以有涯求无涯

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投研的唯一目的是决策,通过投研判断标的是显著低估、合理还是高估,以供做出买入、持有、卖出的决策。有且只有三种判断标准和三种决策行为。

他的全部讨论

2023年至2025年全球锂资源供需平衡表

写在前面的话
本文是2023年至2025年全球锂资源供需情况的最终章,此前已就总供给网页链接、总需求网页链接、锂回收网页链接、锂损耗网页链接等问题分别发布...

要点脸吧,苗部长字正腔圆清清楚楚说的是“磷酸铁锂价格将稳定在15-20万元”,而现在磷酸铁锂的价格只有10万,制造1吨磷酸铁锂只需要0.25-0.27吨碳酸锂。 没有能力或者没有意识去获取源头信息,是投资的噩梦之源$中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

回复@与泡沫共舞wzkx: 如果既不能准确了解数据的含义,又不能在一次次试错中迭代认知,个人建议还不如不看数据,专注修炼心法可能更好,至少不会被错误理解的数据所误导。
1、新能源汽车,既包括乘用车也包括商用车,我的表格清晰明确的列明”新能源汽车“,你所说的数据仅仅只是乘用车;
...

回复@吉吉国王爱毛毛: 关于储能今年的超常规增长,我去年12月的专栏网页链接就说过了,后面也列了一个简单的表格。$中矿资源(SZ002738)$ $比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$
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调低西藏珠峰SDLA项目2024年产量预期至接近于零,毕竟整个半斤八两的小试产品出来,咱也不能完全当它没有。$西藏珠峰(SH600338)$

回复@BILL088: 虽然我文中说的是“在阿根廷……”,既然你这么问了,"……"部分的内容同样适用于Atacama,无论是SQM还是ALB在Atacama项目上同样从未达产过。$天齐锂业(SZ002466)$ $智利矿业化工(SQM)$ $美国雅保(ALB)$//@BILL088:回复@以有涯求无涯:SQM和智利雅宝不是摊晒法吗?怎么产能就...

2023年接近过半,还有人怀疑今年中国850万辆吗?什么?你早就预期今年850万辆?那你比国内一众研究员厉害太多了。可还记得去年12月一边倒的“年底抢装,明年增长堪忧”
🚗2023年国内乘用车周度上险数
周度更新:05.29-06.04国内乘用车上牌38.5万辆,同比+15.81%,环比+4.94%。其中新能...

回复@43x47: 这位小姐姐,这里的每个字每篇专栏链接都是我的逻辑。
尤其是最后一句话。
查看图片//@43x47:回复@以有涯求无涯:你为大家盘盘账,让大家知道下跌不是因为供应过剩,为此点赞你。
要相信业内是清楚锂资...

调低Cauchari2023年、2024年以及2025年每年的产量预期
原因太多,结论只有一句:在阿根廷的采用滩晒法盐湖提锂,实际产量要达到设计产能的可能性几乎为零。$赣锋锂业(SZ002460)$ $Lithium Americas(LAC)$ 期待$紫金矿业(SH601899)$ 能够创造奇迹。 只能$三个,这个符号给西藏珠峰有点浪费。 ht...

大幅调低Marion产量预期
CY23Q1,Marion产量为6万吨锂精矿(50% basis),品位不明,但是MIN披露了其销售的6.2万吨(50% basis)看,折六以后为4万吨。而这4万吨仍然具有很大水分,折算系数仅仅只是金属含量的简单换算,完全没有考虑不同品位锂精矿在冶炼端收率的较大差异(品位3.8%的收率不超...

调低Olaroz产量预期。
截至CY23Q1,Olaroz产量4102吨,要达到全年2.13万吨的预期产量,除非Stage2能够比较快速的商业化生产,而目前仍处于pre-commissioning阶段,纵观Olaroz整个开发进程,个人认为把pre-commissioning中的pre去掉,再进一步到commercial production, 恐怕是明年的事了。$赣...

在扩建方案落地之前,调低Finniss产量预期。Stage 1的17.5万吨@5.5%的设计产能可能永远也无法达产。$赣锋锂业(SZ002460)$ $雅化集团(SZ002497)$ $特斯拉(TSLA)$ 查看图片

回复@XF10000: 关于第一个问题
10选1是在老矿主下技术级透锂长石的收率,中矿刚收购Bikita时的可研沿用了这个收率;收购后一方面是化学级收率本来就更高,再者中矿将精矿品位从4.5%调到4%以提高整体锂收率,所以后面变为5选1。这点在V2.0版的评论区有过更新。
关于第二个问题
中矿现有...

回复@以有涯求无涯: 哦,忘了说了,这个项目,1.75万吨的设计产能,投产至今8年过去了,到现在也没有达产,8年过去了[笑哭]$赣锋锂业(SZ002460)$ $西藏珠峰(SH600338)$ $金圆股份(SZ000546)$//@以有涯求无涯:回复@以有涯求无涯:2014年12月5日,ORE旗下Olaroz盐湖提锂项目投产,距离“可研(Feasibi...

2014年12月5日,ORE旗下Olaroz盐湖提锂项目投产,距离“可研(Feasibility Study)"过去了4年,距离”概略研究(Scoping Study“过去了6年,距离”采样(Sampling)“过去了7年!
并且在可研之后的钻探、泵试、EPCM等工艺、工程、及配套流程;专家委员会许可、联邦许可、矿权登记等审批流...

回复@喜欢抱大腿: 虽然小蜜写的只是权益产能而非权益产量(再次强调,产能用处不大),也实现不了。
①中矿应该没有说过10万吨LCE,只说过10万吨锂盐规划;硫酸锂的LCE系数只有0.67,氢氧化锂的LCE系数只有0.88;可能有的场合会出现话赶话说了10万吨LCE,但综合第二点也能做交叉验证。咱们做投...

[很赞][很赞][很赞]点评到位//@牛皮-唐:$长城汽车(02333)$ 除了公司名像中国的,骨子里就是个香蕉车企。哈弗碰瓷美国哈佛大学,沙龙法语音译词,坦克英语音译词,欧拉碰瓷欧洲,车型叫各种COFFEE,还有各种cat,各种dog,芭蕾朋克柠檬全是英译词,紧跟LGBT时尚的原谅绿,处处都想体现外国小资的生...

回复@慧诚要谦虚: 脱离剂量谈毒性,脱离需求谈供给,脱离价格谈估值,都是耍流氓。
我从未否认供给会快速增长,就像我在正文的供给表格所示;但我也不认为供给会过剩,因为需要增速同样很快,就像我另外一篇专栏网页链接所跟踪的;所以才有了供需平衡表https:/...

早年回收率只有50%,所以在尾矿库攒了点小金库,前两年的产销增量基本都来自尾矿库,现在尾矿库消耗的差不多了,也不知道Cattlin还能不能坚持到2025年[拜托]$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 查看图片{查...

回复@以有涯求无涯: 换不了思想就换人。丰田董事会可以换董事长,日本汽车协会同样可以换会长,何况被换的还是同一个人$比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$ $丰田汽车(TM)$
查看图片//@以有涯求无涯:回复@暴走财神爷:锂资...