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2016年公布收购方案时,2015年的利润是10.6亿,305亿的收购价,只能说是好货不便宜,一直被监管拖延着,我们看到了2016年的利润达到14.4亿,2017年前三季度的利润达到14.8亿,保守计算2017全年20亿,对应收购价才15PE,如果考虑到playtika这几年赚的现金利润都留在公司账上(2017年三季度末有大约30亿现金),这单交易更加合算。事实上,巨人香港已经从playtika借入外汇进行其他小额收购,事实上已经是“一家人”。巨人如能完成这笔收购,一方面目前的股价对应估值将会降低到大约30倍左右的水平,与其他A股主流游戏公司接近,另外一方面,拥有了一个持续产生外汇现金流的海外平台,一旦这单旷日持久的并购划上句号,下一个计划也许就会很快呈现。
什么意思?