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力星股份:2023年年度报告 网页链接

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$力星股份(SZ300421)$
利空:
2023年4季度利润少了接近2000万,原因未知,猜测可能的原因是多了近4000万应收账款,管理费用增加800万。
利好:
1.以后如果应收账款收回来就算2024年收入和利润了,需要一季报确认。
2.虽然国内工厂钢球收入已经停止增长,但是2023年公司大力研发投入的高端滚子销售增长36%,成为了第二增长曲线,预计2024年增长100%以上
3.2024年重启美国工厂
4.2024年投资5000万美元建设墨西哥工厂,间接供货特斯拉汽车和机器人
5.2024年陶瓷球将开始供货
6.2024年下半年高铁轴承滚子供货,国产唯一替代
7.钢球和滚子毛利率有所提高
8.两会期间新华时报刊登公司的报道,订单充足,生产线满负荷运转
总结:转型发展期造成的年报不及预期,可能影响明天开盘股价,但是长期逻辑不变,依然看好,唯一供货世界8大轴承厂的国内第一的钢球滚子公司,未来业绩增长空间会非常大,拥有机器人,新质生产力,新能源车,高铁,风电等多个热门题材,不应该只有20多亿市值