行中衡

行中衡

趋势跟踪,只做主流,跟随策略,比价效应。

行中衡回复的提问


行大,看您股票池里面描述最多的杰普特也仅两百来字,而且大部分都是有关未来方向/前景的,像您这样的大V的投资体系肯定还有很多其他方面,比如财务数据、产业链上下游、竞争格局等等,能麻烦您能展开给说一说吗?现在头疼的是不知道怎么从行业到个股,再到个股的分析体系...

他的全部讨论

部分理解了普通投资者亏钱的原因

行大,我主要是亏钱了,昨天买的,相当于买了个10%的跌停,我看你回复他们的,芯海中线应该没问题吧?主要是我在其他地方也亏钱了,本来想抄作业赚一笔。没有抱怨行大的意思,都是自己的选择。但是我想听听专业的意见。
答:我不太理解,为什么低位不买?
我有点感觉半导体要轮动,但是呢...

北方华创感想

我研究北方华创非常早,大约是2016年,我记得当时名字叫七星电子,要收购北方微电子。2016年,2017年都有一波翻倍行情。
2016-2017年,是28或19行情,也就是大市值千亿公司的行情,康美药业是上证50指数标的,机构和价投的最爱。康得新,三聚环保,都是白马蓝筹股。
我专注于科技板块,201...

半导体芯片与设备中报业绩

看明天高开还是低开,就知道是否超预期了。
【雅创电子:上半年净利同比预增128%-158%】财联社7月11日电,雅创电子发布业绩预告,预计2022年半年度归母净利7500万元-8500万元,同比增长127.52%-157.86%。公司自研芯片成功导入并实现量产,2022年1-6月,自研IC业务预计营业收入为8200万元-8800...

涨不动了就是顶部

一、涨不动了就是顶部
1、出利好,股价没有大涨。
比如说特变电工出中报预告,我认为值一个涨停,开盘才0.6%。A股去博业绩,普通投资者是极其劣势的。对于市场的核心标的,头部机构早就知道了。
如果不达预期,他们提前就跑了,比如说司太立。
如果超预期,公告前几天肯定还会持续...

邓晓峰谈中国制造

该访谈时是间2017年12月,邓晓峰的文章百看不厌,总有心得。他对行业未来的预期,很少犯过大的错误。
问:中国现在大概处于哪个阶段?接下来比较看好哪几个子行业?第二个,刚才提到渗透率到市占率的提升,那么是不是意味着以后龙头公司强者恒强,接下来像QDII北上资金、海外投资的进入也是在...

换位思考,投资进阶

一、半导体下行周期
汽车肯定是下行周期了,但是新能源车替代燃油汽车,国产车替代外资品牌。
消费电子下行周期,半导体整体下行,但是新能源车中芯片使用量数倍增长,国产芯片替代海外大厂。道理相似,逻辑互证。
汽车的变化就是电动化、轻量化、智能化等。电动化对应各种电池技术。...

行业空间,板块轮动与投资

2020年7月8日写过一篇文章,《A股进入牛市第三阶段,主流板块是什么?》,我认为新能源汽车是牛市后期的主流板块。选择个股分别是胜宏科技,鹏辉能源。胜宏科技是特斯拉PCB供应商,当时业绩很好。鹏辉能源是磷酸铁锂电池。
结果大家看到了,胜宏科技跌36%,鹏辉能源涨260%。
胜宏科技,市...

A股行情研判20220709,板块高低切换进行中

《A股趋势研判,底部确定V起来》,5月2日观点。自2022年4月27日V起来,个股普涨30%-50%,龙头股涨100%,行情先看到6月底。
自2022年4月27日的V型反转,5月24日,普涨结束,补涨为主。
盘面异常20220607{盘面异常20220607...

从光伏储能想到半导体行业

光伏储能,越来越强,龙头股派能科技涨幅300%。
我看好储能板块,储能分支,也研究了大部分股票。选出了派能科技、博力威、鹏辉能源、同飞股份等。
为什么没买呢?
我个人喜欢涨幅小的,成长高的,估值还要低的。这些股不满足我的重仓条件。...

以数据说话,你看到的未必是真相

6月24日闻泰科技涨停,引起我的注意。我是6月27日盘后去研究的芯片,本来想请球友梳理一下车规芯片,电源芯片,没人感兴趣,或者是没人研究,求人不如求己。
电源管理芯片,我看了5家招股说明书,分别是赛微微电,芯海科技,英集芯,必易微,外加国...

第二次机构大买

说明场外没进场的机构还不少。
20220707,机构大买,主要是光伏储能、新能源车、半导体。
瑞芯微是汽车Soc芯片,国产替代。
新莱应材中报业绩不错,半导体洁净室等。
东威科技,PET铜箔设备,因为宝明科技60亿投PET铜箔。
派能科技,光储龙头。
上次机构大买是6月20日,主...

国融证券 电动车智能化随风起,汽车MCU芯片超预期

国融证券《电动车智能化随风起,汽车MCU芯片超预期》
汽车电子控制单元核心部件,车载 MCU 芯片供给紧张持续超预期
MCU 芯片是汽车电子控制单元核心运算部件
MCU 为芯片级计算机,是汽车电子控制单元核心运算部件。ECU(Electronic Control Unit)电子控制单元,又称“行车电脑”、“...

消费电子也是低位

中微公司中报业绩,如果放在上周,估计高开低走。都是机构预期中的。
为什么今天就直接带动了半导体芯片板块?
1、多个头部机构都来说半导体板块。虽然消费电子下行周期,但是半导体材料和装备国产替代。国产新能源车芯片供不应求,国产车规芯片正在导入。
2、光伏见顶,新能源车分化...

投资经理需要从不完备的信息中得出有效的决策

几个月前,资源股很火,期货价格高高在上。群友在展望资源股的未来,说全球通胀,将会走入资源股的大牛市。我则认为老美经济衰退可见,全球经济也不好,必将影响到资源。我看空美股,也看衰资源。
一个月前,球友说石油价格必将涨到多少,高盛看到140美元,甚至300美元。我则认为石油期货还是...

芯片砍单风暴背后:只是变了个“缺法”

转载自芯师爷
6月29日,奔驰CEO表示,全球半导体芯片短缺将持续一整年直到2023年。半导体产业的形势非常严峻,今年乃至明年该行业仍将面临挑战。
7月1日,中国台湾经济日报报道,半导体芯片砍单降价风暴扩大,先前价格相对硬挺、供不应求的MCU也开始出现报价雪崩潮,尤其是消费类MCU。大陆...

杨锐文下半年展望

杨锐文下半年展望:
当下很看好科创板,机会媲美2012年创业板
虽然我们基金本季度跑赢了基准,但是,除了新能源产业以来,其他基金反弹都不太让我满意。主要还是科创板与半导体在这一轮的反弹都比较弱。说实话,我当下的确很看好科创板,我认为是媲美2012年创业板的机会。科创板里的公司,...

看多车用芯片、互联网、物联网、新材料等板块

我是市场趋势派,基本面只是我研究的一个条件。
2021年1月时,我看空所有赛道板块,但还是满仓杉杉股份。股价从19元跌到4月中旬,13元。因为我觉得牛市没结束,看空,但不知道会跌多少。我愿意承受过程中的波动。
后面的过程大家都知道了,除了光伏、锂电等少数几个赛道板块,医药、建材、...

根据盘面选出的汽车芯片股

根据盘面,今天红盘或小跌,比较强势的汽车相关芯片。
我已经剔除IGBT,低价芯片这些细分行业,我觉得不好。
大港股份,芯片题材龙头。
紫光国微,机构股,业绩好。
全志科技,智能座舱。
芯海科技,模拟芯片,汽车MCU,有预期差。
纳芯微,光伏、新能源车隔离芯片,独家...

大陆首款EC登陆台北!PC市场迎“芯”搅局者

“EC芯片是芯片国产化中最后一块硬骨头。”芯海科技资深市场经理周振生在介绍EC芯片时如是说。
2022年5月24日,芯海科技首款EC芯片产品CSC2E101登陆台北国际电脑展(COMPUTEX 2022),甫一出场,就吸引了广大友商及参展专业观众的注意。
芯海科技CSC2E101开发板在台北国际电脑展中展出
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伪价投

我认可的价投:
长期跟踪某个行业,能提前判断行业周期与市场顶底,理解股价涨跌原因。能判断行业变化是长期因素,还是阶段因素。
这里就有两种处理。一是根据判断作出相应的调仓,争取收益最大化。二是对于阶段性的行业波动,认为长期观点不变,持股不动。
还有一种投资者,长期跟踪...