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VR的发展比年初比去年的预期都要慢，这也造就了消电双雄今年一路熊到底，较年初下跌接近30%市场大环境不好，你不得不佩服机构的趋势预判。最近苹果的逆周期发现掀起来的消电反弹，但是还是隐隐不安。安卓系手机引来大溃败，耳机增长乏力，消费电子未来的增长依赖苹果14，汽车电子，VR/ar，目前来看从大厂雷声大雨声小的情况还不能判断这三个赛道是否带来新的繁荣。9-12月，苹果14开售，Pico4,quest新品，PSVR2这些已知大厂的新产品能否在终端市场引起新的需求还需要数据佐证，其他的杂牌和大厂还没有看到动作。最终BOSS苹果的VR明年才能面世，现在消费双熊的价格和现在情况相符，谈不上低估也谈不上高估，铲子公司不断做好自己本份，最后等到终端市场需求的爆发。用户需求这个东西真的挺难预判，从个人用户体验看，VR内容还是太少了，而汽车电子产业竞争剧烈未必是好生意。$歌尔股份(SZ002241)$ $立讯精密(SZ002475)$
$歌尔股份(SZ002241)$ 早干嘛去了[好逊]，持续追踪xr基本面的都知道，现在跟6月 7月没啥区别，变得只有市场环境
【观厚评级】$歌尔股份(SZ002241)$赛道商业模式前景展望*4公司垄断地位竞争优势*4