度看?//@清羽Creasy:看来确实没有好开发的资源了,无涯兄怎么看?@以有涯求无涯

回复@芳Joanna: Impossible is nothing//@芳Joanna:回复@以有涯求无涯:津巴布维政府有没有可能把特许经营费大幅度提高呢?除了一半以实物支付。毕竟这个大蛋糕太诱人了。

回复@清羽Creasy: 正常,当初做出这种判断,没啥难度。我没见过哪个矿能在大幅提升产量的同时还能够大幅提升品位。$赣锋锂业(SZ002460)$//@清羽Creasy:回复@以有涯求无涯:Marion 扩产果然延期了,无涯兄

回复@以有涯求无涯: 过往皆为序章,未来仍可期待$中矿资源(SZ002738)$//@以有涯求无涯:回复@以有涯求无涯:正如我所有预测文章所说,所谓预测不是跳大神,只是一个跟踪框架。既然是跟踪框架,到了年底,差不多可以做个总结了。
1、自给锂盐的量基本与预测一致,更重要的是T矿如预期扩建完成,如...

回复@小石木: 大多数情况下球友的提问我会就我所知回答。但有两类问题我是不回答的。
第一类,我专栏文章已经写过的,或者我在评论区多次提及的内容。
我写的东西你都不看,那为何要向我提问呢,我不是很明白。
第二类,传声筒式的提问,“某某某说*****,你怎么看?”,一般看到这类...

回复@MR璋: 单个信号没有啥意义。也可能是杂音;反过来说,只吃第三个包子,吃不饱。//@MR璋:回复@以有涯求无涯:涯兄,宁德这个骚操作,是不是预示着锂矿价值快回归了呢

回复@理性的价投客: 啥是预期?预期是多少?谁们的预期?//@理性的价投客:回复@以有涯求无涯:大佬,这是不是意味着中矿冶炼产能要高于预期了?

回复@百晓生lym: 两者没有必然联系吧。0德想买矿也不是第一天了;枧下窝去年刚出来,业内就差不多给判了死缓了。//@百晓生lym:回复@以有涯求无涯:昨天宁德抛出斯诺威重组方案怎么看 是不是意味着宁德宜春锂云母ppt产能正式告吹?

回复@百晓生lym: 定增平常心吧。对基本面没有任何影响,情绪的事交给情绪去发酵吧。//@百晓生lym:回复@以有涯求无涯:有说到定增的事吗? [斜眼][斜眼]

Bikita矿区筹建冶炼产能并不是什么新鲜事了。但是,Tanco矿区筹建冶炼产能,虽然此前IRA出来以后不少投资人都有过YY,但从未被正面回应,今天应该是首次得到正面确认了。$中矿资源(SZ002738)$

回复@天道酬勤ue7: 恩,储能增长是断层式的,这个我最早应该是回答清羽的一个问题的时候就提过了。锂电储能是新能源革命过程中一个极其重要的枢纽环节。所以在我全球需求跟踪框架这篇文章,我又重点强调了一遍,这种增长断层,是没有任何历史数据可依据的。
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回复@天道酬勤ue7: 没办法,这是电池厂乃至中国整个锂电产业必须交的学费。试想如果$天齐锂业(SZ002466)$ Greenbush没被切出去25%至少又增强了一份锂矿自主权;试想如果$赣锋锂业(SZ002460)$ $长城汽车(02333)$容汇锂业没有一起撕掉与PLS的长协,可能也不会倒逼PLS推出电子盘拍卖。可惜世间没有如...