赤焰永明

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大家好,公众号: 赤焰永明, 已经启用,欢迎关注!! 公众号的定位与雪球略有差别,雪球可以发帖、写专栏,没有数量的限制,球友的参与度也高;而公众号每天只能发一篇文章,立足于观点和内容的传播;两者的属性不同,所以内容也会所差别,将来我会在公众号分享一些特色内容,比如 研究心得、财报...

中信昨天10月18日发布的$士兰微(SH600460)$ 深度报告《士兰微(600460):深耕功率赛道的本土IDM大厂,受益行业景气+产品升级》除了内容花哨、适合做PPT外,好像真没什么亮点,现在63元,目标价66元,好尴尬!我以前做卖方的时候先预留30%空间才好写深度,否则突破了就得跟在后面上调目标价,反正...

有感于舍得集团数据:骄傲就会被打,不回避,立正承受

舍得集团公布了2021年前三季度的业绩,收入37.4亿,利润总额14.3亿。对比舍得集团中期的财报,可以算出舍得集团Q3的收入约12.5亿,利润总额约3.5亿。舍得集团除 $舍得酒业(SH600702)$ 外,还有电力、药品等其他业务,每年的收入约2亿,利润则飘忽不定。 大致能算出舍得酒业在Q3的收入约12亿,净利...

印度是全球培育钻加工的集中地,占比超过90%,全球培育钻(毛钻)都会运到印度做切割、打磨等加工,做成裸钻,最终交给钻石品牌商,大概 3克拉毛钻能加工成1克拉的裸钻 。培育钻打磨是劳动密集型产生,依赖手艺和经验, 印度当地的工人都是世代相传的手艺 ,所以成为全球钻石加工市场。所以 印度培...

$力量钻石(SZ301071)$ 是纯粹的培育钻公司,产品与业绩是透明的,而黄河就像个黑匣子,透露出的数据很少,还一堆烂资产和烂账。如果看顶压机的数量,黄河领先很多,但这些顶压机转化利润太差,下面结合调研数据,做一下对比。 产能,不一...

反驳财经十一人:先学好数字和逻辑,再来谈舍得老酒

周末除了有消费税的破事,自媒体“财经十一人”也写了一篇看空 $舍得酒业(SH600702)$ 的文章《舍得酒业的老酒只是故事》。通篇读下来,单不说结论,至少看得出作者花了功夫,里面很多基酒产能的数据就整理的很好。不过看得出,文章是先预设了结论,再从数据中寻找对自己论点有利的证据,这显然就...

最近还是$士兰微(SH600460)$ 让人省心,12寸的进展非常超预期,9月投片已经接近3万片。$舍得酒业(SH600702)$ 又被消费税的传言吓到了,实际财政部2019年就曾发文提过:扩大消费税的讨论不涉及到白酒,但每次提到消费税,白酒都要卧倒,唉。

郁闷的一天,昨天看Ti 10决赛到晚上2点,LGD又是饮恨总决赛,从Ti 2到Ti 10,每次LGD在决胜局都会选出谜一样的阵容,强控不好么?Ti 2决赛,IG第1手ban谜团,也是对菜的不能再菜的光哥的尊重,把把Ban雪碧的犸尔斯和猛犸,不知道怎么输。无语,唉![捂脸] 早上6点起来,又看到自媒体抹黑$舍得酒业...

最近打算总结一下投资方法论,除了最关键的个股研究,宏观经济的基础理论也不能落下。翻了翻龚六堂老师讲高级宏观经济学的课堂笔记,简化了一下IS-LM模型,虽然上龚老师的课经常睡觉,知识点勉强还记得![滴汗]准备下周做培训的时候先讲讲这个,接下来索洛模型、兰姆赛模型。。呵呵[笑][笑] 应球友...

舍得酒业:利好不断,迎来从黑马向白马的蜕变

$舍得酒业(SH600702)$ 自从涨到200元以上便波折不断,先是质疑经销商囤货的声音,后是董宝珍质疑操纵股价,又有价格协会监管酱酒热的座谈会;奇葩的是水井中报爆个雷,舍得受伤;酒鬼Q3利润环比下降,舍得又受伤;关键2家公司前几天股价都到了新高,舍得还在200元左右震荡。总之舍得今年可以用一...

$舍得酒业(SH600702)$ 终于成为了两融标的,智慧舍得也停止接单了,全年任务超额完成,现在等待、收获就行,都会有的。

我刚刚调整了一下雪球组合 $谋定而动(ZH2480052)$ 的仓位。鼎龙感觉跌也跌不到那里去了,估值合理,明年抛光垫继续放量,2022年底到月产2.5万片。今年业绩小拐点,明年大拐点。应该值得守候,具体看我6月2日的文章《鼎龙股份深度研究:有牛股潜力

水井中报爆个雷,$舍得酒业(SH600702)$ 受伤,现在酒鬼Q3利润环比下降,舍得又受伤;关键2家公司前几天股价都到了新高!!在一家公司没有成为白马的时候,质疑场总是各种各样。 昨天(10月14日)又有成都经销商说舍得卖得不好 。从7月到9月,所有经销商都说酒鬼好,舍得就是毁誉参半,看股价走势就...

光伏的炒作终于轮动到IGBT,光伏大规模建设怎么能离开核心半导体IGBT呢?明年新能源汽车还会继续爆发,$士兰微(SH600460)$ 的车用IGBT模块供应零跑T 03效果很好,现在零跑的B级车C11也在小批量试用,小鹏6-7月就开始接触,吉利在试用。公司明年计划将车用IGBT模块月产能提高到15万个(半桥模块)...

说到培育钻,当$力量钻石(SZ301071)$ 要IPO的时候,当时的感觉就是有大机会,行业高增长,相关公司利润大爆发,A股有3-5家相关公司,只是原先数据不多,无法直观地让投资者知道培育钻到底有多赚钱?例如每克拉的价格,钻石质量与大小,等等。力量钻石的IPO把培育钻的拼图补全了,再结合$中兵红箭(S...

$中兵红箭(SZ000519)$ 的业绩预告是一味培育钻的催化剂,军工按每季度亏1000万计算,简单推算出金刚石业务的净利润在Q1-Q3分别是1.1/2.3/2.9亿,Q4估算能到3.6亿。按照现有产能推算2022年,Q1-Q4预计4.0/4.5/5.0/5.5亿,金刚石19亿利润,军工亏1亿,总的净利润约18亿,不到20倍,真便宜! 还是坚...

前面说过,做雪球的初衷是为了做个大V,也在努力持续发掘新标的,其实新股的机会发掘还不错,但从经验看,研究次新股对提高我的影响力真是微乎其微。 力量钻石IPO首日就写了文章《力量钻石,站在新风口的龙头》深入研究力量,9月30日跌破190元的时候,...

美的首次发布绿色战略目标:2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。为中国乃至全球的“碳达峰、碳中和”做出贡献。家电企业实现“碳中和”的目标,最终做到最极致的节能减排,所有需要电动机的家电产品将来都要装上IPM模块,现在是空调、洗衣机,将来电风扇、冰箱、吹风机、割草机等都要装上IP...

今天体检,都能碰到$舍得酒业(SH600702)$ 大跌,就不能好好过日子的么?匆匆跳过身高、体重、视力等基本检查,赶回来发按摩帖。舍得显然跌的比其他白酒多,最近涨得也比较少,显然市场的认可度还是低,只能靠高增长的业绩来打破质疑。说实话,舍得的质疑一直很多,周一西南食饮团队组织的经销商会...

谈谈力量钻石的投资逻辑 视频链接

都快成为$士兰微(SH600460)$$舍得酒业(SH600702)$的职业技师了,再不涨都对不起我这么娴熟的指法[捂脸][捂脸]。记得7-9月舍得从260元向170元跳水的时候,有人说我在半导体建立起来的名声要被舍得毁掉,事实证明:“价值只会迟到,不会缺席!”