赤焰永明

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赤焰永明回复的提问

赤大您好,最近芯片板块一直下杀,我想开始抄底了,请您推荐几只逻辑结构较好的芯片股,谢谢!

他的全部讨论

中芯中报业绩点评:超预期,高盈利周期的开始

今年下午(8月5日)趁着$中芯国际(SH688981)$要发业绩,做了一波Q2的业绩预测 #财报大炼金# ,结果 对比如下 :晶圆收入预测82亿,实际80亿;预测净利润30亿( 15亿+卖中芯长电股权15亿 ),实际44亿;预测毛利率29.18%,实际29.69%; 说明一下: 我的模型是中国会计准则, 中芯在香港披露的是国...

我刚刚调整了一下雪球组合 $谋定而动(ZH2480052)$ 的仓位。免得总有人说我组合里没有融捷,抄回来就是了,其他不多说。

趁着晚上出业绩,对$中芯国际(SH688981)$ 做一下Q2的业绩展望,预计晶圆代工收入82亿元,环比增长22.4%,毛利率28.6%,增长8.7个百分点;归母净利润15.03亿,二季度卖了中芯长电(江阴)半导体的股权,确认15亿利润,所以Q2总的净利润30亿左右,上半年40亿左右。收入和利润都会预期及业绩指引,并...

我刚刚调整了一下雪球组合 $谋定而动(ZH2480052)$ 的仓位。中报业绩,可能历史上中芯就没赚过这么多钱

我刚刚调整了一下雪球组合 $谋定而动(ZH2480052)$ 的仓位。昨天加了点思瑞浦,对芯海的中报业绩更有信心了

最近有些懒惰和懈怠,特别是雪球组合清了德业之后,这两天都没看逆变器公司的交流纪要,还是昨天别人提示我,才去看阳光的交流纪要,发现阳光已经开始测试$士兰微(SH600460)$ 的IGBT模块,无比开心!^_^ 我早就说过,士兰的IGBT就像刚炼成九阳神功的张无忌,神功初成无人识,一朝成名天下知!士兰...

随着碳酸锂价格的持续上涨,锂矿接下来还有一波主声浪的上涨机会,下周二(8月10日)盐湖恢复上市可能是冲顶节点。锂精矿的价格跟年初预期已经大幅改变,顺便调整$融捷股份(SZ002192)$锂矿的利润弹性,震惊😨!目前锂精矿的长协吨价已经超过2017年的800美元,融捷250万吨选矿产能达产的话,...

最近两周$舍得酒业(SH600702)$ 专家(大商)交流纪要总结。舍得股价回调较大,一味的讲逻辑意义不大,因为预期变了,所以听了2场舍得专家(大商)的电话会议,还是消除了我的诸多顾虑。之前已经在雪球发过这2份纪要,合规原因,都是放1天就删除,所有纪要都如此。。 1、业绩的持续性? 虽然解答过...

国家打击汽车芯片经销商囤货,哄抬价格,对芯片股情绪上造成影响,可是$士兰微(SH600460)$ 也没怎么因为汽车芯片涨,跌起来倒是不少人卖。士兰的逻辑没变,不必恐慌!但就像球友说的,涨多了,情绪起来,不是说没有就不跌的。。我也只是个普通人,阻止不了市场怎么演绎。。不过,那些沾上汽车芯片...

路遥知马力,半导体在回调的时候才知道谁是真龙头!最值得信赖的半导体还得是$士兰微(SH600460)$ ,8月16日晚上的中报将有大量信息披露,IPM、车用IGBT、MEMS、Mosfet甚至SiC都将一一呈现给市场,让市场重新定位士兰的行业地位。不说了,我去躺会儿!早上整理舍得的纪要累到了,躺平休息!

光刻胶盛名之下,其实难负!!$鼎龙股份(SZ300054)$ 却是实实在在进了中芯、长江存储和合肥长鑫的供应链。 当然,我对鼎龙的观点和逻辑在6月2日的文章《鼎龙股份深度研究:有牛股潜力

零跑汽车7月订单达6540台,环比增长59%;7月交付新车达4404台,同比增长666%,环比增长12%,2021累计订单达28055台。 $士兰微(SH600460)$ 车用IGBT模块已经大批量供应零跑T03,,从目前几个月销量看,零跑汽车已经成为一股不可忽视的造车新势力。随着新一轮融资到位,零跑汽车将继续大幅放量增长,...

球友@三眠十元 让我点评一下$士兰微(SH600460)$收购8寸线获得批文。说实话,这都是预期内的事情,真没什么可说的。证监会官网上,7月28日寄出批文,公司7月30日收到,接下来在中报8月17日之前应该就能完成标的资产过户。 业绩上:不会有什么增厚,8寸线只是士兰的晶圆厂,利润的大头在母公司,今...

$芯海科技(SH688595)$ 昨天雪球组合配置了,空间也发帖说了,了解我的朋友就知道,投机型品种会特地说明,价值型品种会重点发帖或文章阐述理由,芯海没来得及写文章,昨天只写了帖子说明看好的理由,目标市值315亿。 主要原因是 芯海的信号链技术很强,A股信号链做的好的芯片企业都很牛 ,例如圣邦...

$德业股份(SH605117)$不多说了,市值看到420亿!具体大家可以看我的文章和帖子,从50元推到200元的点滴记录,每个阶段股价催化剂都有提示。每个月逆变器出口数据超预期都有提示,5月和6月数据出来后都来了一波主声浪,我都第一时间发帖,合理估值说都有说明,拔高目标市值也都有理有据,算是一个交...

白酒最近很弱,$舍得酒业(SH600702)$今天逆市大跌,按摩的话就不多说了,就用舍得6月跌破200元之时写的文章表明观点! 下跌就是机会! 舍得在复兴进来之后,老酒战略越来越清晰;调整产品结构,中高端和光瓶沱牌并重;经销商网页链接

早上比较忙,雪球组合配了$芯海科技(SH688595)$后,也没时间说明原因,文章还在构思中,大体的逻辑说一下,很笼统。 主要原因是芯海的信号链技术很强,A股信号链做的好的芯片企业都很牛,例如圣邦和思瑞浦,信号链很适合跟MCU搭配,芯海两项都有优势,在车规MCU也突破了,业绩会景气好多年。 业绩...

既然市场热点在MCU,就必须说说被市场所忽视的$士兰微(SH600460)$ 的MCU,2022年将是士兰MCU腾飞之年!!! 士兰微的MCU最早通过电动两轮车切入市场,与士兰的IPM搭配,为电动两轮车逆变电路做控制。后来士兰MCU不断升级,进入白电市场,推出32位MCU后,用户口碑非常好,白电巨头均计划大规模使用。 ...

德业达到第一目标市值310亿,接下来吹泡沫到400亿,好公司越涨越便宜!!$德业股份(SH605117)$仍是A股最便宜的光伏逆变器公司。上周(6月20日)看到逆变器出口超预期,第一时间发帖继续推荐。虽然从我最底部50元推荐德业开始,股价已经上涨快200%,但德业仍是一家低估的逆变器公司,超预期逆变器业务...