2023-04-23 16:45
透支预期二年没问题呀,锂矿就是这么干的
光伏模块公司公布季报多少并不重要,重要的是公司在下半年,特别是未来2-3年,能拿下多少由于AI新增的800G模块订单(23年100万个800G,24年675万个800G)以及未来技术的储备(硅光,LPO,CPO)。22年800G已经出货,将极有利于拿下较大份额,21年16%的占有率,估计在800G拿下25%左右的份额,还有毛利率更高的相关模块(价格是800G的4-6倍),那明年业绩多少呢?300亿的800G,20%(保守)就是60亿,相干模块拿下10亿,就是新增70亿,15%的净利润率,明年业绩22年的14亿+10.5亿,20.5亿,40-50倍,就是820-1025亿,下半年目标,目前离最高估计价还有60%空间$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $华工科技(SZ000988)$
透支预期二年没问题呀,锂矿就是这么干的
额,今年光模块业绩没想象中好不是早就有定论的事情了吗?之前的调研公司都说过了,从在手订单来看,今年业绩和去年变化不大。一看这评论区,这么多人买票都不事先做好研究的么。可能要明年才能看到明显的增长,这一波大涨把板块估值提上去了,短期内留意20-30个点的调整还是有可能的,有调整就是踏空者上车的机会,腰斩的概率很小。