Euphoria

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回复@Aries_Lilith: 昨天和某外资银行首席聊天，瑞士再保险研究员出身关注地缘政治，结果还是那一套俄乌以伊，美国万般好，下一场是我们的陈辞滥调。
明明这中间夹了一场亚美尼亚阿塞拜疆，以及法国在非洲的全面失势，下一场很可能是阿尔及利亚摩洛哥，只能说过了全盛期后，随着欧美战略能力的...

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总结起来不难：1、如果将土地全面资产化，那就类似于国家资产负债表重估，增加了一个资产（类似于一个老国企资不抵债，结果把市中心的厂房土地卖了就活了），然后再加杠杆，带来的一个时期的资产负债率和利润表的跳升；2、如果居民将能金融化的资产全部金融化，也可以带来GDP的跳升。也就是政府少...

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现在连床垫这个产业，大到西班牙意大利印度，小到科索沃，美国都按区域AOE反倾销，谁按美国本土成本一刀切，真有你的。也没办法，大选之年，两党撕裂，也就能搞搞这种free policy了。公司的选择是在美国本土建厂，结果如何拭目以待吧。

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飞札幌，北线可以看企鹅， 南线可以去小樽、洞爷湖、函馆、青森。 如果不想到处跑，直接住札幌的星野酒店。

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这就是前几天参与讨论的，美国真要弄你，不管是国外建厂址或者转运，穿透股东弄你轻而易举。 拿着美国单边主义且有完全解释权的法律去推翻美国企业的申请，不管是说客影响还是选举迎合民粹基本盘，都没有胜算。

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四季度基本没利润，不知道是否为配合私有化做业绩。在更重要的收入数据出来前，按目前市场心态，估计值一个大跌。

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回复@白首孺子: 直到改朝换代旧账全部洗光光，历史上大国基本如此，当然也有魏玛这种少数靠恶性通胀硬撑的，但结局大家都知道了。
最终结论一样，要政府还钱是不可能的，赖是一定的，只是时间问题。
所以我才说计权益，不记债务。//@白首孺子:回复@Euphoria:直到兜不住了，来一次大通胀，...

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回复@白首孺子: 商业贷款创生的货币借款主体是居民和企业，贷款要还，
但政府创生的货币，虽然表面上计入资产负债表，但实质上不用还。考虑到类似于永续债性质，假如是我记账，我可能计入权益。//@白首孺子:回复@Euphoria:按照债权货币的理论，政府央行发的货币只是一部分，大多数是商业银行贷...

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回复@荒唐人: 在信用货币体系下，是的。//@荒唐人:回复@Euphoria:任何国家的任何纸币不都一样吗？

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回复@不明真相的群众: 这个说法是正确的，这就是铸币税。
特别考虑到当时英镑币值的购买力被国力支撑不存在稀释的背景下。央行的确在给政府无中生有购买力，毕竟没人拿英镑找政府换黄金，政府没有兑付责任。
现在美元也一样，如果美元信用崩溃了，美国政府也没有任何兑付责任。
另外说...

减法投资

回顾2023年，投资收益18%+，连续三年小盈。今年港股真的难做，除了股息率外基本没有幸存的策略。
三季度曾一个多月快速抹平收益，好在年底回了些血。今年娃0岁，加升新业务领域中层，再加国资委对央企的反复巡查，基本全年的记忆都是缺觉，投资花的精力近十年最少，幸好之前的投资白名单和投资...

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#2023年投资总结# 2023年投资收益18%+，连续三年小盈。今年港股真的难做，除了股息率外基本没有幸存的策略，三季度曾一个多月快速抹平收益，好在年底回了些血。今年娃0岁，加升新业务领域中层，再加国资委对央企的反复巡查，基本全年的记忆都是缺觉，投资花的精力近十年最少，幸好之前的投资白名单...

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回复@hengshu: 刚刚又加了仓位， 1pb带概念带门槛带行业景气度上升，随便来个催化剂就够了。//@hengshu:回复@止疼片:我已经没有了，主力你可以放心拉了

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分析很好的文，一直困扰于造船业无合适的标的，而券商的研报千篇一律，所以只拿了中船防务H股。终于有深入的反视角了，对作者标的入底仓观察。

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原来是H股私有化，中集又挑头央企整了个大活，如果对H股价格不满意，则A+H无意义。 但7港元也太不给面子了，投票估计不一定能过，给个8港元也好啊。

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是有年轻化的趋势，而且取向更多元，比如高端威士忌、朗姆、干邑，当然还有葡萄酒香槟白兰地。
总体来看，总消费量应该是下降的。
但喝的越来越好了，我前段时间参加一个一只会威士忌局，门槛是一瓶1000元以上的威士忌，结果大家带了一堆大酒，一问年纪我88年是里面最老的。
酒局组织...

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回复@投资路上多笑笑: 唉，做过海外项目就知道，被国有化的风险很低，但被征地、罚款、劳工、环保等一系列问题搞得超支、项目收益率打折甚至开不了工的风险才大。
高层把部委裁撤了，基层政府分支难道会自动消失，不可能的，部门预算不从上面来，从哪里来？想一想就知道了。
情愿和一个部...

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不得不说，中集在多元化激励方面走在央企前列，安瑞科和车辆都有相应方案。虽然早已有明文政策，但去和部委沟通过就知道有多难，看得出集团管理层的担当，现价的期权记财务费用毛估估两三千万吧，应该算是利好。

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懂的人会告诉你，赌业股的业绩是无法审计的，其他的就不说了。

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关联交易购销上限上调的都有点多啊，看来产品真的不愁销。