以有涯求无涯

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投研的唯一目的是决策,通过投研判断标的是显著低估、合理还是高估,以供做出买入、持有、卖出的决策。有且只有三种判断标准和三种决策行为。

他的全部讨论

2023年至2025年全球锂资源供需平衡表

写在前面的话
本文是2023年至2025年全球锂资源供需情况的最终章,此前已就总供给网页链接、总需求网页链接、锂回收网页链接、锂损耗网页链接等问题分别发布...

回复@挖矿的打工人: 感谢提醒,我以为我只是小范围更新过,没在雪球更新过,原来这里我自己都不记得了哪天在雪球更新过了[大笑],所以刻舟求剑的,到底是谁[滴汗]$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $永兴材料(SZ002756)$
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回复@爱吃韭菜的猪: 对全球供给上限没有影响。//@爱吃韭菜的猪:回复@以有涯求无涯:请教涯大,这对23年和24年的供应影响大吗?

回复@量化就是绝户网: 大家所说的成本,有很多口径[滴汗],我也不知道明细项目,没法说。只能简单比较判断,它跟永兴的化山矿品位差不多,成本应该跟化山差不多,所以他们这个说法大体没错,应该是不超过10万的。
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回复@量化就是绝户网: 恩,做这张表的时候,正赶上江西锂云母的环保核查,就认为湖南锂云母也会受影响,感觉开不出来,结果开出来了[囧]//@量化就是绝户网:回复@以有涯求无涯:涯大 你的表里好像没有紫金矿业在湖南道县的锂云母矿诶

回复@以有涯求无涯: Thacker Pass直接清零,包括2026年度。$Lithium Americas(LAC)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$//@以有涯求无涯:回复@以有涯求无涯:更新一下Thacker的资源量,黏土矿应该以锂离子的ppm为单位
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好家伙,够爽快,不是一个季度,也不是一个半年,甚至不是一年,Sayona的Authier直接就从2023年H2延期到2025年Q3。$中矿资源(SZ002738)$ $Sigma Lithium(SGML)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

回复@以有涯求无涯: $Sigma Lithium(SGML)$ [俏皮]//@以有涯求无涯:回复@林月凛:我觉得除了个别我连个标点符号都不相信的公司以外,大部分有矿山/盐湖的公司我觉得都值得关注,而且我觉得都值得国内上市公司、产业投资者、政策制订者关注,不仅仅只是股民。
例如SQM的Salar Futuro Project,Pi...

回复@股寺小巴: 这个是存在的。
1、正极材料比容量的进步,磷酸铁锂从2019年的140mAh/g提升到现在的160mAh/g;三元材料从NCM333的150提高到NCM811的210,并且距离275的理论值还有提升空间。(磷酸铁锂已经接近169的理论值,提升空间有限)。
2、正极材料比能量的进步,除了容量提升以外,...

鉴于昨晚至今,已有数拨朋友向我求证“美国发现的世界最大锂矿”这条信息。我觉得有必要在这里稍微补充一下个人的浅显认知。
1、这个事和去年喜马拉雅发现大矿脉,一样一样滴。喜马拉雅-兴都库什矿脉上个世纪8-90年代就已发现,地质界人人都知道,这才有全球七大矿脉之说。
2、美国这个黏...

回复@爱吃韭菜的猪: 很简单,看整个新能源汽车的单车带电量。$中矿资源(SZ002738)$ $Sigma Lithium(SGML)$ $PLS(PLS)$
查看图片//@爱吃韭菜的猪:回复@以有涯求无涯:今年新能源汽车的增长速度是符合预期,但是混动增长率更...

回复@以有涯求无涯: 不好意思,我没关注你,你@我的,我都回答不了。统一回答了,即上条[赚大了]@挖矿的打工人//@以有涯求无涯:回复@挖矿的打工人:当我这是小学课堂么?

不明觉厉!虽然不懂EUV,也没有任何持仓和持仓计划,仍然为国家、为民族自豪!

回复@挖矿的打工人: 当我这是小学课堂么?//@挖矿的打工人:回复@以有涯求无涯:只有finniss一家成本高吧,其他几家都在1000以内[困顿]

回复@韭菜盒子在哪: 你可知道中矿还有技术级透锂长石精矿的贸易业务?[斜眼] 去年开始截至今年6月30日合计销售4万吨左右。//@韭菜盒子在哪:回复@以有涯求无涯:去年这1.47万吨坑口产量真够造,截止今年6月30日都还没有完全形成产品销售[大笑]

不太清楚你的完全成本是什么概念,但SC5.5,CIF口径的运营成本超1000美金的锂精矿已不是个别现象,Cattlin、Finniss、Marion……$中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $永兴材料(SZ002756)$

回复@韭菜盒子在哪: 1、这张供给表,以及另外一张需求表是供需平衡表的组成部分,供给表的口径是坑口产量,除了ALB在2022年之前没有披露过产量用的销量以外(最新表格ALB也更新为产量了),这张表我从来没有涉及过销量。这一点在正文以及供需平衡表那篇文章我应该说清楚了。
如果这张表要涉及...

回复@韭菜盒子在哪: 首先,你确定你看明白了我正文的口径? 然后,给我一个调的理由[大笑]//@韭菜盒子在哪:回复@以有涯求无涯:Bikita去年1.17万,今年3.11万调一下吗?

回复@林月凛: 我觉得除了个别我连个标点符号都不相信的公司以外,大部分有矿山/盐湖的公司我觉得都值得关注,而且我觉得都值得国内上市公司、产业投资者、政策制订者关注,不仅仅只是股民。
例如SQM的Salar Futuro Project,Pilbara与Calix合作的示范项目,这些都是在ESG方面很有意义的努力和...

回复@以有涯求无涯: Cauchari 2023年度产量上限调低至0.5万吨LCE$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$//@以有涯求无涯:回复@以有涯求无涯:调低Cauchari2023年、2024年以及2025年每年的产量预期
原因太多,结论只有一句:在阿根廷的采用滩晒法盐湖提锂,实际产量要...

回复@林月凛: 我觉得不用等今年中报吧?
彼时,天齐财报反应的几乎是Greenbush50%的净利润,而在那个时点应该就能合理预期,财报净利润会向25%的权益占比靠拢。
此时,天齐财报已经向25%权益占比靠拢,并且由于跟IGO的调价机制,导致在锂价下降通道中,锂精矿价格下降幅度少于锂盐,天齐上...