灵眸

灵眸

书须从薄读到厚,再由厚读到薄,彼薄非此薄。

他的全部讨论

锂过剩!锂过剩?

本号一贯风格,数据说话,所以直接上数据图。
前阵子,类似的这张图广为流传,看图说话“9月中国自阿根廷进口碳酸锂占比已经提高到19%,阿根廷盐湖放量在即!”
然而,只需要把观察区间再拉长两年,我们就能看到2019年4月中国进口的碳酸锂里面有91%来自阿根廷。只不过从未达产的阿根廷盐湖...

回复@爱吃韭菜的猪: 主要是除了车、储能和消费电池,其他领域的电池数据很难获取[哭泣]//@爱吃韭菜的猪:回复@灵眸:涯大,还是习惯这个称呼,什么时候写一篇电池的库存大文呢?或者方便分享一下电池库存的数据吗?

回复@灵眸: 10万左右的价格下,2024年全球原生锂资源供给总量上限,在这个表格基础上,下调10万吨至125万吨。$中矿资源(SZ002738)$ $雅化集团(SZ002497)$ $赣锋锂业(SZ002460)$//@灵眸:回复@灵眸:一起来找茬[加油]
跟V1.0和V2.0版本同样的原则
1、不追求预测每个矿的准确值,跟踪的是全球...

回复@nicky4c: 感谢你的分析[献花花]
融捷45选的LCE应该能到1,45*1.5%*(1-5%)*70%*2.47*90%=1,入选品位、贫化率、选矿收率和冶炼收率这个都有浮动空间,大体为1。
2022年实现数是5.5万吨锂精矿,折0.69LCE。2023年预计没有增长,所以等于2022年。2024年、2025年略有增长,整体也在1以...

回复@五年3倍: 多谢指正[很赞]
1、Goulamina在第52行,它的建设进度在Leo Lithium的季报里分区块都有详细介绍,我就不赘述了,正常进度2024年Q2投产,但它面临的问题和此前回答另外一位球友的问题也是一样——绿地项目的电力问题,目前Goulamina还在申请电力审批,在此之前需要依靠矿区的临时...

回复@旅游ztx: 股价和锂价都分析不了[哭泣]//@旅游ztx:回复@灵眸:可否分析下价格?

回复@几何常数: 紫金是值得尊重的企业,拉果措的资源也足以支撑5万吨产量,建也建的差不多了。暂未给很高的产量预期主要基于以下3点:
1、只是它还没拿到采矿证,等它拿到采矿证,再调整;
2、大家都知道盐湖提锂都是一湖一策,拉果措采用的钛系吸附,理论上可行,实践上还没有验证过;

美加2022年贸易量8000亿美元,中俄2030年打个对折4000亿美元,有木有可能[加油]

一起来找茬[加油]
跟V1.0和V2.0版本同样的原则
1、不追求预测每个矿的准确值,跟踪的是全球供给上限,个人认为跟踪比预测更重要。
2、百年变局下,只重点跟踪未来12个月,即2024年度的产量。可预期的,涉及A股上市公司的几个矿可能会争议很大,但没有完成FID、备案、扩证等关键程序正...

回复@萧瑟秋风今又是_: 1、”确实不友好……但是不友好不代表……”
2、“不否认极端情况下……但是……”
3、“二三期确实延期了……但是……”
4、“客观说公司给乐观了,但是……”
“但是”无敌[斜眼]
借用群内大佬一句话“空头研究水平真高,条件写错了了,结论还能写对...

回复@灵眸: 本来25年供给表里没有Bougouni,海矿进来,果断增加[滴汗]//@灵眸:回复@灵眸:随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越...

随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快[加油]$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$

回复@gyzq002517: 所以,你想被我拉黑吗?0粉丝,3关注,2帖子的小朋友//@gyzq002517:回复@灵眸:涯老师,您不是说过不拉黑是您的原则之一吗?

回复@虎跃龙腾2022: 我基本不会同样的话题隔三岔五的就发一篇专栏,跟踪都在评论区。如果只看正文,不看跟踪,那其实正文我自己都觉得没啥价值。
查看图片//@虎跃龙腾2022:回复@虎跃龙腾2022: 查看图片

此前很多人关心的雅化投资的ABY项目或者叫Kenticha项目,现在算是有结论了。
1、当年雅化进去的时候,计划最先开采的是个尾矿项目,原计划2023年Q2投产,这也是为什么今年很多人说ABY已经投产了,即将投产了的重要原因。
2、尾矿取样后,品位明显不如预期,转为原生矿开发。
3、目前官...

回复@用户1401019830: Q3是3616,Q4过两天就知道了,可能低不了//@用户1401019830:回复@灵眸:涯大,现在天齐锂业和它的澳矿四季度长协价多少你知道不?天齐的碳酸锂一直亏钱的

回复@股坛故事会: IGO自然年度的2024年一季报没准会告诉我们一个结果。//@股坛故事会:回复@彼岸同登:如果持续跌价,而且市场期现看空情绪浓厚,只要还有利润,是不是应该加快生产和销售。为什么,现在卖20万每吨,过段时间就卖15万了。只要还有利润在一致看空情况下聪明的企业反而会尽快降低自身库...

回复@XF10000: 哇哦,赞!佩服佩服![献花花]
等我先把行业的总结完,再来测算个股的,届时一定得深入探讨。//@XF10000:回复@XF10000:今天给中矿资源重估了一次
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回复@一50: 我能不能说自己跟大名鼎鼎的ALB一样懵B?
查看图片//@一50:回复@灵眸:极限压缩了原材料库存而已。
美国雅保(ALB) 第三季度财报电话会议的疑问:中国正极生产商不到一周多(锂盐)库存是否能安全运营、可持续...

回复@彼岸同登: 把排在前面的专栏文章写完,希望今年能腾出功夫来扒一扒,为什么全球成本最低的硬岩锂矿山Greenbush要减产;为什么在机构和咨询机构嘴里成本最低的盐湖锂扩产动力最低。$天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$
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哇哦,改名通过审核了,酷不酷?