西南证券--利尔化学：中报业绩超预期 公司步入快速成长期

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【研究报告内容摘要】 事件:公司发布业绩预告,预计2020年上半年归属上市公司股东的净利润为2.5亿元-2.6亿元,同比增长56.7%-63%。 上半年业绩超预期,未来广安利尔草铵膦生产线成本有望降低。2020年上半年,尽管受到新冠疫情的影响,公司千方百... 网页链接

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sollos007
2020-07-06 21:39

一季度毛利率达到26.0%,环比提升5.7个百分点。说实话，这个毛利率真的不算高，甚至有些低了。如果年内广安厂区实现并线，则成本将显著下降，毛利率将大幅提升。根据中农纵横预测，近年来全球草铵膦产量年均复合增长率达42.6%。届时，利尔将完美演绎戴维斯双击！

sollos007
2020-07-06 21:47

2020Q2业绩1.67-1.77 亿元，以中枢1.72 亿元计算，同比大增98%，环比大增107%。 这个更加说明戴维斯双击拐点成立的可能性大幅增加。