回复@无量生: 造船基本是寡头，按照我理解的A股逻辑，一般是绝对龙头+弹性平衡配置，
从这个逻辑出发，我配的船舶+重工，动力是从估值和市场地位角度看的，防务H我卖掉后不太想配A了，我对资产控制也很看重。
我不懂筹码理论，也没时间深研，就先这样随便配配，自身水平不行收获期望也不高...
Euphoria
卖方消费研究员转Treasury Officer ACCA
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Euphoria回复的提问
@Euphoria[¥6.66] 老哥，我是搞技术的，别鄙视我，这些年来就玩会点技术，基本面对我来说实在是有点难。
我仔细看了看最近你提到的几只票，技术层面看捷顺科技是上车机会（虽然热点不在科技板块）不知现在这时间点你对捷顺有何评论，说白了就是：你觉得捷顺科技能买不？感谢 望多交流
他的全部讨论
单从利润角度来看，重工比防务好一点， 但收入、订单结构也很重要，需要看半年报， 去年重工顶着压力计提洗利润看来还是有点用的。
符合预期吧， 不过市场遗忘这个行业太久， 摸不透市场是个什么预期。
除了造船三大和动力，我还买了中集安瑞科，算不算造船补完计划…
下半年恢复还行，压铸机负增长没起来，注塑机收入和利润都明显回暖了，特别是海外市场，分红也略有增长。 不过感觉帐记得有点问题，你深圳力劲定增和激励的少数股东权益记了赎回负债，为啥还要记一次少数股东权益？
回复@坚信价值: 一、高端干邑、朗姆、龙舌兰和威士忌近几年透支了市场，国际炒家进去后价格起得快也落得快；二、近几年欧洲美国中产没钱的程度比国内中产还惨；三、本来三大干邑品牌就是价格虚高，业内都知道是调色调味过的，哪怕调味后也就xo级别往上好喝一点，近几年很多独立装瓶商装的大香槟区...
茅台前两年拿散货如果要保真价格最高3300，
现在2700-2800也拿的到，这才是最说明水温的价格，而不是看一批价，
而且茅台上了免税渠道，不仅说明量充分供给，也说明各级囤货经销商在某种程度上被出卖了，才会出现通过电商低价清甩货回流动性。
这都是近两年高端威士忌已经演过一遍的故...
基本可以拉黑了，大股东明目张胆通过债券撸上市公司羊毛，假永续14%？ 当年恒大在香港也有类似操作，朋友认购10%利率，保证优先兑付。
挺好的业绩，市场今天被国航吓坏了。 然后抄了点国航H的底，估计南航H加仓市场不会给机会了。
收入暴增看得出来是真的在赶订单， 建造类释放利润也真的慢，全锤军船也不止这一点吧。
回复@Aries_Lilith: 昨天和某外资银行首席聊天，瑞士再保险研究员出身关注地缘政治，结果还是那一套俄乌以伊，美国万般好，下一场是我们的陈辞滥调。
明明这中间夹了一场亚美尼亚阿塞拜疆，以及法国在非洲的全面失势，下一场很可能是阿尔及利亚摩洛哥，只能说过了全盛期后，随着欧美战略能力的...
总结起来不难：1、如果将土地全面资产化，那就类似于国家资产负债表重估，增加了一个资产（类似于一个老国企资不抵债，结果把市中心的厂房土地卖了就活了），然后再加杠杆，带来的一个时期的资产负债率和利润表的跳升；2、如果居民将能金融化的资产全部金融化，也可以带来GDP的跳升。也就是政府少...
现在连床垫这个产业，大到西班牙意大利印度，小到科索沃，美国都按区域AOE反倾销，谁按美国本土成本一刀切，真有你的。也没办法，大选之年，两党撕裂，也就能搞搞这种free policy了。公司的选择是在美国本土建厂，结果如何拭目以待吧。
飞札幌，北线可以看企鹅， 南线可以去小樽、洞爷湖、函馆、青森。 如果不想到处跑，直接住札幌的星野酒店。
这就是前几天参与讨论的，美国真要弄你，不管是国外建厂址或者转运，穿透股东弄你轻而易举。 拿着美国单边主义且有完全解释权的法律去推翻美国企业的申请，不管是说客影响还是选举迎合民粹基本盘，都没有胜算。
四季度基本没利润，不知道是否为配合私有化做业绩。在更重要的收入数据出来前，按目前市场心态，估计值一个大跌。
回复@白首孺子: 直到改朝换代旧账全部洗光光，历史上大国基本如此，当然也有魏玛这种少数靠恶性通胀硬撑的，但结局大家都知道了。
最终结论一样，要政府还钱是不可能的，赖是一定的，只是时间问题。
所以我才说计权益，不记债务。//@白首孺子:回复@Euphoria:直到兜不住了，来一次大通胀，...