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粗略看了下,营收大幅增长是由于收购的扩充,但利润增长跟不上,同时行业增速趋缓,半年观影人次达到7.2亿,已经算比较高的位置。公司计划发展电影外业务,但电影院的核心是人流量,流量少了其他的难以补充。鉴于行业增速放缓,每股回报降低和目前市值过大,给予20-30倍PE,按15年11.85亿利润,30%增长,合理市值在308-462亿左右。中报后个人篇悲观估值调低,目前由于上市不到2年存在次新股溢价
营业收入增长比较快,净利润增长偏慢,净资产收益率看着蛋疼,股价73元,每股净资产收益率才0.6元。主要原因是兼并的其他影院增加费用,蚕食利润。小弟菜鸟,大侠指导一下我说对不。。
这么高估值 这么低增长 确实比较难涨了