转一份调研：
崇德科技：1）业绩：滑动轴承22年产量400台，预计24、25年各翻一番，其中供远景200台，上半年已供100台，基本都在8兆瓦以上；400台产线投入了7-8千万，6-8个月复制一条产线。国际客户占比45%+。上半年总体业务增速30%，传统业务增速20%。
2）行业：滑动轴承24、25年渗透率在20%以上；5兆瓦以上滑动轴承优势明显；行星架轴承25-30w/个。
外资轴承专家：
1）未来调心滚子轴承占比将会下降，两三年后40%左右，单列圆锥轴承是趋势。
2）外资主轴轴承价格140-200/公斤，明年国内会做到80/公斤，外企100-120/公斤。
3）滑动轴承：一代降本到滚动轴承的80%，二代有望达到1/3，明年在齿轮箱渗透率20-30%。$崇德科技(SZ301548)$ $长盛轴承(SZ300718)$

不错，归母利润同比增长了64%，扣非也是在53%多，毛利率40%+，净利率24%了，产能打满，就看新扩的产线了，完全投产后大概个把多亿利润，估值大概10多倍，参考20多倍的估值，回本还是有望的$崇德科技(SZ301548)$

有啥分析的，高点下来跌了三十多点，发行价也破发了十个点，上市几天就进去了几个大家伙，这几个大家伙都是被套了（最低价都是64），现在60元进去，闭着眼睛拿到70元！