tom自由之路

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回复@谦和屋: 多说无益，好好做产品吧。
做好净值再回来，才是最佳回复。 [大笑] //@谦和屋:回复@努力迈向A9:朋友，您和我是否有啥误会啊？没必要这样吧。。。
我已经几乎不在雪球发文章了。挺没意思的。
音频也最后一年了，说完也就不说了。。。
何苦呢？这么戾气？
我从来没说...

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当以股息率为基础，你未来的投资收益率在你买入企业的当下已经确定了，我的标准是最好5%，但是绝对不能低于3%，且三年内达到5%，以后保持不低于5%就可以了，还要求企业有一定的成长性。按照这个标准筛选，当初选的高端白酒，后来选的长电，在我眼里他们都属同一类。

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$至同自由之路1号(P000258)$
如何衡量你买的私募是否合格？
你的私募基金经理是否值得信任？
业绩无疑是一个指标之一。
我想，应该是每年都要跑赢沪深 300，特别是过去的 3 年。
熊市跌得少，牛市能跟上。
而，如果每个季度都能跑赢，那无疑是更不错的标的。

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$城发环境(SZ000885)$
22年26亿的资本开支投入，23年垃圾入库和发电量都有不错的增长，没有带来收入的增长，还是只有65亿，经营现金流还是维持在15亿左右，应收大概吃掉了11亿。这里需要再深挖一下原因。
23年资本开支又花了27亿，目前需要承担150亿+的有息负债，年度5.3亿的财务费用支出...

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我也看上它了。之前专门分析过它毛利率怎么可以做到50%，您猜怎么着，完全是靠烧垃圾带来的低成本，卖气的价格和其他公司差不多。这就有很强的成本优势了。加上还可以的地域优势，和稳定的经营模式。现在估值如果能再跌一跌，1.5pb真的是非常好的价格。

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新华文轩

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$艾艾精工(SH603580)$
有什么想说的吗？

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$小米集团-W(01810)$

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$四会富仕(SZ300852)$ 过去5年Roe平均稳定在20%+，小盘股杀估值时最低被杀到2pb，远期买入最低收益已经高达10%，安全边际明显。

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$亚钾国际(SZ000893)$
3月底投料试车，希望顺利。

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回复@tom自由之路: $宁夏建材(SH600449)$
感谢市场。
现在1pb以上的价格已经没有安全边际和吸引力了。
未来截止到吸收合并的漫长时间内，也许1pb价格段范围内做T是不错的选择。
查看图片//@tom自由之路:一个央...

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$亚钾国际(SZ000893)$
根据公开信息显示，第二个百万吨项目2022年3月开工，2023年1月投产，并经历了主斜井漏水、治水、快速达产（三季度末）、再次漏水、再次漏水治理。
第三个百万吨项目原计划2023年底完成固定资产投资，2024年初投产。
总体而言，公司的战略计划短期遇到了挫折，但...

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意味着，如果你持有福能转债，如果没有在强赎日期内卖掉或者转股，公司会按照109的强赎价回收所有转债。转债转股和强赎后，公司总股本会有所增加。

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$四会富仕(SZ300852)$
行业最强roe和净利率和增速，却被小市值杀估值杀到行业最低估值，这里一定是情绪过度反应了。

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一个央企，吸收合并搞了2年，最后被否了 [捂脸] 。这次能否成功？方案的保底价是净资产？