伽泽jiaze

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回复@尺上金: 尺大，灵活性改造比例现在多少啊？已经很高了？//@尺上金:回复@避高趋下:灵活性改造比例已经很高，另外改造成本和时间也不高，相较于能拿到的容量补贴标准更是九牛一毛

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$牧原股份(SZ002714)$ $天康生物(SZ002100)$ $傲农生物(SH603363)$ 当下市场演绎的还是去产能的逻辑，也就是说当下的市场认为去产能并未结束，而生猪价格上涨会延缓猪周期的时间和强度，近期生猪价格大幅度反弹，股价弱势就是正常的了，因为去产能阶段，猪价越涨越不利好产能去化，而股价和猪价刚...

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$牧原股份(SZ002714)$ $天康生物(SZ002100)$ $傲农生物(SH603363)$ 这个趋势的斜率差别确实挺大的。

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$寿仙谷(SH603896)$ 是什么人在吃灵芝孢子粉呢？为什么寿仙谷这几年省内销量大增，而省外销量却下降呢？

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印大

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市场风险偏好高的时候确实如此

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看看群创光电和友达的表现，再看看$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$的表现 ，不知道是国内资金对面板有什么误会，还是国外资金对面板有什么误会。

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$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ $彩虹股份(SH600707)$ 不得不说我国的资本市场资金真是过于领先基本面了，以面板为例，我国的面板双雄京东方和TCL在2018年年底就开始预期基本面反转了，当时的赵晓光是极力推荐的，然后股价也是从那个时候开始上涨的。而台股双雄群创光电和友达光电的股价...

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$中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$ 军工就别看业绩了，业绩由营收确定，营收由订单确定。沈飞500亿对应1000亿和1500亿的订单预收款都拿到了，也就是未来3到5年的订单都确定了，还加了预收款，茅台也没那么牛逼吧，还担心什么呢？滑天下之大稽！

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$中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$ 严重感觉军工被错杀了。中航沈飞关联存款500亿，也就是说沈飞收到预收款500亿（如果这样理解没错的话），按照目前沈飞300亿产能来计算，如果预付款按50％来算的话，也就是说沈飞收到了1000亿的订单，也就是说沈飞已经锁定3年的订单了，而且是大额高预付...

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$航发动力(SH600893)$ 目前航空，航发的上游基本都是满产，就算是满产传导到中下游，发动机和军机放量也不会短时间过大，毕竟上游产能严重不足。军工的中长期逻辑没有太多的变化，但是需要一个时间来完成，包括扩产能。至于市场对今年国防军工的过高预期完全就是一厢情愿，就算是国防预算增速到10%...

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$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ 还真以为面板可以金鸡独立呢？你去看看 在历史里边，哪一次它是走独立于电子板块行情的，电子板块如果没有走好的话，想面板走好的都去洗洗睡哈。

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$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ 2017年年初，市场给予京东方2017年业绩预期最高70亿，最后京东方在2017年涨到了2300亿，PE是33倍左右。
目前，市场给予京东方2021年业绩预期最高150亿，TCL科技100亿，如果刻舟求剑的话，按照30倍估值来估算，2021年，京东方值4500亿，TCL科技值3000...

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$白云机场(SH600004)$ 核心投资逻辑：
1、2016年之前的机场板块，其市场投资逻辑在于公用事业逻辑，其中2014年下半年开启的暴涨在于沪港通开通后两地机场股估值重构；2016年之后，受口岸进境点增设，免税市场化影响，机场股的投资逻辑转换成了消费股的投资逻辑，白云机场和上海机场走出了一波...

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今年A股的机会跟2013年类似，截止2019年12月11日，A股涨幅在100%的股票总计157只，2013年涨幅在100%以上股票187只；而涨幅在50%以上的个股，截止目前总计有569只，2013年有580只。明年后年的行情会不会像2014年、2015年一样演绎呢？我们可以期待！（以下统计均剔除当年上市的股票）

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最近也一直在总结自己的投资思路，感觉还是有些体会，借着颜老师的过往，分享之，后续还有待完善。
决定股价涨跌的两个因子是业绩与估值，P=E*PE。估值由两个因子主导：市场整体风险偏好以及对自身未来业绩的预期。也就是说在影响股价的三个因子当中，核心就是业绩，而影响最大的因子就是对业...

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这是有可能的，但是这种模式很累很累很累，每天需要看全部的新闻，以及及其客观的逻辑判断能力。

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$天能重工(SZ300569)$ 个人认为，短期确认公司产能利用率情况，风电整体装机情况后，会是一个不错的介入时机。

天能重工投资分析

投资逻辑：
风电行业自2018年下半年反转以来就处在一个向上的趋势当中，这个趋势大概率会持续到2021年结束。由于风电行业的属性，这是一个周期偏成长的行业，这会抬高风电行业整体估值。按照本文的测算，天能重工有一倍左右的增长空间。
1、风电在电力生产结构中竞争力很强，是一个可持续...