2020-06-03 08:25
很多人说吉宏股份海外营收有猫腻,说找不到经营实体或网站,再配上高大上的什么ai精准销售,大数据,网红概念,更怀疑了。一些大V像天道酬勤也提出了质疑。
我稍微缕了一下,它的模式就等同于抖音里卖的那些39一瓶成本3毛的香水… 或者面膜,确实有高毛利。至于科技含量,算法推荐那都是fb,ins这类平台提供的付费服务。这样确实可以做到没有自己的网站,却能实现跨境电商的作用。简单来说,就是他人的社交平台引流,购物页面寄生在社交平台内,商品来自国内,专卖高价的低端货收网民智商税。美名曰跨境电商。
我看法是模式成立,但是护城河和增长存续性有待考究。就好比当淘宝里的卖家,一开始的淘宝卖家确实大多数发家致富了。而成熟后,进入存量市场之后,钱就未必好赚了,就像这几年的淘宝卖家。
基金精的很,缺乏高护城河和存续的经营模式确实给不到很高的估值,只能走一步看一步,业绩有多少涨多少,不然广发那帮家伙早一股脑把吉宏干天上去了。当前估值合理。