夏歌有话说

7月26日：汽车家电以旧换新政策超预期，水利概念重磅会议加持

一、昨夜发酵消息精选。
1、汽车家电以旧换新：发改委和财政部今天盘后联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中汽车和家电的以旧换新政策都超预期。汽车：购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，补贴...

7月25日：商业航天、长三角一体化、军工等概念有事件驱动预期

一、昨夜发酵消息精选。
1、商业航天：8月5日，中国版星链即将发射，最近机构频繁预热。媒体最新消息：央地政策持续落地， 商业航天领域融资不断 。商业航天领域迎来10亿元大手笔融资。日前，卫星制造企业微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资。此前，已有多家包括火箭制造、卫星制造等细分领域的企...

7月24日：DRG/DIP概念因消息刺激掀起涨停潮，无人驾驶个股极致抱团

一、昨夜发酵消息精选。
1、DRG/DIP概念：国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知提出，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。鼓励有条件的省份对省内异地就医实行DRG/DIP付费 ；建立医保数据工作组，数据工作组配合地方医保部门...

7月23日：无人驾驶持续强势，节水、信息安全、游戏等概念受关注

一、昨夜发酵息精选。
1、无人驾驶：无人驾驶方向继续强势，主要是美股送货机器人被英伟达举牌大涨刺激。获英伟达举牌 美送货机器人公司Serve Robotics连续大涨，大涨187%后，继续大涨16%。
概念股：交运股份、大众交通、南京公用、江西长运、锦江在线、惠程科技、东方精工、飞力达、星网...

7月22日：汽车芯片、国产操作系统、铁路改革等概念周末发酵

一、昨夜发酵息精选。
1、汽车芯片：周五，半导体产业链集中爆发，20 余只个股涨停或涨超10%，其中，汽车芯片相关公司表现格外亮眼，领涨半导体板块。据悉，近日工信部电子五所元器件与材料研究院高级副院长罗道军表示，中国拥有最大的新能源车产能，芯片用量也是越来越多。但是芯片的自给率目...

7月19日：抗衰老、新质生产力、教育等题材受关注

一、昨夜发酵息精选。
1、抗衰老：最近，科学家发现，通过消除炎症，可以一举逆转老年动物身上的这些衰老迹象，还能大幅延长寿命！根据国际权威学术期刊《自然》刚刚上线的一项研究，只要抑制一种关键的促炎细胞因子——IL11（白细胞介素-11），就能改善老年小鼠的代谢和肌肉功能，还能降低癌...

7月18日：国企改革、设备更新、固态电池等概念受关注

一、昨夜发酵息精选。
1、国企改革：深圳特区报报道《深圳国资国企全面深化改革》；新闻联播官微今天盘后发文将推出《深改之路》系列报道。/上海市国资委召开市值管理工作座谈会，上海市国资委党委书记、主任贺青指出，加强市值管理，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确...

7月17日：无人驾驶持续发酵，折叠屏、充电桩等受关注

一、昨夜发酵息精选。
1、无人驾驶：上海无人驾驶落地再进一步，估计一周内可以面向市民全程免费试坐 。/媒体探访福建自动驾驶。据介绍，目前，百度、金龙、轻舟智航3家测试主体已申领22张智能网联测试和示范车辆临时行驶牌照，所有测试车辆均为L4级别自动驾驶车辆。/截至目前，深圳自动驾驶开...

7月16日：自动驾驶、文化自信、网络安全等概念受关注

一、昨夜发酵息精选。
1、自动驾驶：深圳计划年内在前海推广20台自动驾驶公交车，并预计在7月底正式开通。概念股：深城交、茂硕电源、畅联股份、锦江在线、星网宇达、天迈科技、大众交通、德赛西威等
可转债关注：华锋转债、凯中转债等
2、文化自信：7月16日出版的第14期《求是》杂志...

7月15日：特朗普概念、换电概念、小米汽车等题材周末发酵

一、昨夜发酵息精选。
1、特朗普概念：周末，特朗普宾州拉票遇袭，胜选概率升至71% ，突发事件使得特朗普今年胜选概率再次提升。
概念股：川大智胜，歌尔股份、北方华创、中芯国际等
可转债关注：晶瑞转债、彤程转债、精测转债等
2、换电概念：由萝卜快跑带起的无人驾驶概念，周五...

7月12日：有色金属、旅游、芯片半导体等概念发酵

一、昨夜发酵息精选。
1、无人驾驶：马斯克称特斯拉 FSD 12.5.x 更新将统一高速和市区软件栈 。/“萝卜快跑订单疯涨”登上微博热搜，媒体报道称，随着百台无人车的投入运营，“萝卜快跑”在武汉市全无人订单量也迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。数据显示，萝卜快跑APP用户满意度评价达4...

7月11日：无人驾驶、果指数、抖音VR直播等概念受关注

一、昨夜发酵息精选。
1、次新股：盘后重磅利好——证监会同意7月11日起暂停转融券业务，存量依法展期并不晚于9月30日了结。；提高了融券成本，7月22日起上调融券保证金比例至100% 私募融券保证金上调至120%；强化对程序化交易监管的适应性和针对性 降低程序化交易的消极影响。这三道金牌都是...

7月10日：无人驾驶、消费电子、钌金属等概念受关注

一、昨夜发酵息精选。
1、无人驾驶：据湖北发布消息，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。作为对比，出租车司机平均一天的单量，大概也在20单左右，且无人驾驶出租车好评率较高。/青岛开放2024首批无人驾驶测试道路；之前已经有武汉、北京、 济南、上海等地官...

7月9日：芯片半导体、食用油安全、羽毛球涨价等概念受关注

一、昨夜发酵息精选。
1、芯片半导体：新型光刻胶可实现特大规模集成度有机芯片制造。根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应， 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。
概念股：新亚强、光华科...

7月8日：创新药、数字经济、土地改革等概念发酵

一、昨夜发酵息精选。
1、创新药：7月5日央视新闻报道国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。周末创新药这个文件的落...

7月5日：旅游、汽车检测、人形机器人、数据要素等概念受关注

一、昨夜发酵息精选。
1、旅游：九部门发文推进旅游公共服务高质量发展。文化和旅游部、国家发展改革委、财政部等九部门日前联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配...

7月4日：车路云一体化试点城市公布，人形机器人重磅会议亮相

一、昨夜发酵息精选。
1、车路云一体化：五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单。北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、合肥、杭州—桐乡—德清联合体等在列。以覆盖试点城市全域为目标，为全国规模化应用推广奠定基础。这说明，20个试点城市之后，未来车...

7月3日：维生素涨价、铜箔概念、税改、低价股债等受到市场关注

一、昨夜发酵息精选。
1、维生素：近期，维生素D3报价持续走高，近一个月涨超60%。中信证券研报表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极低，因此具备十足的价格弹性。近期在原材料成本增加、供给收缩、海外市场补库需求增加以及下游饲料行业刚性需求等多重因素的影响，中信证券判断维生...

7月1日：稀土概念、教育改革、商业航天等题材受关注

一、昨夜发酵息精选。
1、稀土：国务院总理李强签署了国务院令，公布了《稀土管理条例》，该条例自2024年10月1日起施行。
概念股：中科磁业、龙磁科技、中国稀土、北方稀土、广晟有色、盛和资源、金力永磁、银河磁体、横店东磁等。
可转债关注：惠城转债、正海转债、金田转债、华宏转...

6月28日：财税改革、电力改革、土地流转、科技创新等会议预期概念发酵

一、昨夜发酵息精选。
重磅会议，决定7月15日至18日在京召开三中全会。从听取的报告名称看，这次会议重点就是全面深化改革、推进中国式现代化。从市场反馈来看，有政策预期的财税体制改革和电改都有异动。在会议召开前，近期有讨论的财税改革、电力改革、土地流转、科特估等相关概念都有可能反...