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今年以来,海外客户在云数据中心 200G 和 400G 需求有不同程度的下降,但 800G 需求增长迅速,特别是来自 AI 方面的需求大超年初预期,旭创占据了较高份额。下半年三、四季度我们会以保障订单顺利交付为主,尽可能多的出货。我们也非常看好明年 800G 更大规模的增长。
AI 可能是另一个比较大体量的增长。我们在过去的这一两个月就持续 的看到不同的客户追加 AI 方面的订单。今年下半年的需求其实已经超过 了之前预测数量,预计今年下半年和明年就能看到 800G 的出货量明显增 加。同时,我们看到国内客户也在 AI 方面追加了一些 200G 和 400G 光模 块需求。
调研内容很积极 蛮不错的