赤焰永明

赤焰永明

碰撞思想火花,交流投资经验

赤焰永明回复的提问

明大,您看的调研有没有哪里披露过650的机器一台多少钱呀,想算算折旧多少。我算下来850和650相比每个月利润相差不是特别大。。有点困惑

他的全部讨论

$舍得酒业(SH600702)$ 浙皖大区:奋战一百天冲刺一个亿
湖州单元:超额完成三季度目标
杭州单元:Q3实现回款357w
合肥市区单元:Q1完成全年50%基础目标,在Q3完成基础目标158%
皖南单元:完成2022年全年基础目标
金台单元:完成600w的动销任务

现在会成为历史,历史会给出结论!

卖方(西部食饮)中秋白酒渠道跟踪周报,其中关于$舍得酒业(SH600702)$ 的内容:
7月回款开票5%,8月回款10%,开票8-10%(基础目标口径),Q3目前开票14亿,考虑成都疫情后,预计Q3开票仍有望达16-18亿,Q3收入弹性较高。
品位舍得批价365-375元进一步上涨,8月五代品味已逐步导入各市场,...

一鲸落,万物生!今天的鲸落是券商!$海光信息(SH688041)$ $迈为股份(SZ300751)$ $舍得酒业(SH600702)$

之前提过润海的HJT整线3Gw订单大概率会花落$迈为股份(SZ300751)$ ,事实也是毫无悬念!不过,7.2Gw订单都出现了,3Gw就算个锦上添花吧!

上周五直播结束后,不少球友私信问我提到的看光伏不错的人是谁?节日3天忙着浏览外网,看闪电战,没有逐一回复,抱歉。光伏领域,@路上人tpd 研究做的不错,数据分析比较扎实,对新技术的跟踪也比较紧密,需要的球友可以关注。

重点公司2022年中报漫谈 视频链接

昨天华晟才签10Gw的HJT组件订单,今天$迈为股份(SZ300751)$ 的7.2GW整线设备订单就出来了,严丝合缝一般,接近30亿的合同规模,预计2023年底交付。
现在hjt电站已经有央企入场,华晟的薄片化、银包铜等降本也进展顺利,打平perc只是早晚的事,早半年、晚半年,只是节奏快慢,不影响最终的结果...

昨天有2个事情:1)中移动服务器招标,标包1-6的服务器总数47845台,其中标包2-3为$海光信息(SH688041)$ CPU服务器,共计5435台,占比约11.36%;2)英伟达对昨天的传闻有更新,但明确了一点,将来英伟达的GPU芯片出售都要申报审批,同时规定了具体执行的时间表,中国大陆23年3月。
就是说,禁...

浙商食饮,白酒中秋国庆系列调研(十二):$舍得酒业(SH600702)$ 四川地区渠道反馈(20220831)
舍得回款进度及产品增速
回款进度:①舍得四川地区:预计8月底可回款约60%,整体回款进度较其他酒企偏慢主系全年增速目标高,现成都已完成去年全年销量,#22Q3回款预计达近80%,全年目标达成...

$振邦智能(SZ003028)$ 今天在投资者问答正式提到了逆变器的情况:2022年上半年,公司逆变器及储能相关产品累计实现销售收入510.64万元。
虽然规模不大,但也是好的开始,有逆变器收入就提出来,这个时候储能和光伏逆变器是很容易爆量的,市场看的是未来,哪家公司的新产品不是从0开始么?藏着...

今天电话特地咨询了$振邦智能(SZ003028)$ ,储能逆变器有一点收入,归于其他,但量级很小,没说,个人估计百万级,不到千万。客户是国轩,间接途径问的到,下半年会推光伏微逆。现在没有卖方组织交流,信息太少,怎么办?

$舍得酒业(SH600702)$ 交易中秋,今年过节不收礼?自从我去年7月买了1箱舍得,就再也没回到过高点,酒也封存了起来,我本来也不喝酒,除非。。

$振邦智能(SZ003028)$ 的中报算是合格的,扣非净利润环比略有增长,主要是汽车电子的取得了50%的增长,同时毛利率增加9个百分点。
但关键的是逆变器没有披露具体情况,分业务中的“其他”或许有一点点。上次打电话问过公司,2021年的“其他”没有逆变器,基本都是原器件的销售。公司在投资者...

浙江润海新能源的3GW异质结电池产线设备开始招标。爱康参股20%浙江润海,又与$迈为股份(SZ300751)$ 有HJT的整线交付,因此迈为拿到该订单的概率极大。

$海光信息(SH688041)$ 壮大的路径非常清晰。每年发布一款新CPU或DCU,叠浪式贡献收入,前年海光2号量产,去年收入主力;去年DCU量产,今年变成收入主力;今年海光3号量产,明年收入主力;明年深算2号量产,后年收入主力。每个新产品刚出来1.5-2.0万,此后每年降价30%,推动数量的爆发。这种层层递...

$迈为股份(SZ300751)$ 离千亿市值的目标越来越近,今年唯一长期持有且赚钱的股票,其他都是泪!!

刚听完$士兰微(SH600460)$ 电话会议,时间太晚,来不及写长文解读中报。中报看,业绩是低于预期的,收入环比略有增长,但扣非净利润环比下降,主要是5/6/8/12寸产业均满产,产线的结构又在调整,如Mems从6寸转到8寸,造成增长动能不足。
观点一直没变化,震荡,机会在明年。关注我的球友应该知...

白酒渠道(卖方西部食饮)跟踪周报220821,摘取关于$舍得酒业(SH600702)$ 的内容:
渠道反馈Q3目标回款开票20亿,7月基本持平,8月目标8亿目前进度良好,9月目标8亿,Q3目标有望达成。
全国面上渠道库存1.5M,第五代品味舍得本月上市,换代涨价预期下帮助维稳节后价盘。

$海光信息(SH688041)$ 上市后首次调研的Keyupdates:
1. CPU:新一代产品是海光三号,性能比二代提升45%左右,今年销售贡献率预计达到30%左右。海光四号已经流片回来,预计性能提升30%左右,海光五号也在研发中。2018年推出海光1号,2020年推出海光二号,2022年推出海光三号,2023预计推出海光...