赤焰永明

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赤焰永明回复的提问

明大可否解读一下士兰微最新两个公告一个重组,一个定增

他的全部讨论

我刚刚调整了一下雪球组合 $谋定而动(ZH2480052)$ 的仓位。锦浪的海外毛利率下降是一个不太好的信号,说明竞争加剧,逆变器主要靠海外赚钱,如果毛利率下降,盈利增速会下来,估值也会下降。$德业股份(SH605117)$ 还没发布中报,但肯定受影响,下车观望一下

路遥知马力,半导体在回调的时候才知道谁是真龙头!最值得信赖的半导体还得是$士兰微(SH600460)$ ,8月16日晚上的中报将有大量信息披露,IPM、车用IGBT、MEMS、Mosfet甚至SiC都将一一呈现给市场,让市场重新定位士兰的行业地位。不说了,我去躺会儿!早上整理舍得的纪要累到了,躺平休息!

舍得专家交流20210730,上午在整理$舍得酒业(SH600702)$的交流纪要(录音听起来真累),所以没时间发按摩帖。这次的纪要偏战略层面,业绩、数据较少,但舍得的“1000计划”和“10000计划”是亮点。上周发的纪要已经说明了舍得三季度仍然非常好,只是市场风格不在消费上。 一、舍得酒业情况 18年初...

光刻胶盛名之下,其实难负!!$鼎龙股份(SZ300054)$ 却是实实在在进了中芯、长江存储和合肥长鑫的供应链。 当然,我对鼎龙的观点和逻辑在6月2日的文章《鼎龙股份深度研究:有牛股潜力

零跑汽车7月订单达6540台,环比增长59%;7月交付新车达4404台,同比增长666%,环比增长12%,2021累计订单达28055台。 $士兰微(SH600460)$ 车用IGBT模块已经大批量供应零跑T03,,从目前几个月销量看,零跑汽车已经成为一股不可忽视的造车新势力。随着新一轮融资到位,零跑汽车将继续大幅放量增长,...

券商观点: 市场的某些思考,我觉得蛮有道理,转述一下,兼听则明嘛!白酒暂时不在风口,3-4月的变化历历在目,躺平等待即可。 近期以茅台为代表的白酒大幅下挫,但可观察到白酒行业景气度并未发生显著的波动,故弱势的股价主要源于以近期公募为代表的资金大幅流出。资金为何大幅流出以茅台为代表...

球友@三眠十元 让我点评一下$士兰微(SH600460)$收购8寸线获得批文。说实话,这都是预期内的事情,真没什么可说的。证监会官网上,7月28日寄出批文,公司7月30日收到,接下来在中报8月17日之前应该就能完成标的资产过户。 业绩上:不会有什么增厚,8寸线只是士兰的晶圆厂,利润的大头在母公司,今...

$芯海科技(SH688595)$ 昨天雪球组合配置了,空间也发帖说了,了解我的朋友就知道,投机型品种会特地说明,价值型品种会重点发帖或文章阐述理由,芯海没来得及写文章,昨天只写了帖子说明看好的理由,目标市值315亿。 主要原因是 芯海的信号链技术很强,A股信号链做的好的芯片企业都很牛 ,例如圣邦...

$德业股份(SH605117)$不多说了,市值看到420亿!具体大家可以看我的文章和帖子,从50元推到200元的点滴记录,每个阶段股价催化剂都有提示。每个月逆变器出口数据超预期都有提示,5月和6月数据出来后都来了一波主声浪,我都第一时间发帖,合理估值说都有说明,拔高目标市值也都有理有据,算是一个交...

白酒最近很弱,$舍得酒业(SH600702)$今天逆市大跌,按摩的话就不多说了,就用舍得6月跌破200元之时写的文章表明观点! 下跌就是机会! 舍得在复兴进来之后,老酒战略越来越清晰;调整产品结构,中高端和光瓶沱牌并重;经销商网页链接

早上比较忙,雪球组合配了$芯海科技(SH688595)$后,也没时间说明原因,文章还在构思中,大体的逻辑说一下,很笼统。 主要原因是芯海的信号链技术很强,A股信号链做的好的芯片企业都很牛,例如圣邦和思瑞浦,信号链很适合跟MCU搭配,芯海两项都有优势,在车规MCU也突破了,业绩会景气好多年。 业绩...

既然市场热点在MCU,就必须说说被市场所忽视的$士兰微(SH600460)$ 的MCU,2022年将是士兰MCU腾飞之年!!! 士兰微的MCU最早通过电动两轮车切入市场,与士兰的IPM搭配,为电动两轮车逆变电路做控制。后来士兰MCU不断升级,进入白电市场,推出32位MCU后,用户口碑非常好,白电巨头均计划大规模使用。 ...

德业达到第一目标市值310亿,接下来吹泡沫到400亿,好公司越涨越便宜!!$德业股份(SH605117)$仍是A股最便宜的光伏逆变器公司。上周(6月20日)看到逆变器出口超预期,第一时间发帖继续推荐。虽然从我最底部50元推荐德业开始,股价已经上涨快200%,但德业仍是一家低估的逆变器公司,超预期逆变器业务...

前两天$上海贝岭(SH600171)$ 下跌较多,有球友私信我对贝岭的观点是否有变化?重申一下,我对$上海贝岭(SH600171)$的信念不变,这波先破300亿,展望400-500亿!前2天的股价下跌不单是贝岭的事,前几天涨得多的半导体公司都出现大幅下跌,行业性的冲高回落调整,最终后期走势还是看业绩,下半年业绩...

白酒股回调也挡不住资本对酱酒的热情,高瓴投资酱酒企业,将持股金沙酒业25.8%股权。$舍得酒业(SH600702)$拥有 1800吨酱酒产能,相当于茅台3.6%的产能,增加到5000吨就达到茅台产能的10% ,至于舍得酱酒值多少市值,大家可以自己估算一下! 金沙目前产能约1.9万吨,2020年销售收入27.3亿元(是否含...

看淡波动,才打出第一张牌的$士兰微(SH600460)$无需过分忧虑!我在许多文章和帖子里面说过:“今年是士兰从黑马转白马的一年。”市场对士兰的价值认知有一个过程,只有走到中后程,才会认清士兰的价值。 可以把士兰的股价比作一个牌局,公司一季报打出的第一张业绩牌就像扔了个顺子,接下来的产品线...

半导体材料国产替代大势所趋,抛光垫龙头$鼎龙股份(SZ300054)$业绩拐点来临,大风已起,坐稳扶好!! 观点和逻辑在6月2日的文章《鼎龙股份深度研究:有牛股潜力

光伏屋顶政策,国内户用光伏市场将大爆发,而户用逆变器的单价高,毛利率高,这也是为什么海外逆变器出口做的好的公司股价持续创新高的原因!$德业股份(SH605117)$户用逆变器之前专注海外,获取高利润和高毛利率,现在国内户用光伏有望打开一个新的大市场。 在系列专栏文章《网页链接

$舍得酒业(SH600702)$跌停不说话不是我的风格!今天次高端被水井带崩了,股价跌停,各种谣言又甚嚣尘上,加税、点名、不利生育等等。。这些谣言都不值一驳,每次大跌都会出现,无语!白酒影响生育就更搞笑了,看空白酒的人老说年轻人不喝白酒,所以白酒没未来,可是年轻人都不喝白酒,怎么影响生育嘛...