金哥777

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铜矿利润的现金流要到巨龙铜矿三期投产后一两年后才体现出来，但肉还是在锅子里面，锂目前还是内卷阶段，锂产能增加后，下面的子公司也会有贷款吧？比如麻米错，如果这样一起投产后还要建设二期，还要还贷款利息和本金也不会像察尔汗盐湖的利润可以全部分红吧（察尔汗盐湖没有欠款了，）$藏格矿业(...

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回复@影真吹水: 你那个锂是毛利，9万的价格每吨净利润有3.5亿左右不错了//@影真吹水:回复@金哥777:麻米错龙木错等不再收购权益保守按增加2W吨锂，加上原来1.2合计3.2W，9万锂价，有5w利润，锂15E，100W吨钾不增长按800纯利算8E，10万吨铜权益不按4万只按3万纯利算30个E，26年毛估估50到60个E是可以...

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回复@山高林茂: 以前$藏格矿业(SZ000408)$ 公开过巨龙铜矿储量数据？还是$紫金矿业(SH601899)$ 公开过？//@山高林茂:回复@白雪深山高士卧:铜矿储量增加的消息藏格矿业几个月前接受调研时，已经公开说过了，现在公布的数据甚至低于之前公开的数据，资源量增加数据是需要经过主管部门确认的，确认后...

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回复@_而今迈步从头越_: 如果你预判明年6万多可以做期货暴富，//@_而今迈步从头越_:回复@金哥777:铜价现在只有6万多，虽然预期很高，估算还是要悲观着算

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回复@_而今迈步从头越_: 铜矿现在现价是7.8万，//@_而今迈步从头越_:回复@金哥777:铜价现在只有6万多，虽然预期很高，估算还是要悲观着算

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麻米错项目2026年如果达产新增权益产能1.2万吨，假设还是卖9万左右的价格，每吨净利润4万左右吧，察尔汗盐湖现在是120万吨钾肥左右，1.2万吨锂，这部分权益净利润12亿左右，如果按你预估的铜矿价格，2026年30万吨铜，铜矿价格8万左右，铜矿净利润32亿左右，给铜矿打个折按今年一季度7万左右的价格...

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回复@好好干活啊: 说这些没意义，明明有这采矿权，你说未来不一定，未来都是不确定的，我也可以讲未来盐湖股份的察尔汗盐湖采矿权免费送给$藏格矿业(SZ000408)$ ，//@好好干活啊:回复@金哥777:因为察尔汗到期是不是藏格的还不一定

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回复@海控水手1976: 满仓//@海控水手1976:回复@金哥777:金哥，还持有藏格吗？

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回复@一个字等: 差不多了，//@一个字等:回复@金哥777:金哥今年回到起点了吧，太难了。

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回复@财务自由之路2017: 嗯，基本满仓➕一点融资，还有海油h，//@财务自由之路2017:回复@金哥777:金哥还是全仓藏格吗？我20%的仓位，看着这情况都有点不敢买了，人真的赚不了认知以为的钱

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回复@AllenChina: 这事情就是胡乱猜测，，没有任何依据。。。//@AllenChina:回复@金哥777:关键是锂矿的采矿权有不确定性啊，现在要整合盐湖，盐湖提锂的采矿权恐怕更难了。

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我认为是好事，现在藏格矿业账上分红后就没有多少钱，钾肥老挝的成本是高于盐湖提钾的，而且投资额巨大，远远超过了藏格矿业现在能承受的资金。如果要贷款去投资其它项目，更希望藏格矿业做它有优势的盐湖提锂，提锂技术是有竞争力的，管理也是有了实战经验，现在锂矿价格是低位，一季度藏格矿业8....

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回复@江南士大夫: 比藏格矿业单独投资铜矿更好，紫金矿业是世界上最优秀的铜矿开采公司，技术，人才都不是藏格矿业具备的，如果藏格矿业单独开发巨龙铜矿估计现在都还没生产出来，为什么那么多人纠结是不是藏格矿业来主导开发铜矿，这部分应该是加分项，可以共享紫金矿业的管理和技术，$藏格矿业(S...

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回复@羚羊快跑: 不知道啊，今年不能投产，明年百分之90➕概率可以投产吧，贡献业绩估计要到后年了//@羚羊快跑:回复@金哥777:金哥，麻米措天天有人来调研，从公司的口气来看投产快了，今年能投产么？

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回复@丁球的美好生活: 藏格矿业分红率很高，赚到的现金流基本可以全部分，生意模式好//@丁球的美好生活:回复@金哥777:担心的是私企，未来赚到钱之后能像央企这样大方分红吗？

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回复@神秘的炒股人: 早就知道的事，影响是一次性的//@神秘的炒股人:回复@金哥777:这个有影响吗 查看图片

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回复@香芋2021: 我是按7万左右的铜矿价格算的估值，不是按现在的市场价，//@香芋2021:回复@金哥777:两个问题，一是巨龙藏格只有权益分红不并表，这部分估值应该要稍打折扣，另一个就是铜价，目前铜价在高位，能否以现有铜价计算未来几年利润是个不确定因素，这和前几年的低位的煤价石油价格稍有区

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回复@网管中心主任: 铜矿本身有一定的抗通货膨胀属性，现在铜矿价格是8万左右，我是按7万左右来估值的，市场上基本没有铜矿为主的公司按10倍市盈率估值，基本都是15到20倍，而且巨龙铜矿是露天矿，又是在国内，风险比国外的小很多，成本也是相对比较低的，如果只开发二期，15倍市盈率不贵，因为可...

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回复@山高林茂: 在股价低迷时期最好用现在的产品价格去估值，或者产品价格在打折的情况下去估值，锂矿价格我按10万左右价格算，藏格矿业还是可以获得不错的毛利率和净利率，估值也按非常低估的去算，价值投资有时候就是一眼看胖瘦，目前看藏格矿业的业绩对应今年，明年的利润估值肯定不算低估，但2...

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回复@詹泓: 鲁大师也是我的前辈其中之一，但当时不是他说的，//@詹泓:回复@金哥777:鲁大师？