千山药机：公司实际控股人、董事长增持20万股

好公司！

恰好今日初始建仓。期待全年业绩能到6毛，不考虑增发。其中补贴占比保持约1/10。相对去年业绩，达到六毛目标概率较高。大超预期可能存在。PE给予80-100x符合国际比较。PEG在合理范围。财报看基本健康，现金流略偏紧。收购标的合理，但后续融合文化成功与否待考验。半年报如果实现3毛则年内目标价格60。董事长这次增持不在增发预案内。目前看增发成功与否都不是负面影响。对比达安北陆迪安看，其装备器械部分宜单独估值评价，但这在增加稳定业绩和行销市场互补上是个优势。毕竟基因医疗太新了。至于眼下系统性风险，更多是短线客的事。半年报能否业绩过半很关键。拭目以待。