$三聚环保(SZ300072)$ 华石净资产1.3亿,三聚出资1.6亿占51%股份。扩股后净资产2.9亿,估值3.2亿。李林等于是按照净资产1.3亿+悬浮床技术才只占了不到49%的股份。悬浮床估值不到3000万。
我的理解是股份是白送给三聚了…
这才是三聚环保----一个有道德,有情怀,又高尚的公司。
对比那些千方百计算计股东的老板们,三聚环保的管理层是值得人信任的。这样的企业才更是值得长期投资的。
$三聚环保(SZ300072)$ 华石净资产1.3亿,三聚出资1.6亿占51%股份。扩股后净资产2.9亿,估值3.2亿。李林等于是按照净资产1.3亿+悬浮床技术才只占了不到49%的股份。悬浮床估值不到3000万。
我的理解是股份是白送给三聚了…
林总之前说过MCT权益分成问题:三聚占有大部分权益。
华石拥有的主要是工艺专利,三聚拥有核心专利。
大家认为华石这个价格低估是因为此前公司一直宣称:MCT由公司和华石联合研发,潜意识就认为各占一半。
从3亿技术许可及华石上半年盈利看,华石所拥有的工艺专利价值占比远不如想象的那么高。从资产状况上也能看出,华石是轻资产公司,核心资产就是MCT相关工艺专利。
3亿的估值主要是评价华石拥有的MCT相关工艺专利及技术团队。控股51%也给予了华石现有技术团队足够的激励。
好便宜啊。。。这一个项目就全赚回来了
是51%控股华石,做大股东。
我比较在意利润分成。 才占51%,以后每一套和悬浮床核心有关的项目,专利核心部分收入,华石的人可以分走49%。我们曾经测算三聚未来几年的利润这么乐观(今年27亿,明年45亿,后年70亿?),这一块一落地,谁重新计算过?这样的分成比例,无形中每一套就少了不少利润。
另人放心的靠谱的管理层!
来吧,三聚加油干!
仅花1.6亿,即获得华石51%的股权,控股、并表,这下MCT的利润全在锅里了
基本上和李林是五五开,最好的结局,少出钱,多收益。
好样的,再花一个亿就可以全拿下。
控股华石