赤焰永明

赤焰永明

碰撞思想火花,交流投资经验

赤焰永明回复的提问

明大,您看的调研有没有哪里披露过650的机器一台多少钱呀,想算算折旧多少。我算下来850和650相比每个月利润相差不是特别大。。有点困惑

他的全部讨论

昨天抱怨$迈为股份(SZ300751)$ 涨的最少,虽然现在还是涨的少,至少突破了新高[捂脸],希望再接再励!

我刚刚调整了一下雪球组合 $谋定而动(ZH2480052)$ 的仓位。

$迈为股份(SZ300751)$ 放在火热的光伏板块,从4月26日市场底部至今,涨幅60%左右,只能算是及格的水平,毕竟前30%的光伏公司涨了200%,大部分都是翻倍。最近HJT方向的催化剂不多,市场注意力回到Topcon上面。
不过,HJT对新进入者的吸引力仍是最强的,金刚玻璃、宝馨科技就是例子,但份量小了...

最近两周基本没发言,两个方面的原因吧!
一是成绩不好,我自己要反思、要总结,既有选股的原因,也有交易的问题。总之,肯定是存在问题的。我不会抱怨市场的问题,说某某股票低估、市场太傻之类的;也不会亏钱的时候就说时间的玫瑰。承认犯错,不是丢人的事情。我一直都认为,市场在短期可能...

没有别的事,就是做的不好,自我反思,少发言。

卖方(西部食饮)白酒渠道跟踪220801,其中关于$舍得酒业(SH600702)$ 的信息:
7月整体销售情况正常,除成都地区受疫情影响外,其余地区动销同比恢复正常,成都收入占比约10%。全国面上渠道库存1.5-2M,第五代品味舍得尚未面市。

$舍得酒业(SH600702)$ 没啥爆雷,二季度业绩持平或略下滑是预期内的事,今天下跌跟昨天的会议有关,影响了消费复苏的预期,跟过去的业绩关系不大。不能多说,自己体会,唉!!

$N华大九(SZ301269)$ 一步到位了,市场有效的令人叹服!中国2021年EDA市场70-80亿,华大将来(5-6年)做到50亿收入,15亿利润,差不多450亿。另外,华大EDA收入是概伦电子的3倍,市值按概伦的3倍估计。
感觉走势会类似于中望软件和安路科技,等第二次机会吧!最近亏的不愿乱动了。

为了满足其对并网电压等级和装机容量的需求,$士兰微(SH600460)$ 电子推出了型号为SGTP75V65SDS1P7的650V IGBT,可以高效配合50kW以下户用光伏产品。
士兰微电子SGTP75V65SDS1P7最大耐压在650V以上,额定电流高达75A,对目前主流的户用光伏并网逆变器拓扑都有很好的适配性,可以应用于1-10kW单...

今天半导体又被锤了,资金涌向了SiC,市场喜新厌旧真快。昨天$XD时代电(SH688187)$ 的业绩预告没有披露功率半导体、IGBT等业务的具体情况(披露可能也用处不大,预期发生变化),市场有所担心。实际没什么问题,车用IGBT模块仍在快速放量。最新了解到的情况,Tesla正在测试$斯达半导(SH603290)$ 和...

鹰酱通过520亿美元(约人民币3500亿元)配套补贴的“芯片法案”,近期将进行最终投票。草案要求获得该法案补贴的半导体企业,在未来10年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂。
虽然法案不影响成熟制程扩产,上午仍刺激了半导体设备的大涨,需要国内半导体设备公司更加争气。
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炒股难,难就难在股票是研究未来、研究变化的学问,要不断地预测未来,观察变化,但未来是高度不确定的,政策、外贸、格局、技术等都在变化。例如某个产品,今年的渗透率是10%,10倍的成长空间;如果增长150%,明年再看的时候,25%的渗透率,就只有4倍空间。又或者明年又有新公司发布了同样的产品...

白酒渠道调研220717,券商(西部食饮)反馈,关于$舍得酒业(SH600702)$ 的情况:
Q2末回款超目标40亿元,开票38亿,单Q2开票16亿,渠道库存2M以内,Q2舍之道、陶醉等中档酒表现较好,弥补疫情影响。
3月以来控货挺价,目前品味/智慧舍得批价350/455,Q2价格小幅攀升,为第五代品味导入市场...

如何理解估值的不同阶段?举个形象的例子:
弓箭什么时候威力最大?引而不发之时!弓箭手张弓拉箭,满弦状态可以与10个暴徒对峙,威慑力是最大的;而如果他把射出去了,自然没有了威慑力,暴徒必定一拥而上,此时就得靠真功夫,小概率是郭靖、云天河、金世遗,中概率是神剑八雄,大概率是普通...

说两句$兆易创新(SH603986)$ 的中报预告,不为别的,纯粹看不惯那些不懂装懂的大V。2021年11月开始,我从来没说兆易业绩会不好,只是说市场不会给“涨价的利润”于估值。通俗讲,15/30/40亿 对比 25/30/40亿的业绩展望,市值上,前者>后者。我也没说过兆易的产品会降价,只是强调“只要市场担心...

房地产对经济的影响有多大?

此文纯属兴趣,我对地产公司没半点兴趣,只是思考经济变革的随手之作!
最近地产纷纷扰扰的事比较多,作为经济的支柱产业,如果出了问题,对经济的影响是非常大的。2021年中国地产销售额18.2万亿,其中住宅16.3万亿、商业地产1.9万亿。在过去的20年里,房地产和城镇化互为因果,共同推动GDP增...

北方华创、立昂微、扬杰科技等完美演绎了预期理论,市场预期了你的预期,3家公司的业绩都环比增长,但股价完美把半导体带崩。
不讨论对错,就纯粹想市场是如何去思考的?2019年长鑫、长江的扩产是国产半导体景气上行的开始,当然HW被制裁是个引爆点。视角放在2019年,下面为假设的数据:2019年...

$振邦智能(SZ003028)$ 受不了这群做T的,痛痛快快不好么?发现我这个乡下人玩不过城里人,唉!