赤焰永明

赤焰永明

碰撞思想火花,交流投资理念!

他的全部讨论

$山西汾酒(SH600809)$ 汾酒专家交流纪要20210614 ✨汾酒完成Q2销售计划,进入控量阶段。 1)玻汾2021年1400万箱,上半年已经销售接近900万箱,5月底就停止开票,目前河南处于缺货状态; 2)青花20河南地区已实现2020全年销量,老白汾Q2发货完成,两者均进入控量状态,目前河南库存低位; 3...

不读历史,不懂白酒的好

董宝珍举报 $舍得酒业(SH600702)$ 显露出了他的坐井观天、固步自封,本人在专栏《舍得:对谣言最有力的回击就是越来越好的业绩》已经详细论述,另外还显露出董宝珍这种人的史盲本质,而且品性低劣、心胸狭隘,所以才会被甩下白酒后,一直唱空 $贵州茅台...

基于12寸出货量的情况,按Q1/Q2/Q3/Q4的出货量分别1.0/3.7/6.5/9.7万片推算,$士兰微(SH600460)$ 接下来每个季度的净利润都将环比增加5000-6000万,2021年预计净利润10.54亿。士兰微与华润微相比,产品线的竞争力更强,IPM、IGBT、Mems占据家电、新能源汽车、手机等三个最强赛道,Q1的1.74亿只是开...

决定股价长期上涨的因素永远是业绩,人红是非多,作为今年“当红炸子鸡”的$舍得酒业(SH600702)$ 更是如此,很多人看不透的是“舍得不是炒作,是实实在在的业绩高增长推动着股价上涨!”针对谣言,嘴炮作用不大,实在的业绩才是根本。我相信,在舍得亮眼的中报面前,一切谣言都是纸老虎,董宝珍可...

五粮液,那些经典,那些人

本文单纯谈谈 $五粮液(SZ000858)$ 的情怀哈,与投资无关,是我曾经写的五粮液征稿文章,算是对五粮液的追根溯源。本人今年重点推荐的股票主要是士兰微、舍得酒业、德业股份、融捷股份等,也欢迎大家指正交流。 浓香五粮液,长存600年 宜宾的酿酒业出现于明代初期,当时名叫糟房,一种作坊式的私人...

股价终究由基本面决定,$舍得酒业(SH600702)$今年Q1约3亿利润,Q2淡季不淡,业绩可能更好,预计3.2亿。舍得今年14-15亿利润是可期待的,明年21-22亿,估值对标酒鬼酒和山西汾酒,站上1000亿只是时间问题。 前面的预测是按每个经销商贡献45万收入测算,Q1是50万,从去年Q1开始是逐季增长的。如果每...

上海贝岭:变好,润物细无声

如果不是 $XD上海贝(SH600171)$ 前几天跟着上海板块大涨一波,可能市场都忘了上海贝岭这家半导体公司。贝岭被市场遗忘,倒也不是没有原因。 首先 ,贝岭这么多年业绩波澜不惊, 在半导体行业并不突出,既没有长电科技的强势困境反转,也没有卓胜微的业绩高速增长。 其次 ,贝岭的业务没特色和强点...

$士兰微(SH600460)$ 华润微1000亿市值,士兰微800亿还会远吗?今年半导体收入方面,华润微86亿,士兰65亿;利润方面,华润20亿,士兰12亿。士兰微的产品结构优于华润,IPM、IGBT、Mems分别在家电、汽车、手机等最好的3个赛道发力,2022年士兰微的收入将超过华润微,市值也是如此,不要被表面的财...

我刚刚调整了一下雪球组合 $谋定而动(ZH2480052)$ 的仓位。

若北京3万片产能全部释放,按80%良率、98%产能利用率,单价1.5万计算,收入达到42.3亿元,25%净利率,70%股权,归母净利润7.4亿元,加上瑞典Silex大概4亿利润,合计净利润11.4亿元,按保守30倍PE估算,市值340亿。这还不包括未来GaN外延片和芯片的产业化,或者更高的PE,毕竟国内半导体龙头的估值...

持续关注$德业股份(SH605117)$ 的朋友就知道公司的逆变器业务被低估了,今年预计逆变器10亿收入,2.5亿利润,对标锦浪和固德威,这块至少100亿市值,加上除湿机和热交换器的3.5亿利润,至少50亿吧,所以150亿之前没泡沫。正常传统家电业务20倍,加总值170亿,逆变器吹点泡沫,50倍,200亿也是合理...

舍得:对谣言最有力的回击就是越来越好的业绩

股市中总有这样一些投资者,当股价涨到自己无法理解的层次,就造谣说公司有问题,坐庄、作假等等。。董宝珍自从被白酒甩下车之后,就不断用“坐庄、造假”等阴谋论去质疑白酒公司的股价,好像全世界就他一个聪明人,那些毕业于北清交旦的基金经理都是白痴,孰不知人家才是用扎实的基本面研究抓到5...

公司Mems北京产线正式量产,渣男终于变身成好男人!同样,赛微2021年也迎来业绩的拐点,具体情况请参考我的专栏文章!

赛微电子:渣男可以转好吗?

说到 $赛微电子(SZ300456)$ ,很多人应该是又爱又恨,收购瑞典Silex比较成功,但自从2020年9月说北京Mems线投产后,就开始各种爽约,许多投资者都把赛微打成了渣男,今天就讨论一下 赛微这个渣男能否转变成好男人 ? 赛微的Mems 说实话,回看赛微的上市,感觉莫名其妙,上市之前的那些业务简直各...

众合科技低估了吗?

最近半导体大幅反弹,本人一直看好的士兰微涨得也不错,就有一些朋友问我 $众合科技(SZ000925)$ 是不是低估了?众合的子公司海纳半导体做3-8寸半导体硅片,今年半导体材料国产替代的趋势非常好,众合涨得不多,传统业务1亿左右利润,值20亿,总市值不到50亿,意味着半导体业务不到30亿。A股只值30...

$士兰微(SH600460)$ 原来士兰微董秘发了朋友圈,车用IGBT模块正式批量供货!士兰微占了半导体最牛的3个赛道:1)家电IPM;2)手机Mems;3)车用IGBT模块,都是半导体领域最好的!千亿市值,始于足下!

$士兰微(SH600460)$ 【信达电子】士兰微:车用IGBT模块开始批量供应 ⚡士兰微前期重点耕耘新能源车市场,现已取得突破。车用IGBT模块B1、B3封装产品进入批量供应阶段。其中: (1)B1产品主要针对物流车,适用功率介于30-60kW,出货达几千支/月; (2)B3产品主要针对乘用车,基于自主研发的精...

$德业股份(SH605117)$ 调研纪要210604 1.公司业务介绍: 公司主要三个业务,分别为为美的出货变频器、自有品牌小家电、储能逆变器(实际上是单向的,并不是双向的,只有从直流到交流,并不是给电网调峰用的pcs) 一季度除湿机30%增速,美的原材料(美的15%份额外发,公司占了其中60%)根据美的到销...

鼎龙股份深度研究:有牛股潜力

$鼎龙股份(SZ300054)$ 在2020年那波国产替代的大背景下,由于公司抛光片进入国内晶圆厂的供应链,股价大涨了91%,不过业绩爆雷和商誉减值的影响下,股价大幅回调,也受到越来越多的市场质疑。抛开市场的各种杂音,在鼎龙21Q1业绩已经反转,抛光垫业务也已经盈利的背景下,鼎龙确有可能成为接下来...

$士兰微(SH600460)$ 反馈意见回复延后,中性事件,对士兰微的业绩没有任何影响,8寸线只给士兰微生产晶圆,利润的大头在上市公司,具体见我的专栏文章《士兰微8寸线的盈利前景分析》。至于其他股权什么时间收购,对业绩释放没有影响,只是锦上添花,今...