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$木林森(SZ002745)$ $中远海控(SH601919)$ 不错的一篇文章,现价买入木林森大概率是可以赚钱的。预期差:1.木林森目前在按led封装给估值,实际主营已经是照明;2.木林森led导入朗德万斯的进展,这是能提升木林森毛利率的;3.朗德万斯在国内不断拓展,打开国内市场。那么,木林森就彻底反转了。即便朗德万斯不温不火,也可以赚一波经济复苏钱,行业景气钱。$欧普照明(SH603515)$
这篇文章发布的时机不对啊
$木林森(SZ002745)$ 这篇研报值得看看。困境反转不是那么容易的,第一步减亏,第二步盈利,第三步扩张。很多公司还没做到第二步就被财务压力拖垮了,即使走到第二步,市场也难给估值溢价,只有走到第三步估值才会重新回归。目前看木林森都到第二步,但是收购的朗德万斯收入这几年还在萎缩。能看到朗德万斯收入持续扩张,木林森的估值会逐步抬升。
晚上出预告,好减持了