【自主可控】半导体作为自主可控的底盘,持续强烈推荐!
【半导体风向标 陈杭】
10月7日,美国商务部表示将大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、厦门美亚柏科信息有限公司、依图科技、颐信科技有限公司八家企业列入美国贸易管制黑名单,禁止与美国企业合作。
点评如下:
1、符合预期,实体名单列入前期市场已经充分预期,而且各家公司已经做好了各方面准备。
2、风险可控,从芯片设计+芯片制造+芯片设备+芯片材料+芯片IP,中国逐步建立了相对的自主可控产业链。
3、自主可控,已经不可逆的成为中国科技行业的主线,会有两个变化:
1)科技越发硬核,不仅仅是集成的创新,更多的是硬核的创新,而硬核的创新更多的集中在半导体。
2)芯片越发底层,半导体产业链从设计、IP、EDA、制造、设备、材料,自主可控越发向底层衍生
半导体全板块将受益于:华为自主可控转单+硅周期反转+5G后周期需求拉动,后续大概率业绩上行通道。
实体名单下持续推荐半导体自主可控:设计(韦尔、圣邦、汇顶、紫光)、制造(中芯、华虹)、设备(大族激光、北方中微、万业长川)存储(兆易、君正、澜起)、材料(中环、硅产)、封测(长电、华天、通富)、射频(三安、卓胜微)、OLED(京东方、TCL)