真好家zoey

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回复@大壮壮是小怂货: 非常同意大壮壮的逻辑。//@大壮壮是小怂货:回复@夏虫不可语冰-:第一，要对比大资金的成本，如果大资金拿得是低息居民存款，有正利差就有正收益。大资金不需要跑赢通胀，只需要跑赢资金成本。
第二，要对比“少赚”和“多亏”的抉择，与其宁愿少赚，也不应作出多亏的选项...

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回复@用户7062112068: 还是有差别的吧，不然为啥这么强调不买山西的呢。//@用户7062112068:回复@真好家zoey:公司治理，国企都差不多，所以这个问题就不是问题了

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华阳的基本面我不担心，跌下去的随着时间往后推移会回来的，我自己也是50%的仓位压在这一只上面。但是现在确实有两方面的担心，一个是之前董秘说的可能买新矿，现在矿这么贵，真的买新矿会增加资本开支，影响分红；另一个担心就是公司治理，也就是好多大V说的不买山西煤炭股的潜在因素。就这两个担...

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$华阳股份(SH600348)$ 拟发债30亿，利率不超过 3.8%（含 3.8%），为啥要发这个债，为啥利率这么高，为啥没有大V关注这个事情。

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回复@a78420: 怕的就是被指导，这是悬在头上的一把利剑，赚点钱就被盯上，对中小投资者来说非常不利。//@a78420:回复@真好家zoey:华阳说买矿大概只是打预防针，真的要买矿的是潞安山煤兰花这几个，未来两个大矿投产，储量不成问题，华阳现阶段最大的zz任务还是转型，钱是留着转型用的，如果华阳都...

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在买矿面前，什么未来现金流测算，什么明年分红预测，都是多此一举，有这么个大雷压着，中期内股价和分红都没有任何期待。这个亏吃的。。。。。

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#华阳股份#
真是平地惊雷，一季报都觉得没啥，竟然在矿价这么贵的时候想着要买矿。。。。这个才是影响未来业绩与分红的巨雷。
在买矿面前，减产、一季度业绩这么些雷简直就是小弟弟。
这个公司，不适合散户跟进。。

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华阳股份，今日收盘市值351.4亿，拟分红25.9亿，扣除分红今日市值325.5亿。24年净利润预估40亿，考虑到债务水平下降以及资本支出的减少，假设仍按50%及20亿拿来分红，按今天的扣除分红后的市值估算，股息率6.14%。
目前市场释放情绪中，静候一季报。#华阳股份#

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$真好家zoey的组合(ZH3357725)$ @真好家zoey

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回复@马渡水人家: 没有觉得你抬杠哈，大家都是理性探讨，可能越讨论越接近真相哈。煤炭确实有经营存续的顾虑，所以我只用20年来折现，并且未来的利润预估也考虑到了科技变化带来的影响，在法币超发的趋势下，大宗商品的价格确实有他的价值锚。之前我对华阳最大的担心是他的在建工程即新矿投入，这...

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回复@马渡水人家: 这个预估确实已经很保守了，包括存续年限和利润估计，考虑到通胀货币发行量，整体已经非常保守了。至于24年产量下跌方面，下跌多少，影响面多大，这个可以去看一下夏教授的分析，我是表示认同的。//@马渡水人家:回复@真好家zoey:24年这个40亿，考虑了煤价进一步下跌？恐怕这个利...

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回复@华阳之道: 战争等动乱更加利好资源股吧。//@华阳之道:回复@真好家zoey:你忽略了第三次世界大战爆发

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回复@马渡水人家: 未来利润预估就已经考虑了煤炭价格下跌，没看24年预估只有40亿么？//@马渡水人家:回复@真好家zoey:你“极度保守”的情况没考虑煤炭价格下跌啊，这也算极度保守？

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$华阳股份(SH600348)$ 2023年报已出，净利润51亿，现拟用未来自有现金流以极其保守，按存续年限20年（区别于别的公司永续估值）来估算一下现值。
情况一：极度保守下——存续20年（即2023年-2042年）；23年利润51亿、24年利润40亿、25年因新矿预期利润45亿、26-29年稳定每年利润50亿，30-34年...

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耐心等待。

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我发现这个雪球组合 $剑客2017(ZH1004909)$ 不错哦，总收益 637.7%，超过了 99.93%的组合，推荐关注！

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我刚刚关注了股票$Textainer Group(TGH)$，当前价 $49.43。