$华大基因(SZ300676)$ $英科医疗(SZ300677)$ 华大通过这一次疫情快速把海外IVD渠道和品牌建立起来，到今年底将在全球建设100多个火眼实验室，正常情况下大规模建设渠道和品牌推广需要投入巨额费用，和经历N多年烧钱才能实现，但是华大是在赚取巨额利润的情况下把渠道和品牌建设起来，这是华大最牛逼之处！华大基因与英科医疗一样是最受益于此次疫情的企业，不仅是当下，还有未来。

一、表现非常优秀，点赞。
1、基本上4-6  三个月NCOV 方面（试剂盒与检测，利润集中体现在试剂盒）赚了14-15亿净利润，每月5亿净利润。而且，净利润80%左右来源于国外。表现非常优秀。
2、值得关注的是公司在海外运营的火眼实验室58个的持续利润贡献及作用。
二  简单比对本人的预期分析：
1  截止报告期海外发货3500万份，国内发货与使用500万份（？？）
   本人估测6月30日对海外产销：4200万份。（有一定猜测性质）
2  本人预测试剂及检测方面大体净利润15亿，同估计数。
3  折算为单人份净利润数：14.5/3250=45元。 （非常厉害！） 
       新冠试剂与检测净利润：14-15亿 取值14.5
      确认营收的试剂盒数量按照：（3500+500-750）=3250万（发货数一般会大于营收确认数，简单按照750万份确认。
三 、应该预留了大体试剂盒方面 750万份，或者3.0亿净利润以及北京的120万份检测未确认收入。（大体估计）四、总体应符合市场一般预期。
五 、尚需要研究：清楚沙特项目的具体进度、及股权激励是否作为费用项目已扣除部分。第三季度 与未来的疫情发展与防控、抗体检测试剂的美国认证及今后的使用等。

1、逻辑维持，三季度无忧
2、把主观判断和事实分开，事实就是在涨，不破位继续拿着就是
3、不能叶公好龙，牛市来了不测顶

简单说说华大基因的业绩情况，华大基因的业绩，符合目前价格预期。之前120的时候，故事大概就是这么多，比起那时候大家预期10个亿，要好得多。只是股价上来了，大家的预期也高了。 而且很多韭菜进来时带着很高的预期进来想吃大肉的，今天洗了一波，会好一点。
2季度单季度赚了14-15亿，赚钱效应确实爆表，也证明了火眼实验室的盈利能力。
华大未来股价是否继续翻倍，只取决于市场对估值的分歧转一致，到底是给20倍的ETC估值，还是给30倍的长期估值的问题。如果你认为疫情在2年内能彻底解决，华大就只值10倍，但是目前大家都认为10倍可能太少了，所以现在大家给20倍，如果常态化，大家未来会给30倍。
你的认知和判断能力，决定你是否在华大再赚50%
再谈华大基因，通过华大基因的半年度和达安基因进行比较，我们不难发现海外试剂和火眼实验室的赚钱能力比达安在国内争夺集采下的试剂药赚钱轻松容易的多。 要么达安高估，要么华大低估。

怪不得今天砸盘逃命呢

符合预期，关键没有因为关联交易的原因转移利润，消除了一大隐患，凭借华大的技术和全面布局，后期增长应可持续，后市有望维持向上趋势！

全年预计45亿左右，估值17倍，历史最低50倍左右，空间巨大，市值剑指2000亿

公司 2020 年上半年经营业绩较上年同期大幅增长，主要系受新冠疫情影响， 市场对新冠病毒检测的需求大幅增长。本次新冠疫情持续时间无法准确估计，全 球新冠疫情防控进展、市场对新冠病毒检测的需求、海外市场行业政策、国家出 口政策等未来存在较大不确定性，且新冠检测产品市场竞争加剧，未来销售是否 继续保持大幅度增长存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

厉害，2季度赚了14-15亿，全年估计在40-50亿左右的利润，目前不到20倍。。。

$华大基因(SZ300676)$


基本符合预期，且这个业绩肯定还是平滑过的，实际情况应该更好~