hellowjwzy

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脑补一下，美团做电梯广告想象空间太大了，在电梯里看完广告直接回家点外卖，根据区域精准推送。约等于从门户网站广告升级为面向精准人群的推荐广告。

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回复@快乐的赚钱小黑洞: 按15万算的，现在量小RT6还是贵，未来降本空间很大。长期看跟问界小鹏的智驾硬件成本不会差太多//@快乐的赚钱小黑洞:回复@hellowjwzy:无人车20万怎么不说，你成本算进去了吗

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回复@啥都不懂的: 又有现金牛业务，又有潜力业务不好嘛//@啥都不懂的:回复@hellowjwzy:你分析财报有啥用，财报都是以前的搜索广告为主的，无人驾驶才刚开始呢

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回复@猫仔钱滚滚来: 看百度执行能力和投入决心了，感觉已经适合大范围全国开城了，不然明年后年滴滴也该赶上来了//@猫仔钱滚滚来:回复@hellowjwzy:如果robotaxi能成功，百度就是成长股，现在就是低估我也投钱进去，我相信无人驾驶的未来

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由于萝卜快跑引发了对百度股票的兴趣，晚上分析了下百度财报和萝卜快跑相关的数据，几点逻辑和事实在这里记录一下：
1.现金流和估值水平极具吸引力：按2024Q1披露的财报看，现金类资产大约有2732亿（含现金、短期投资、定期存款），带息负债654亿，净现金1717亿，而且每年还有200来亿的自由现...

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听说阿尔法S5上市过程没给下定车主任何预售权益，倒是搞了个什么镇江工厂交车仪式，现场抽奖30个价值几万块的黑金权益，结果发现所谓中奖的都是些车圈媒体人。
真是把消费者当小丑的企业，别怪消费者也把你当小丑
$北汽蓝谷(SH600733)$

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回复@仓又加错-刘成岗: ROE、PE本质都是在衡量静态投资回报效率，但是ROE分母是原始股投资价格，PE的分母是市场投资价格；自己开公司做生意看看ROE还行，买股票看看PE就得了，你又不能以原始股的价格投资。//@仓又加错-刘成岗:回复@莉莉安78:1、ROE不拆解毫无意义。
Return on equity(ROE)

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车企大佬现在都想当“X斯克”，我看来要当“X斯克”至少要做到以下三点：
1.要有愿景，要会画饼，马斯克的愿景是上火星，是加速能源的可持续发展。中国车企大佬的愿景是市场份额增长，利润率翻倍，干死竞争对手。
2.要有能力，要懂打磨产品，懂设计降本。这块中国车企高管有些是做的不错的...

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$吉利汽车(00175)$
下午摸鱼简单看了下吉利汽车的材料和数据，初步几个总结如下：
还不错的地方，
1.估值低，目前市值约800亿人民币，对比同体量的长安汽车1300亿、广汽集团900亿，从市盈率和股息率上看都相对低估。
2.吉利集团旗下主要的整车板块，包括吉利、几何、银河、领克（5...

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回复@gnine: 你不妨发个帖说说应该估多少//@gnine:回复@hellowjwzy:汽车业务估值等于理想。。这要多随意才能这么估

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回复@草原之花: 你说的对，应该再扣800亿//@草原之花:回复@hellowjwzy:别家算pe怎么不算上现金资产？理想没有现金？

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很多人质疑小米搞高端化战略，搞自建工厂，我理解其实就是雷军在设法改变“顺势而为”的投机基因。这关能过去，小米才有资格跟华为、比亚迪这种公司同台竞技。

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回复@ABLbonjour: 仅仅是提供一个估值基准线，未来业绩是不是能更上一步，股价什么时候能跟上，各有各的看法//@ABLbonjour:回复@hellowjwzy:不赚好几倍投，没意思，而且就算差这么多，什么时候能涨到你说的水平也是未知，可能1年，也可能5年，

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聊聊小米现在的估值逻辑：
传统业务：毛利170亿（手机毛利70亿，IOT毛利40亿，互联网毛利60亿），营业费用100亿，研发费用30亿，贡献约34亿的税后季度净利，按15倍PE计算是2040亿的市值。
汽车业务：参照理想汽车2024年6月估值约1500亿元。
现金类资产和投资类资产：现金类1200亿，按...

蔚来汽车2024年Q1季报点评: 低毛利率和高运营费用影响投资价值，成本控制亟待改善

上班摸鱼，简单点评下蔚来昨天发布的2024年一季度业绩会
概要
从商业模式看，“高毛利+高固定成本”是蔚来所应该呈现财务特点，但近一年来蔚来仅实现了10%左右的毛利率，远低于理想和极氪等同价位竞品，基本与小鹏、零跑等平价品牌相当，这让其通过高投入建立产品和品牌溢价的故事显得有些...

聊聊2024年Q1乘用车上险量的几点观察

$理想汽车(LI)$ $比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$
1.总量： 一季度总计销售了490万台，同比增长13.3%，与2022年一季度销量水平接近，不及2019年529万辆的高点。
2.能源形式：整体新能源渗透率40%，对比2023年增加了7个百分点。 但纯电和混动的差距在继续拉大， 纯电渗透率甚至下降了2...

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雪球上少有的有价值的分析

【李想微博合辑】理想汽车品牌书

$理想汽车(LI)$
2023-06-30
各位理想汽车的伙伴，大家好! 八年前，我们从望京的四个临时工位起步，从简陋的纸盒子模型开启了造车的长征之路，我们立志为家庭用户打造超越用户需求的智能电动车，创造移动的家，创造幸福的家。四年前，第一款产品理想ONE开始交付，随后成为中国高端车首个单...

【李想微博合辑】如何解决理想汽车当下面临的问题

$理想汽车(LI)$
复盘一下我们3月问题的本质原因和解决方案。
第一，理想MEGA的节奏问题
本质原因:我们错误的把理想MEGA的从0到1阶段(商业验证期)当成了从1到10阶段(高速发展期)进行经营。理想MEGA和高压纯电，必须经历一个理想ONE和增程电动相似的从0到1阶段，无法像理想L系列一上市...

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回复@zoz_zoz: 李想把半年以前的微博关了//@zoz_zoz:回复@hellowjwzy:没有收录这个？ 查看图片