蠢侠

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云从龙,风从虎,圣人作而万物睹

他的全部讨论

$风华高科(SZ000636)$ 一些新的动向和首季报点评: 1.营收低于预期,首季营收为11.74亿,约和去年第3季的11.43亿相当,考虑到第3季的容阻合计为6.67亿,而本季的容阻按照产能换算的预测值为8.62亿,如果权重相当的话,大约少了2个亿。而第3季的FPC部分为1.64亿,存货方面比20年底多了1.2亿,比20...

我刚刚关注了股票$凯华材料(OC831526)$,当前价 ¥2.00。

$洁美科技(SZ002859)$ 【時報-台北電】被動元件供應鏈再傳能見度延長,全球最大雷射修阻機設備商雷科(6207)滿載狀態將從原來的7月,拉長一季,延伸至9~10月,等於訂單已經看至第四季,且雷科在捲裝材料(捲帶)上已啟動第二波調價,漲價效益將自5月開始反應。 雷科為全球最大雷射修阻機設備商...

$风华高科(SZ000636)$ 2021年4月22日 週四 上午7:36·2 分鐘 (閱讀時間) 【時報-台北電】日電貿(3090)總經理于耀國21日表示,被動元件第三季能見度不錯,鋁質電容因第三代半導體材料崛起,帶動快充電源的換機需求,導致交期已經延長一倍至16周以上;鉭質電容也因車用需求帶動,價格上漲6~90%...

$顺络电子(SZ002138)$ 【時報-台北電】被動元件產業在興勤開第一槍,喊出能見度看到年底之後,電感廠也傳出能見度延長至下半年的盛況。受惠於手機、車用以及宅經濟相關需求暢旺,台、陸電感廠產能拉升,奇力新訂單出貨比飆逾兩倍,大陸電感龍頭順絡亦將滿載至8月,相關廠商的能見度不輸保護元件廠...

$风华高科(SZ000636)$ 分享一些新的行业消息: 【時報-台北電】儘管車用晶片大缺貨,衝擊車廠出貨,但是保護元件廠興勤(2428)傳出訂單能見度延長,興勤也證實業界傳言,訂單能見度已經延長至8月,由於4月缺工問題可望稍稍緩解,興勤第二季營收可望連四季登頂;MLCC、晶片電阻、鋁電的訂單能見度...

$风华高科(SZ000636)$ 关于首季报的看法: 1.我原来依据产能做的分项测算为:主营容阻业务对应的净利润可能是2.31亿。后面修订了观点,在1500万补贴的假设下,如果首季研发费用超过一个亿,那么有可能无法预增(1.875亿)。 2,实际公布的数据为1.8至1.9亿,中值1.85,和最后这个的预期值基本相当...

$风华高科(SZ000636)$ 谈一下风华的几个新情况: 1.4月26号开始一期工程里面的一号工厂设备搬迁招标,工期为15天。所以可以佐证最新调研纪要里面的进度表,即5月份搬迁设备,6月拉通产线,产能爬坡期为两三个月,在第三季完全投产50亿产能。这50亿是基站MLCC,因为给华为的部分要求的0失效,当然...

$风华高科(SZ000636)$ 台股被动元件的第一季度营收数据已经出齐:总体上今年首季是淡季不淡,其中电感、铝电、浆料、电阻的同比增长幅度较高。 一些电阻类个股如光颉的股价已经创出新高。电感类是台庆科创出历史最好的营收数据。华科、国巨基本是历史最高或次高的水平。预期第二季随着旺季到来,...

$风华高科(SZ000636)$江海股份(SZ002484)$ 三月台股营收记录: 1.凯美6.32亿,增长72.55%,这家的电阻营收占比8成。注意铝电业务的增幅。 凱美(2375)旗下各類產品訂單滿至7月,在需求強勁、工作天數回升之下,凱美3月營收重返6億元,以6.32億元寫下單月營收次高紀錄,月增43%,累計首季營收17....

$风华高科(SZ000636)$顺络电子(SZ002138)$江海股份(SZ002484)$ 周末聊一下被动元件行业的当前想法 1.目前的情况就是:早前越苦,毛利率越低的被动元件分支,在今年就越景气,越有确定性。例如铝电、电感、电阻,电容反而是高容短缺,常规的型号没有那么紧张。然后国产的这些公司,一个是下游突然...

不错,第4季8000万,首季中值9300万,继续加速中

$风华高科(SZ000636)$ 一些新的调研资料分享,部分是原始资料,部分是我的点评: 1.明确了奈电是引进战略投资者,虽然公司也说了 “抓运营管理,抓节约成本,抓降本增效来提升业绩”,但是陈绪运先生不是经营类的人才,是资产运做类的。另外整个奈电一直实际控制在刘惠民的经营团队手中,当年是6...

$顺络电子(SZ002138)$ 网页链接 野村的电感行业研究报告很详实,推荐一下。

$顺络电子(SZ002138)$ 2021年第一季度电子元器件采购调查报告出炉! 原创 王琼芳 国际电子商情 今天 收录于话题 #国际电子商情71 #市场动态52 #元器件行业49 #采购必看✔16 “ 目前,全球疫情得到一定程度的控制,但2021年不确定因素依然很多,地缘政治和国际货币政策仍影响着全...

$风华高科(SZ000636)$ 大力实施大项目推动大发展战略 不断擦亮风华党建品牌 风华党建 昨天 不忘初心 牢记使命 风华高科紧紧围绕贯彻落实广晟集团“全面构建‘一一三六’党建工作体系,倾力打造新时代国企党建广晟品牌”工作部署,坚持以党建工作为引领,大力实施以大项目推动大发展战略,不断擦亮...

$风华高科(SZ000636)$ 转眼三月份也将过去了。台股这边会陆续发布三月营收数据,陆股的被动板块个股也会陆续发布首季预增,部分品种象2484、300408已提前发布。由于台股的电子权重极高,目前整体上外资进入积极,目前报收16305,距离历史前高16579也只是一步之遥。由于外傳12吋晶圓將漲價400美元...

$泰晶科技(SH603738)$ 晶技(3042)第一季營運動能強勁,不僅淡季不淡,法人更評估有機會比去年第四季旺季成長,加上石英元件價格因為需求成長、TCXO石英元件供應吃緊而調升,可望持續帶動毛利率上升,加上晶技持續推動去瓶頸化或是擴增產能,都讓法人除了看好今年晶技上半年獲利表現,更看好下半...

$风华高科(SZ000636)$ 关于风华的研究效率问题的一些相关数据,感谢@俊odo 兄提供的一个分析视角,在交流中他提到了分配结构问题,而这个问题我认为是可以数据化的,并且按照自己的理解做了一些拓展: 1.经过比对年报,确认高管的薪酬由19年的3107万下降到20年的1458万,其中王金全由540万下降到2...

$风华高科(SZ000636)$ 3月9日,肇庆市自然资源局发布了《肇自然资公示字〔2021〕第40号:风华高科祥和工业园高端电容基地建设项目总平面修改》。 根据批前公示,除了规划建筑位置略有调整之外,风华高科基地总建筑面积还从253259.78㎡扩容到258044.82㎡。多了5000平米,难道电感的扩产规划也来了